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今天分享美国房产移民浩景投资咨询（北京）有限公司运用XTools CRM的案例。在这个案例中会涉及有关移民客户管理整个体系、移民状态时间线的管理、团队协作及在线流程审批等几个内容。
浩景投资咨询（北京）有限公司总部设在中国首都北京，是一家年轻的创业公司，主要从事私募股权投资管理和资产管理，目前团队主要业务是美国移民服务和美国房地产项目策划。浩景投资在选择信息化软件部署之前曾遇到过小小的挫折，年轻的他们期待在市面上找寻一款独家定制的CRM软件，但经过定制化CRM产商的在费用、交付时间和技术实现等综合评估，最终浩景投资认可XTools,虽然它是saas CRM,但它“换了一种方式”呈现了我们想要的。“我们和售前客户的电话沟通十分愉快，他们也花了很长时间到我们公司做现场培训。总的来说，不管是对它的产品和业务人员的素质，我还是很满意的。” 浩景投资的负责人说道。
客户管理
客户管理。浩景投资运用CRM系统管理客户主要集中在客户数据统一存储、电话邮件短信带来的及时沟通、客户公海管理、客户价值最大化及企业服务客户过程的监管等方面。员工能使用自定义标签对自己的客户线索进行多维度、分阶段、个人喜好进行“客户分级”。这样的好处可以激发业务人员对线索的“充分认知”，让“左右脑高度协作”，其中的热点客户能有效促进业务人员在最短时间内筛选出最有价值和签单概率较大的客户。热点客户的判断结果也依赖于业务人员在CRM系统中处理成千上万客户的经验积累和直觉能力的逐步培养。
电话邮件短信带来的及时沟通。业务人员能在CRM系统“在线直接拨打”客户电话，客户打进电话自动弹出“客户视图”，业务人员接到来电，开口就问：“你好，Tony，您的移民案件现在处于尚在等待审理，下一步是要求你参加面谈，到时间我会第一时间通知你的，祝你愉快。”“用软件之后，用户就能享受这样的星级服务啊。”其负责人说道。邮件和短信群发系统能实时将企业的动态、关爱和新的优惠活动信息传递出去。客户公海集聚了哪些尚未在计划时间没出单的客户信息，公司全员都能对这些线索进行重复跟进，这样利于业务人员平等享有公平竞争权利和锻铸自己的业务能力，攻克这些“不那么容易”的单子后，业务人员能力已和昨日千差万别了。
客户价值最大化及企业服务客户过程的监管。XTools行动历史、售前售中售后、合同订单、日程待办、销售SFA、电话录音、邮件短信数据采集等等所用之功能，都充分体现“以客户为中心”，这些数据集中能得出客户整个生命周期的MV,“它让我们更加了解我们的客户，也更加了解我们自己我们的团队。这样的方式，我们的客户很愿意将他们身边有移民需要的客户推荐给我们。通过XTools集信对通讯数据的采集和统计（外呼电话量、通话时长、录音……），为管理层考核成员的绩效和业务素质能力提供了莫大的支持。
移民状态时间线
不像在京东购物或者用顺丰邮寄合同那么简单和快速，移民业务推进受到移民法案、移民类型、流程和审核周期、申请材料完整度和是否合格、移民咨询服务商自身业务能力等多方因素影响，移民周期从5个月——5年不等。对于移民申请人来说，最关心的莫过于“移民周期进展情况。”通过XTools标签云、行动历史或销售跟单项目等方式都能完整的呈现客户的移民状态时间线。XTools系统会在后期逐渐改进，好让对时间线有刚性需求的客户，能在系统中“体验”到像输入快递单号就能查询到包裹某事哪儿在哪个中转站某个快递哥哥的手中，“像这样的状态。” 但是目前借助XTools标签云简单快捷的就能得到移民状态时间线，如果需要状态详细的可进入相关页面查看详情。
针对移民这样的事件型+时间型这样的跟单，也可以启用XTools SFA销售自动化。通过预先设置好的SFA跟单方案，建立详细的跟踪计划并自动生成相关事件对应执行人的工作计划表，浩景投资移民业务主要有这些阶段: 开档时间——方案设定——收集申请文件——打款——律师审核——递交申请——I797——面试辅导——面试——I526——体检——登陆,启用移动SFA之后，事件自动执行并推进，具体的事件能在工作台进行提醒，任务自动分配到负责人。SFA能让多阶段的销售跟单流程化、精细化、高效、规范、智能。
部门协作
部门协同。部门协同在浩景投资主要体现在文案部门、法务、财务、美国公司之间的协作。客户信息可以实时进行转移和共享，减少不必要的时间浪费和员工离职带来的客户流失；日程待办则很好的解决了任务的安排与在人员和不同部门之间的推进。而更多时候，浩景投资公司使用项目管理这个功能来开展工作，XTools销售项目跟单管理的价值在于集中本项目的所有人（客户、服务商、第三方等）、所有资源、需求、明晰的进度、评估、方案等所有内容，实现目标的细分、分阶段推进与执行、过程管控等，最终让项目最终结果更接近“最初计划”，成员和团队凝聚力和协作能力也得以充分发挥。
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