网易财经7月28日讯 最后一家国有大行的融资计划终于水落石出。 工商银行今日晚间在上交所发布公告称,董事会已经审议通过公司A股和H股配股方案的议案,拟按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,募集资金总额不超过人民币450亿元。 早在今年4月,建行就公布了在A股和H股配股融资750亿元的计划,之后几经波折,据媒体最新报道,该行再融资计划已推迟至今年底或明年初具体执行;而在今年6月,中国银行于A股市场发行了400亿元的可转债,但在短短的十余天之后,中行突然宣布在A、H股配股融资不超过600亿元,市场被着实吓了一跳。 某不愿透露姓名分析师今日晚间向网易财经表示,几大行密集融资,再加上刚刚完成上市的农行,以及即将登陆A股市场融资约200亿的光大银行,下半年整个市场的压力将会非常大。“作为银行业分析师,我们基本上没大事可干了”,该人士戏称。 不过市场上也有相对乐观的声音存在,国信证券银行业分析师邱志承分析,由于大股东汇金此前曾多次表态积极参与几大行的配售,加上市场此前对包括光大上市、银行融资已经都有了一定预期,所以对市场的冲击肯定存在,但未必会如想象中那么大。 以工行今年7月28日的总股本334,018,850,026股为基数测算,该行可配股份数量共计不超过20,041,131,000股,其中:A股可配股份数量不超过15,057,740,883股,H股可配股份数量不超过4,983,390,117股。工行方面表示,此次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式,最终配股比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。 根据公告,本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元,最终募集资金规模提请股东大会授权董事会按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充本行的资本金。 此前媒体报道称,汇金计划全额参与配股。一方面可保障银行的再融资计划,满足银行补充资本的要求。另一方面,可保证国有资产对工行的绝对控股,不会摊薄其控股比例。截至一季末,中央汇金和财政部合计持有工行70.7%的股份,其中汇金持有35.4%。 公开资料显示,工行今年一季度实现净利润为415.47亿元,
同比增长18.19%,截至今年3月末,该行核心资本充足率为9.58%,资本充足率为11.98%,均满足监管要求。
工行A+H配股募资450亿元下半年银行股或临大考
时间: 2024-10-22 05:23:20
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中国北车(601299)9日晚间公告称,鉴于资本市场环境发生变化,公司决定终止定向增发.但同时公告称,将拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额不超过71亿元.值得一提的是,公司在今年7月还曾就非公开发行方案进行修正,将发行数量从不超过15亿股调整为不超过16.8亿股,将总的募集资金规模上限从107亿元调整为102亿元.公告还称,本次配股拟以公司截至2011年6月30日的总股本83亿股为基数,预计可配股份数量总计不超过24.9亿股. 本次发行募集资金拟投向高铁车辆装备技术研
武钢股份配股募资83亿元
网易财经4月6日讯 武钢股份6日晚间公告称,公司本次配股有效认购数量为22.55亿股,认购金额为83.45亿元,占本次可配股份总数的95.93%. 公告称,公司控股股东武汉钢铁(集团)公司已全额认购其可配股数15.21亿股. 据此前武钢股份发布的公告称,公司即将开始向原有股东公开配股融资.此次配股股权登记日为3月25日,以上证所收市后公司股本总数78.38亿股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,可配股份数量23.51亿股,均为无限售条件流通股份.公司股票从3月28日起停牌,3月28日-
宇通客车拟配股募资25亿元
宇通客车(600066)公告,公司拟以2010年12月31日公司总股本519,891,723股为基数,向全体股东每10股配售3股,可配股数量155,967,516股,募集资金总额不超过25亿元,用于投资节能与新能源客车生产基地项目.公司控股股东郑州宇通集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份. 项目拟建规模为节能型客车6000辆/年.新能源客车4000辆/年.募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入.公司预计,未来客车年需求量增长在7%左右,新能源客车的比例将快速增长,市
工行拟A+H配股融资不超过450亿元
工商银行29日披露,董事会28日审议通过A+H配股融资方案,按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,计划融资总额不超过人民币450亿元.此前,工行计划发行250亿元可转换公司债券.至此,工行700亿元再融资方案全部"浮出水面". 市场人士表示,与其他大行相比,工行的资本充足率水平最高,融资压力相应小得多.从已公布的再融资方案看,中国银行发行可转债加配股的融资规模不超过1000亿元,建设银行再融资规模不超过750亿元,交通银行A+H配股融资420亿元,工行.中行.建行和交行再融
财政部汇金承诺现金参与工行A+H配股
今日,工商银行(601398.SH,01398.HK)发布公告称,财政部.汇金公司已于近日向工商银行作出参与配股的承诺.财政部.汇金公司将按照所持有工商银行股份比例,以现金形式全额参与认购. 7月28日,工商银行董事会曾表决通过,工行A+H股配股融资的方案.工商银行将以每10股配售不超过0.6股的方式,募集资金不超过450亿元.但此议案仍需工商银行股东大会表决.根据日程安排,工商银行将于今日召开临时股东大会审议工行A+H配股方案. 2010年半年报显示,汇金公司和财政部分别持有工商银行35.4%
工行450亿元A+H配股收官资本充足率达12%
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工行A+H配股两大股东全额认购A股仅配20亿元
韩瑞芸 9月21日,中国工商银行(601398.SH:1398.HK)召开本年度第二次临时股东大会,审议并通过了该行A+H两地配股方案以及前次募集资金使用情况报告等事宜. 此前,工商银行已经获得财政部与中央汇金公司参与现金全额认购的承诺.这意味着,计划中的450亿两地配股方案,对A股市场的资金面影响将极为有限. 两股东全额认购配股 工行于9月21日发布公告称,汇金公司和财政部已于近日向该行承诺,将按其持有工行股份比例以现金全额认购其配股方案中的可配股份. 这一消息并不出人意料,虽然上述两大股东并
圈钱车轮战工行推出450亿元再融资计划
银行业融资陡然加速,接连考验资本市场承受力.继农行成功上市.光大银行IPO启程之后,工行又推出450亿元的巨额再融资计划,其中A股占3/4. 工行昨晚发布公告称,公司于当日召开的董事会全票通过了再融资方案,该方案只等股东大会审议通过.根据这份定向增发预案,工行将向全体A.H股股东定向配售新股,增发比例为每10股配售不超过0.6股,且A.H股的配售比例相同. 根据工行此次配股预案,此次配股的定价原则为:在不低于工商银行配股前最近一期经审计的每股净资产价格的前提下,最终采用市场折扣法确定.至昨日收盘
工行450亿元再融资落定
昨日,工商银行(601398.SH,01398.HK)发布公告称,拟采取A+H股配股方式,募集资金总额不超过人民币450亿元,用于补充资本金. 至此,此轮大行再融资终于尘埃落定,再融资规模达到2870亿元,其中,中行再融资规模最大,为1000亿元,交行规模最小达到420亿元. 工商银行董事会28日通过,以每10股供不超过0.6股比例,进行AH股供股,但集资额减至不超过450亿元人民币,较原计划的780亿元减近半. A股折让48% H股达56% 以最高集资额计,假设工行以最高的每10股供0.6股比