中国农行A股定价2.68元

新华网北京7月7日电(记者吴雨 刘琳)中国农业银行7日晚间于上交所发布公告说,农行A股确定本次发行价格为2.68元/股,超额配售后本次发行总量约为255.7亿股,网上中签率约为9.292%。  公告称,根据本次发行网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比
公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为2.68元/股。  根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》公布的超额配售选择权机制,发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定向网上投资者超额配售约为33.353亿股,占初始发行规模的15%,超额配售后本次发行总量约为255.7亿股。  本次农行A股初始发行规模为222.35亿股,其中战略配售约102.282亿股,网下发行48亿股,网上发行约72.07亿股。  在农行和联席主承销商决定启动回拨机制,将约2.32亿股股票从网上回拨至网下后,战略配售约为102.282亿股,占超额配售后总发行规模的比例为40%;网下发行50.32亿股,占比为19.7%;网上发行约103.103亿股,占比为40.3%。  在本次发行中,农行战略投资者的选择在充分考虑投资者资质、和农行长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业3类。  目前,27家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,总金额为人民币325亿元。每家战略投资者获配股数的50%,锁定期为12个月,另外50%锁定期为18个月。

时间: 2024-09-20 12:24:21

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农行A股定价2.68元行使超额配售权

本报北京7月7日讯 记者戴磊报道 中国农业银行今天晚间发布公告称,其A股以2.68元/股的价格上限定价.确定此价格的依据是网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面.所处行业.可比 公司估值水平及市场情况等因素. 网下申购方面,达到发行价格2.68元/股并满足<网下发行公告>要求的配售对象共173家,对应的有效申购总量为541.51亿股,有效申购资金总额为1451.24亿元,网下初步配售比例为8.86%,认购倍数为11.28倍. 网上申购方面,有效申购户数为1256290户,有效申购股数为1

农行A股定价2.68元网上中签率9.29%

⊙记者 苗燕 时娜 H股定价料为3.2港元,两地融资额或达1498.87亿元 农行7日晚公布的<中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股定价.网下发行结果及网上中签率公告>显示,农行A股的发行价格最终以询价区间上限定价,即2.68元/股,网上申购中签率为9.29%. H股的招股结果及最终定价将于9日对外公布,但据了解,H股最终将以招股中间价3.2港元/股定价,较A股发行价约有3.88%的溢价.如果行使超额配售选择权,将最多集资935.15亿港元,约合人民币813.58亿元. 如全额行使超额配售

农行A股发行价2.68元H股3.2元

作者 韩婷婷 中国农业银行将在今日确定最终发行价格.超额配售及回拨安排,据消息人士透露,农行A股发行价将毫无悬念被确定为2.68元/股,H股发行价将为3.20港币/股. 按照7月6日中国外汇交易中心公布的汇率中间价1港币兑人民币0.87016元计算,H股发行价折合人民币约2.78元/股,高于A股2.68元/股的发行价. <第一财经日报>从包括接近参与农行IPO的内部人士方面获悉,此次农行发行最终启动"绿鞋"机制几乎已经确定,希望以此确保农行能够在A股市场上"软着陆

农行A股发行价2.68元网上中签率9.29%

作者 龚林 中国农业银行(601288.SH)7月7日晚间发布公告称,其A股IPO发行价格为2.68元/股,网上最终中签率为9.29%,证实了第一财经此前的报道. 公告显示,全额行使超额配售选择权后,该发行价对应的市盈率为14.43倍. 由于网上发行获得足额认购,且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率,农行及其联席主承销商决定启动A股回拨机制,将2.32亿股股票从网上回拨至网下.并向网上投资者超额配售33.35亿股,占初始发行规模15%,超额配售后总发行规模为255.71亿股. 其中,战略

农行价格区间2.52-2.68元/股力保上限发行

作者 任晓 农行28日晚间称,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面.可比 公司估值水平和市场环境等因素,农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限). 初步询价期间,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价.其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家,对应申购数量之和为595.058亿股. 农行与承销商根据A股预路演与初步询价情况,并结合正进行的H股管理层国际路演及国际配售簿记建档情

市场力量略胜一筹农行A股定价博弈内情

胡蓉萍 欧阳晓红 农行A股定价区间终于亮牌.6月28日晚,上交所发布的农行A股发行询价的文件称,确定农行发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股.市场人士预计,农行最终以2.68元的区间上限发行几无悬念. 多数机构投资者认为,这一定价低于农行基本面的价值,但高于目前A股市况下农行应有估值,不过,破发的几率已然变小. 作为最后一家上市的大型国有商业银行,农行IPO的询价和沟通的过程不可避免地带有一些 "摊派"的因素,但本报采访到的保险.基金.央企财务公司和信托等部分投资者表示

农行A股今日或定价2.68元启动绿鞋几无悬念

截至目前,农行网上网下申购已经圆满结束,农行也会在今日确定最终发行价格.超额配售及回拨安排.据消息人士所称,农行网上网下发行获得了大量订单,农行发行价今日将毫无悬念被确定为2.68元/股. 从接近农行IPO内部人士处获悉,农行IPO网下申购的"放大倍数"接近两倍,申购价格因此将毫无疑问被确定在价格区间的上限.农行初步询价的区间为2.52元/股-2.68元/股,因此农行此次IPO的发行价格将很可能被确定为2.68元/股.与机构投资者网下申购的热情相呼应,昨日散户的申购热情也在最后时刻被点

券商预计农行H股首日微涨可能性大

农行H股将于今日在港交所上市,多数香港券商的分析员认为,农行H股挂牌后不会破发,首日微涨可能性较大,但涨幅不会超过10%,因此不建议进行短线炒作,长线投资者可考虑趁低入市. 港交所昨日公布的公告显示,农行H股在香港公开发售部分获得5.87倍超额认购,香港公开发售的股份为1270590000股,占全球发售部分的5%,国际配售的24141175000股已经全数分配,占全球发售部分的95%.农行H股的国际承销商已获超额配售权("绿鞋")授权,在递交公开发售申请的最后一天起计算的30日内,可以

农行公告A股定价区间:2.52元-2.68元

此价格区间对应2009年市盈率水平为11.28倍至12.00倍 [财新网](记者 鲍有斌 29日发自北京)农业银行6月28日晚间公告称,其首次公开发行A股股票的初步询价工作已于6月23日完成,发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股. 农行表示,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价. 其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214 家,对应申购数量之和为595.058亿股. 发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑