金风科技(002202)27日发布H股招股说明书,因市场环境不佳而于今年6月份搁置的H股上市计划得以重启。公告称,金风科技此次拟在全球发售3.95亿股H股,发行的价格区间初步确定为15.98港元至17.98港元,市盈率为16.1倍到18.2倍。今年6月10日,金风科技H股招股价格区间为19.8到23港元,市盈率为20.4倍到23.7倍。较三个月以前,此次发行股数不变,发行价格却下降了将近20%左右。 此次发行预期定价日为2010年10月2日,H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年10月8日。其中,初步安排香港公开发售3952.96万股,占全球发售总数的10%,国际发售3.56亿股,占全球发售总数的90%。 公告称,假设每股H股发行价为16.98港元(定价区间中位数),在未行使超额配授权的情况下,此次募集净资金额约为64.1亿元。其中,约40.2%的资金将用于建设生产基地与优化集团业务,14.6%的资金用于设计开发风力发电机组及其零部件,24.1%用于拓展美国、澳大利亚和欧洲等国际市场,11.1%的资金用于偿还银行贷款,10%用于一般运营资金。
时间: 2024-09-16 22:25:13