港铁防守性强

侨丰证券 张蓉蓉　　买入因素：以车票及地产收益为主，而特区政府是最大股东的企业，包括在本港参与6 个新铁路项目，连同内地主要城市的地铁系统发展，均反映其未来业务有一定发展潜力，有助提升其未来收益。　　铁路业务具防守性，铁路业务回报率5%，亦为吸引；其09 年来自地产业务盈利能见度不俗，主要来自将军澳“日出康城”项目，而大围项目及“银湖天峰”两项目将成为2010 年物业业务盈利的主要动力。　　技术上，在大
成交量配合下，出现“买入”讯号，9RSI 升穿中轴，料短期升势可续。　　买入价：21.50元(现价21.70元)　　目标价：23.00元　　止蚀价：19.50元

时间： 2024-09-13 13:47:07

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港铁公司现涨4.15%西港岛线造价成本下降

受公司建造西港岛线的造价承担减低的消息提振,港铁公司(00066-HK)现涨4.15%,报22.60港元,成交8499.34万港元. 港府表示,地铁西港岛线的工程成本由07年公布的89亿港元增加逾七成至154亿港元,而港府为工程付出的金额则由60亿港元加码至127亿港元:因此,港铁承担款项会减少2亿港元至27亿港元.西港岛线工程最快于7月.8月动工,2014年通车.

港铁公司半日涨5.30%汇丰初评增持

港铁公司(00066-HK)半日涨5.30%,报22.85港元,成交1.50亿港元:该股早盘跑赢大市,恒指涨4.71%. 汇丰初评该股增持评级,目标价25.13港元.该行指,即使在经济低迷期间,预计港铁本地铁路业务亦可持续录得增长:另港铁持有290万平方米的总楼面面积有待发展,在港土地供应有限之下,料港铁可向合作的发展商,争取较佳的利润比例:加上其于中国及海外的业务发展,亦助其收入多元化.

港铁公司跌0.22%野村首评买进看27.55港元

港铁公司(00066-HK)现跌0.22%,报23.10港元,成交6726.12万港元:该股目前跑赢大市,恒指跌2.61%. 野村首次将该股评级为买进,目标价27.55港元.该行称,港铁公司拥有独特的业务模式,它将铁路和地产项目相结合,拥有稳固的现金流,在市况出现逆转情况下具防御性:而且受惠於地产市场的回升. 该行还称,该公司一个更大的特点是,做为一个土地提供者,它能够与地产发展商分享盈利,但不会分担亏损.补充说,港铁公司还应受惠于通货膨胀预期加深,这会导致地产价格上涨,地铁票价上涨的可能性更大

港铁公司跌0.60%美林重申买入上看27港元

港铁公司(00066-HK)现跌0.60%,报24.80港元,成交117.17万股:该股目前跑输大市,恒指微涨0.34%. 美林重申该股买入评级,还将港铁目标价由24港元上调至27港元.该行指港铁旗下银湖天峰平均售价上调,加上御龙山或有少量回拨,因此提升其今.明两年地产业务的盈利预测. 该行补充称,目前银湖天峰已售出八成单位,可望于09年度入帐,而2010年7月前料港铁不会下调车费,故上调其09及10年度每股盈利各9%及3%,至1.05及1.14港元.

港铁半日升1.71%里昂维持买进上看29港元

港铁公司(00066-HK)半日升1.71%,报23.80港元,成交3243.69万港元:该股早盘跑赢大市,恒指微涨0.11%. 里昂维持该股买进评级,目标价29港元.该行指出,港铁公司西港岛线项目的资金缺口已被香港政府82%的补贴所填补:这对公司未来的融资安排是个好兆头.补充称,现有业务产生的稳定现金流,以及地产投资提供的估值保障,加上港铁在香港.中国和海外市场新获得的特许经营权,令该公司拥有增长前景.

港铁公司跌0.42%大摩维持减持仅看20港元

港铁公司(00066-HK)现跌0.42%,报23.95港元,成交3043.39万港元:该股目前稍跑输大市,恒指微涨0.07%. 摩根士丹利维持该股减持评级,但将目标价由15.30港元提升至20港元(不过仍低于现价近4港元):这是由于将09/10财年的每股盈利预测分别上调1%/21%,基于对香港住宅市场积极的看法,以及平均售价提高的预期. 但大摩称,目前港铁公司的估值已接近峰值水平,相当于10财年23倍的预测市盈率,股价/帐面值为1.3倍.补充称,该股自3月份以来已经跑输同类地产股:警告称,这种

港铁公司涨2.79%进军澳州市场提振有限

港铁公司(00066-HK)现涨2.79%,报23.95港元,成交7697.50万港元:该股目前跑赢大市,恒指涨0.55%. 该股受周四上午有关其首度进入澳大利亚市场的消息提振有限,因为任何利润贡献都将有限.港铁附属公司赢得了经营墨尔本铁路的合同,为期8年,可再延长7年. 据<南华早报>援引港铁发言人指,估计从此合同获得的潜在收入还为时过早.但这一类似于公用事业的业务最多只会为港铁提供稳定但少量的经常性收入:港铁通常随香港房地产股而动,因为其是准发展商股.

港铁追落后CALL轮15257劲升近三成

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