农行A股定价2.68元行使超额配售权

本报北京7月7日讯 记者戴磊报道 中国农业银行今天晚间发布公告称，其A股以2.68元/股的价格上限定价。确定此价格的依据是网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比
公司估值水平及市场情况等因素。　　网下申购方面，达到发行价格2.68元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共173家，对应的有效申购总量为541.51亿股，有效申购资金总额为1451.24亿元，网下初步配售比例为8.86%，认购倍数为11.28倍。　　网上申购方面，有效申购户数为1256290户，有效申购股数为1109.52亿股。根据发行申购情况，发行人和联席主承销商协商确定向网上投资者超额配售33.35亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总发行规模为255.71亿股。超额配售后、回拨机制启动前，网上发行初步中签率为9.50%。　　公告称，由于本次网上发行获得足额认购，且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，将启动回拨机制，将2.32亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后发行结构如下：战略配售102.28亿股，占超额配售后总发行规模的比例为40%；网下发行50.32亿股，占比为19.7%；网上发行103.10亿股，占比为40.3%。回拨机制实施后，网下最终配售比例为9.29%；网上最终中签率为9.29%。　　根据农行的上市安排，其H股定价将于明日公布。　　点击进入[农业银行吧]讨论