连发集团分拆旗下公司计划三年内实现单独上市

虽然目前大部分企业暂时出现了融资困难，连云港市的投融资平台江苏连云发展集团有限公司（下称“连发集团”）还是通过创新方式融资成功。昨天连发集团宣布，公司已经成功发行了10亿元公司债，这是去年10月份中国银监会禁止银行为企业债券提供担保以来，国内首只采用海域使用权抵押、股份质押等多种增信方式相结合发行的企业债券。　　此外，在未来三年内，连发集团还将培育旗下优势公司实现单独上市。　　连发集团是连云港市的国有独资公司，注册资本为人民币18亿元，截至2007年底，集团总资产60.7亿元，净资产34.4亿元。经营业务主要涉及金融、化工、纺织、客货运输、城市公交、电力、医药、食品、电子、路桥工程、房地产、种植业、养殖业、商业服务、旅游、宾馆酒店等多个行业，是连云港市的资本运作平台，也担任城市建设的任务。　　在连发集团之前，今年江苏的企业还没有一家获准发行企业债，苏北地区更是五年没有企业发行债券融资，而去年10月银监会禁止银行为企业债券提供担保后，全国范围内企业债券的发行也一度进入“冰冻期”。　　海域使用权抵押和股份质押都是首次作为信用增级手段出现在企业债券发行中，而不需要只依靠银行担保。此次发行规模为10亿元，所筹资金全部用于连云港海滨新区基础设施一期工程和连云港市墟沟污水处理厂二期工程等项目的建设。　　主承销商第一创业证券总经理助理王卫告诉《第一财经日报》，连发集团拥有的海运是在多年前就被国家海洋局批准的，之后会将海域填成陆地以供出售，因此，海域权也具有增值性。本期用于抵押的674.86公顷海域使用权总价值约为27.3亿元，公司取得海域使用权的成本约为5万元/亩，填海的成本为20多万元/亩。填海后土地的售价在扣除这些成本之后，还会有较大的盈余空间。　　连发集团战略投资部副部长吕建林昨天表示，发行企业债是连发集团进入资本市场的第一步，目前公司还在研究将更多旗下企业运作上市。公司将组织一个团队进行专门运作，争取在三年内选择一到两家企业进行上市。　　连发集团旗下主要是连云港市政府注入的资产，而主要优质资产在子公司金海投资中，因此未来上市的公司很可能是金海投资或者金海投资旗下的企业。　　吕建林对记者透露，虽然目前连发集团主要发展的是连云港市内的项目，但公司也在酝酿向全国拓展，目前已经有三个调研组在外调研，公司将在全国范围内寻找合适的投资项目，主要将集中在城建、工业和交通领域。　　目前连云港市的上市公司只有连云港股份有限公司，运用资本平台并不活跃，而处于欧亚大陆桥起点的连云港市未来将可能成为国家重点发展的又一地区。连云港市发改委主任王家明昨天透露，8月3日国家发改委将组织18个部委到连云港调研，连云港已被定位为江苏沿海发展的龙头。目前，江苏省已经将未来江苏钢铁、石化基地确定在连云港，复星集团、沙钢等都将在此投资。