海天味业IPO：至少27人身家过亿市值达383亿

位于禅城区文沙路的国内调味品龙头企业海天味业长久以来的上市梦，终将于今日上午得以实现。前日晚，海天味业对外发布《首次公开发行A股股票上市公告书》中表示，海天味业将于2014年2月11日在上海证券交易所上市。根据此前公告，海天味业股票发行价格确定为51.25元/股。如此计算，海天此番上市，将创造至少27个亿万富翁。其中，公司董事长庞康的身家高达105亿元。海天股票受资本市场热捧在停摆一年多以后，国内IPO在2013年末终于开闸。自纽威股份吹响挂牌上市的号角后，积压已久的众多公司潮涌至资本市场上市流通。在这两批公司中，来自佛山的有3家公司。其中，顺德区有2家，分别为新宝股份、欧浦钢网，目前，这2家公司股票已挂牌上市流通。而佛山另外一家上市企业便是位于禅城区的海天味业。根据海天味业发布的《首次公开发行股票招股说明书》显示，海天味业此番上市发行股份7485万股。其中发行新股数量为3750万股，募集资金19.22亿元；发售老股数为3735万股，募集资金19.14亿元。老股发售是此次IPO重启后，证监会为遏制新股超募等现象而出台的新政。发行后，海天味业总股本为74850万股，此次发行股份为总股本的10%。海天味业股票甫一发行，便受到资本市场的热捧。在初步询价阶段，提交有效报价的20家网下配售对象全部参与了网下申购，有效申购数量为1.59亿股，有效申购资金为81.49亿元。20家配售对象按照要求及时足额缴纳了申购款，并出具了验资报告。上交所提供的网上发行30.59万户，有效申购股数为16.24亿股，网上冻结资金量达到832亿元，网上发行初步中签率仅为0.92%。由于网上投资者的狂热追捧，网上初步有效申购倍数约为108倍，超过100倍，触发回拨机制。原本网下和网上初始发行数量占比分别为80%和20%，在回拨机制下，此次公开发行股份的40%，从网下调配到网上。最终网下发行数量为2994万股，占本次发行总量的40%，网上最终发行数量为4，491万股，占本次发行总量的60%。回拨机制实施后，网上发行最终中签率为2.76615717%。这意味着，网上36股中只有1股能够中标海天味业。安信证券佛山营业部分析师表示，鉴于多家证券公司研报看好海天，再加上股民打新股的狂热冲动，海天今日上市像此次IPO多个股票那样首日开盘即
涨停，将是大概率事件。海天总市值达到383亿元每一个公司上市，都会铸就一些财富神话，此番海天味业上市同样如此。而且，由于海天股票盘子大，将会使一批人成为亿万富翁。按照海天味业招股说明书，此次海天味业股票发行价格为51.25元/股。以此股价计算，海天发行后共74850万股，总市值达到383亿元。海天味业股权结构显示，海天味业最大股东为海天集团。在此次发行后，海天集团持有海天味业4.37亿股，占总股本的58.38%。在海天集团之后，是59名自然人股东。如果以股票发行价51.25元/股计算，这59名自然人股东中，有27名股东的股价市值上亿元。这27名自然人股东，都是海天味业的现任或前任高管。这只是保守计算。事实上，海天味业的控股股东海天集团，是由庞康等58名自然人组成的，成员仍是海天味业的现任或前任高管。如果以直接持股和通过海天集团间接持股算，此番海天上市造就的亿万富翁将不止于27个。在这批亿万富翁中，身家最高者莫过于海天味业的董事长、总裁庞康。庞康直接持股7178万股，通过海天集团间接持股13331万股，总计持股2.05亿股，占本次发行后总股本的27.4%，以每股51.25元计算，庞康的身家达到105亿元，足以跻身2013年福布斯中国富豪榜第68名。公司副董事长、常务副总裁程雪直接和间接持有股份共有6797万股，身家达到34.83亿元。不过，为了稳定股价，公司控股股东海天集团以及公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖等公司高管以及其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起3年内，不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。