五矿资源拟65亿美元购澳洲铜矿巨头

昨日（4月5日），《每日经济新闻》记者从五矿资源有限公司 （以下简称五矿资源）官方网站上获悉，五矿集团旗下公司——五矿资源4日公开宣布，有意以全现金约65亿美元要约收购Equinox Minerals余下权益，公司预计将于3个星期内正式启动要约并于年中完成收购计划。　　记者了解到，若此次收购成功，将是中国企业对澳大利亚资源企业进行的最大规模收购，同时这也将成为中国海外并购史第四大海外并购案。　　同日，接受记者采访的行业人士称，此项收购的意义主要在于增加五矿资源自身的资源量，对整个铜行业影响不是很大。　　五矿资源购矿业巨头　　4月4日，五矿资源发布公告称，公司有意拟每股现金7加元共计约63亿加元（约65亿美元）收购EquinoxMinerals所有已发行的普通股，每股收购价较EquinoxMinerals在4月1日于多伦多交易所收市价溢价23%。　　五矿资源执行董事兼行政总裁AndrewMichelmore公开表示，五矿资源对Equinox的要约符合公司的发展策略，能够进一步增强公司全球生产项目组合，“对Equinox股东，要约具有吸引力，因为这不仅提供给Equinox股东显著的溢价及实现股份价值的确定性，更提供了相比Equinox建议收购lundin的更为优秀的方案”。　　公开信息显示，Equinox是一家于加拿大及澳大利亚两地上市的国际矿业公司，旗下Lumwana矿在赞比亚拥有大规模铜矿，现时年产能为14.5万吨，计划于未来5年内扩大至26万吨，另在沙特阿拉伯的JabalSayid项目每年平均铜产量约6万吨，计划于2012年内投产。　　记者了解到，上述有关收购尚需得到发改委、大股东五矿集团及澳洲当局等的批准。　　收购尚有一“障碍”　　“对Equinox出价已是最好价钱，无意提价 。”4月4日 ，AndrewMichelmore同时表示，收购资金来源将包括公司现金储备、来自中资银行的贷款及中国机构对五矿进行的财务投资所筹得的资金等。　　4月5日，中国钢材网分析师田新晗对此表示，如果收购成功，五矿资源将获得Equinox手中丰富的铜矿资源。“我国政府一直在积极鼓励本国企业收购海外资源，可能会在贷款和政策方面给予一定的优惠，再加上强大的资金后盾，五矿资源的此次收购值得期待。”　　Equinox4日也发布简短声明称，董事会将很快召开会议评估这一收购报价，预计将在未来几天内提供最新相关信息。　　尽管五矿资源对上述收购表现出了足够的信心，但其通往成功道路上仍面临不少障碍。　　记者了解到，就在五矿资源发出要约时，Equinox同时向加拿大矿业公司lundin发起了敌意收购。更为紧迫地是，Equinox股东将在其后一周即4月11日就收购后者事宜进行投票。因此，五矿资源要想在上述并购中真正掌握主动权，还必须迫使Equinox作出相应改变。　　五矿资源管理层对媒体称，“为使能够获得五矿资源要约所提供的优越条件，Equinox股东应于4月11日Equinox召开的就收购lundin的股东大会中投票反对，并利用所持有股票支持五矿资源的收购要约。”　　值得注意的是，与以往中国企业外出收购资源不同的是，虽然Equinox在澳洲上市，但其多数资产都在非洲，因此澳洲政府不太可能阻挠。　　难改铜矿对外高依赖局面　　上述收购若得以实现，按照现有产能计算，五矿资源每年将获得铜资源量大概在20万吨左右。“收购的意义主要在于增加自己的资源量，但对整个铜行业影响不是很大。”一名不具名分析人士在接受记者采访时称。　　“如果上述收购成功，可能对国内铜矿需求有一定缓解，但作为一家贸易企业类型的上市公司，五矿资源在减轻国内铜矿依赖方面并不强。”我的钢铁网铜行业分析师郭立新表示。据悉，现在国内铜矿对外依赖程度越来越高，铜矿的进口越来越接近于于铁矿石进口的局面，“现在中国每个月的铜进口量基本上都在30万吨左右，至少也要有20万吨。”郭立新表示。　　相关新闻　　湖南有色拟3.86亿元全面收购澳金属勘探公司　　继三年前斥资5.37亿人民币收购澳大利亚金属勘探公司AbraMiningLimited（以下简称Abra）74.57%股份后，湖南有色（02626，HK）于4月3日晚间发布公告，公告称公司将以每股0.4澳元（合2.69元人民币）全面收购Abra，作价反映Abra的市场总值约3.86亿元人民币。公告同时披露，投标资金将通过湖南有色之现金储备支付。　　Abra为一家位于澳洲西部的矿金属资源公司，主要开采全资拥有的铅、银、锌、铜、金矿床及位于西澳中西部地区周边的SouthBangemal项目。由于Abra矿床蕴含资源丰富，项目开发前景较好，湖南有色希望进一步加大对Abra的控制权。　　4月5日，《每日经济新闻》记者了解到，目前湖南有色是Abra的最大股东。从2008年3月开始，湖南有色就开始“有计划”地收购Abra股份。到2008年年中，公司获得约74.57%的股权，成为Abra的控股公司。　　据悉，今年3月，湖南有色曾以每股0.32澳元提出收购。Abra收到湖南有色的收购方案后，立即成立不包括湖南有色指派到Abra董事会成员的独立董事委员会，以考虑要约条件。经过沟通后，终决定每股股价提升至0.4澳元。　　如今，作价每股0.4澳元的收购方案较要约订立前上一个交易日（3月29日）的收市价0.2澳元，已有1倍溢价。这就意味着，湖南有色全部购入Abra仅一步之遥。　　湖南有色及Abra管理层均表示，目前收购作价对股东及期权持有人都非常有吸引力，会使这次收购十分顺利。“董事会欢迎湖南有色的增持要约，落实增持不但为Abra股东提供套现的机会，而且可以加强公司继续开发Mulgul项目，以及捕捉其他机会的能力。”Abra主席RobertAnderson此前表示。责任编辑：NF015