较停牌前收盘价1.12港元大涨近79%。据报道,停牌逾七个月的国美电器22日宣布32.3亿港元集资计划。国美将发行约值15.9亿元人民币的美元可换股债券与美国私募基金贝恩资本,2016年到期,票面息率5%。国美建议向独立第三方建议发行2016年可换股债券,合共代价约2.33亿美元(约18.04亿港元);另按每股0.672元,以100股供18股供股方式,供股价较股份停牌前1.12元折让40%,倘任何未获认购供股将由包销商包销。换股债于供股完成后,每股兑换价为1.108元,倘悉数行使,公司将发行16.28亿股新股,占公司扩大后已发行股本约11.3%,而贝恩投资与联属最终持股量将增至23%。
时间: 2024-10-27 16:11:22