中行将发行400亿元可转债。本次发行向原A股股东优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。 本次可转债发行向除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。 本次发行的可转债期限为六年，即自2010年6月2日至2016年6月2日。从第一年到第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2%。本次可转债的初始转股价格为4.02元/股。
时间： 2024-11-22 23:43:29