恒邦股份拟增发融资12.8亿元

网易财经9月12日讯 恒邦股份公告称，公司拟非公开发行股份不超过3600 万股，发行价格不低于35.64 元/股。　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过12.83亿元，扣除发行费用后用于：（1）67,484.6万元用于建设提金尾渣综合回收利用项目；（2）约11,102.96 万元（最终金额以评估结果为基准协商确定）用于收购金兴矿业55%股权；（3）28,726.70万元用于矿山采选系统改造项目，其中：向母公司投入8,198.55 万元、以增资方式向华铜矿业、金兴矿业分别投入10,549.40 万元、9,978.75 万元；（4）18,000 万元用于补充公司流动资金。　　本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日（2010年9月13日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于35.64 元/股。　　截至本预案出具日，金兴矿业尚未完成在国土资源部的资源储量评审备案工作，本公司聘请的审计机构山东汇德会计师事务所有限公司尚未完成对金兴矿业的审计工作，矿业权评估机构山东大地矿产资源评估有限公司尚未完成对金兴矿业矿业权的评估工作，资产评估机构北京国友大正资产评估有限公司尚未完成对金兴矿业除矿业权外的整体资产评估工作。由于上述资源储量评审、资产评估、财务审计尚未完成，公司收购金兴矿业55%股权的交易价格尚未最终确定。待相关资源储量评审、审计、评估工作完成后，经评审备案的资源储量、经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露，公司将再次召开董事会，对上述相关事项作出补充决议。　　截至2010年6月30日，恒邦股份总资产为422,400.10 万元、净资产为129,576.36 万元，2010年1-6 月份实现营业收入165,585.33 万元，实现净利润8,003.86 万元（未经审计）。