农行IPO下周三上会未透露募集资金总量

H股发行不超过254亿股；农行未透露募集资金总量　　【财新网】(记者 鲍有斌 4日发自北京)证监会周五(6月4日)晚间公告称，证监会发审委将于下周三(6月9日)召开2010年第89次工作会议，审核中国农业银行股份有限公司(农行)的首发申请。农行拟发行222.35亿A股。　　农行招股说明书显示，农行拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%，若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。　　此外，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占发行后总股本比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占发行后总股本比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。　　截至本招股书签署日，农行前三大股东分别是：财政部，持有1300亿股，约占发行前总股本48.15%；汇金，持有1300亿股，约占发行前总股本48.15%；社保基金理事会，持有100亿股，约占发行前总股本的3.70%。　　今年4月21日，财政部、汇金公司、农行与社保基金理事会四方签署协议。根据该协议，社保基金理事会以总金额155.20亿元认购本行向其新发行的100亿股股份。　　农行招股说明书中表示，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。　　截至2009年及2008年12月31日，农行核心资本充足率分别为7.74%及8.04%，资本充足率分别为10.07%及9.41%。　　农行表示，通过本次A股和H股发行，将使公司净资产增加，同时公司每股净资产将有所增加。另一方面，募集资金将促进公司业务增长并将对净资产收益率产生影响。此外募集资金到位后，公司的资本充足率及核心资本充足率将得以提高。　　招股说明书中未透露募集资金总量，只是表示募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。　　农行上市承销商最终敲定由四家本土投资银行构成，联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券；联席主承销商为中国银河证券和国泰君安，财务顾问则选定招商证券和海通证券。　　截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。■