金风科技降价重启H股发行

金风科技(002202)27日发布H股招股说明书,因市场环境不佳而于今年6月份搁置的H股上市计划得以重启。公告称,金风科技此次拟在全球发售3.95亿股H股,发行的价格区间初步确定为15.98港元至17.98港元,市盈率为16.1倍到18.2倍。今年6月10日,金风科技H股招股价格区间为19.8到23港元,市盈率为20.4倍到23.7倍。较三个月以前,此次发行股数不变,发行价格却下降了将近20%左右。  此次发行预期定价日为2010年10月2日,H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年10月8日。其中,初步安排香港公开发售3952.96万股,占全球发售总数的10%,国际发售3.56亿股,占全球发售总数的90%。  公告称,假设每股H股发行价为16.98港元(定价区间中位数),在未行使超额配授权的情况下,此次募集净资金额约为64.1亿元。其中,约40.2%的资金将用于建设生产基地与优化集团业务,14.6%的资金用于设计开发风力发电机组及其零部件,24.1%用于拓展美国、澳大利亚和欧洲等国际市场,11.1%的资金用于偿还银行贷款,10%用于一般运营资金。

时间: 2024-09-16 22:25:13

金风科技降价重启H股发行的相关文章

金风科技将重启H股IPO

网易财经8月18日讯华尔街日报报道,据知情人士透露,中国风电设备制造商金风科技将重启首次公开募股交易,计划在9月份通过IPO筹资约10亿美元. 此前,金风科技在6月份取消了筹资规模为12亿美元的香港IPO.金风科技目前考虑在9月或10月份上市. 该公司在6月份表示,由于市场波动剧烈,公司已暂时搁置IPO交易.金风科技原定于6月22日在香港上市. 有分析人士称,如果金风科技今年年内不能顺利实现H股发行,可能再往后启动H股发行的难度会相对更大,毕竟风电设备行业自身正在从前几年的高速增长阶段步入平稳发

H股发行获批壮底气上海医药一口吃下200亿订单

4月12日,上海医药(601607,收盘价19.49元)发布公告称,中国证监会核准了其发行不超过7.65亿股H股(含超额配售99,632,167股),预计募集资金约80亿元人民币. H股发行获批增加了公司的底气.昨日(4月12日),公司正式宣布联手69家跨国药企批量加深大规模合作.具体合作范围和目标涉及"在2011年与包括辉瑞.赛诺菲-安万特.默克.诺和诺德.雅培在内的各跨国药企签订的协议总量将突破200亿元人民币,占到目前新上药全国分销业务的六成." 上海医药营销副总裁李永忠明确指出

A股发审周期3倍于H股 发行管制或致IPO自我平衡失灵

截至4月18日,备受关注的<新股发行体制改革的指导意见>征求意见结束,据21世纪网19日报道,4月2日以来,证监会已接受约2000条公众意见反馈函. 4月17日,证监会主席郭树清表示,让市场决定新股发行价,一二级市场要协调发展,解决目前发行价过高的问题,这无疑为新一轮新股发行体制改革明确了发行定价降温的主攻方向. 一组权威数据显示,近年来新股发行平均市盈率趋降,2010年约58倍,2011年约47倍,2012年一季度降到30倍,4月份以来是20倍. 对此,郭树清认为,新股定价降温与证监会采取措

10亿股中国太保重启H股IPO

每经记者 肖艳 今日,中国太保(601601,收盘价27.88元)发布公告称,公司董事会通过了公司发行H股股票并上市的议案. 此次发行股票的数量不超过10亿股,其中包括授予主承销商不超过本次发行股份总数15%的超额配售权而发行的股份.发行定价以不低于此次董事会决议公告日前公司A股20个交易日的交易均价进行发行.董事会决定于2009年8月31日14:00召开2009年第二次临时股东大会审议此次公开发行议案. 中国太保曾计划于2008年9月14日前完成不超过9亿股的H股上市计划,出于保护A股投资者利

频频拜会美投资者凯雷投资力挺中国太保H股发行

2月28日,根据接近中国太平洋保险(集团)股份公司(下简称"中国太保",601601.SH)H股上市的知情人士透露,继获得中国证监会核准发行不超过9亿股境外上市外资股(H股)后,日前,中国太保发行H股的计划也获得了中国保监会的批准,离H股上市,仅剩香港联交所的一纸批文. 当晚,记者致电中国太保集团内部高层,其称正在香港,但并未透露具体行踪. "没什么悬念,一定会批的."该人士肯定地表示,之后,中国太保将很快登陆港股市场. 事实上,早在A股上市之前,中国太保就同时选好

国际化提速中信证券重启H股

本报记者 陆玲 发自北京 中信证券(600030.SH)3月23日停牌,称因公司重大事项正在商谈过程中,市场纷纷猜测其停牌原因.有猜测是转让华夏基金股权有结果,有猜测是发行H股. 停牌四个交易日后,靴子落地.中信证券3月28日晚间发布公告称,公司拟赴港发行H股,拟发H股股数不超过发行后公司总股本的10%,并将授予簿记管理人不超发行H股股数15%的超额配售权.该计划已获公司董事会批准,公司将在4月13日召开股东大会审核该议案. 3月29日,中信证券复牌后大涨,一度冲高至14.77元,最终以14.2

金风科技H股IPO发行价下调近两成

6月折戟H股的金风科技(002202,收盘价20.45元)昨日(9月27日)再次发布招股公告,拟于2010年9月27日至2010年9月30日重启H股IPO.其公布的发行价比前次下调约两成. 金风科技发布的招股说明书显示,本次H股发行的价格区间初步确定为15.98港元~17.98港元,对应市盈率为16.1倍~18.2倍,总募集资金额63亿港元~71亿港元.定价日为10月2日,10月8日在香港联交所正式交易. 如果以发售价中值即每股16.98港元计算,金风科技预计在扣除承销佣金后,将募资64.10亿

民生银行发行H股获银监会批复同意

民生银行今日(7月21日)晚间发布公告,称公司接到中国银监会批复,同意公司发行H股并在香港上市,本次募集的资金用于补充公司资本金:同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司. 根据民生银行此前公告,民生银行此次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%,若悉数行使超额配售权,即表示民生银行H股发行总规模将不超过38.18亿股.以昨日A股收市价8.21元人民币计,集资额约313亿元人民币. 此前民生银行相关高管曾表示,具体发行规模仍要视市场情况而定,如果行情不好,此次发行H股股数也可能为

民生银行重启H股上市计划最多发售38.18亿股

时隔四年,民生银行的H股上市计划再度启动. 民生银行今日公告,公司董事会6月5日审议通过了<关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的决议>等13项相关决议,公司拟在未来选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市. 据公司介绍,本次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%,并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权.发行对象为境外专业机构.企业和自然人及其他投资者. 根据民生银行2008年年报,公司报告期末股本总数为188.23亿股,照此推算,民生银行H股发行