大智慧拟收购湘财证券协同发力互联网金融

中国证券网讯 （记者 王璐） 大智慧(601519,股吧)（601519）8月12日晚间发布公告称，公司及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司拟与湘财证券股份有限公司现有股东签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。湘财证券目前有十六大股东，其中新湖控股有限公司持股227474.35万股，占比71.15%，为第一大股东；国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝(600208,股吧)股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升股份(600156,股吧)有限公司分别位列第二至第五大股东，持股比例分别为17.97%、3.44%、2.37%和2.29%。湘财证券注册资本319725.59万元，截止2013年12月31日，公司经审计总资产120.66亿元，净资产35.47亿元，营业收入8.30亿元，净利润1.30亿元，基本每股收益0.041元。截止2014年6月30日，公司未经审计总资产167.72亿元，净资产37.13亿元，今年上半年营业收入5.31亿元，净利润1.97亿元，基本每股收益0.062元。根据《重组意向书》，大智慧及财汇科技拟通过向湘财证券现有全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份并募集配套资金。其中财汇科技以现金方式向新湖控股购买湘财证券11190.3956万股股份（占总股本的3.5%），湘财证券其他股东所持该公司的其余股份由大智慧以新增发行股份作为对价进行购买，即各股东以截至交割日所持合计308535.1922万股湘财证券股份（占总股本的96.5%）按比例折换为大智慧新增发行的股份。于购买资产同时，大智慧将募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。本次交易中湘财证券100%股份的作价根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过90亿元人民币。对于此次交易，大智慧称，公司所处互联网金融信息服务行业，为形成与证券公司的深度战略合作，整合资源、发挥协同效应，寻求适应目前互联网金融高速发展的盈利模式，寻找新的盈利增长点，因此拟收购湘财证券的股权。本次重组完成后公司与湘财证券将发挥协同效应，并提升双方的盈利能力和综合竞争力。