&">nbsp; 德豪润达收购吴长江的股权所签协议获批后,德豪润达将合计持有雷士照明20.05%的股权,成为雷士照明的第一大股东;赛富亚洲及德国施耐德电气则分别为雷士照明第二及第三大股东,持股18.48%和9.21%;吴长江则仍持有6.79%的雷士股权。
中国LED照明行业兼并整合浪潮悄然袭来,抑或是吴长江在雷士照明此前风波平息之后的逆袭?
26日,国内最大LED芯片产能企业之一德豪润达(002005.SZ)公告称,将斥资16.5亿港元收购中国最大的照明企业雷士照明(02222.HK)约20%股权,成为雷士照明第一大股东。
公告还透露,创始人吴长江将手中约11.8%的雷士照明股权转让给德豪润达,但他仍保有6.79%的股权。昨晚,《第一财经日报》记者致电雷士照明董事长、赛富亚洲合伙人阎焱,但截至发稿,仍未收到任何回应。
同时,德豪润达拟非公开发行股票,并由公司控股股东和吴长江认购,其中,吴长江认购1.3亿股。业内估计,吴长江入股后或将成为德豪润达第二大股东。
德豪润达与雷士照明的“联姻”,可谓是在LED照明行业“寒冬”中的抱团取暖。双方互补,可以打通LED照明上、中、下游全产业链。
16.5亿港元买来第一大股东
2012年12月11日至12月21日,德豪润达通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(下称“香港德豪润达”)以场内及场外交易的方式,斥资约7亿港元收购雷士照明约2.6亿股普通股,占雷士照明股份总数的8.24%。
12月26日,香港德豪润达又与吴长江的全资子公司NVC Inc.签署股份转让协议,拟斥资约9.5亿港元,以2.55港元/股的价格,受让NVC Inc.持有的雷士照明普通股约3.73亿股,占雷士照明股份总数的11.81%。
上述交易使得香港德豪润达合计斥资16.5亿港元(约人民币13.4亿元)持有雷士照明20.05%的股权,将成为雷士照明的第一大股东。
德豪润达表示,收购雷士照明股权是为了寻求与雷士照明的战略合作,利用双方各自的优势做大做强LED照明产业,并非获取二级市场差价的证券投资行为。
吴长江目前直接及间接持有雷士照明18.60%的股权。若上述股权转让后,吴长江仍直接及间接持有雷士照明6.79%的股权。吴长江及NVC Inc.承诺授予德豪润达该等股份的优先受让权,在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予德豪润达。
吴长江入股德豪润达
德豪润达12月25日召开董事会会议同意了上述股权收购案,同时通过了非公开发行股票的议案。
据昨晚公告,德豪润达将以5.86元/股的价格,非公开发行股票2.3亿股,其中公司控股股东芜湖德豪投资有限公司(持有德豪润达21.04%的股权)拟认购1亿股,吴长江认购1.3亿股。所募资13.5亿元人民币将用于补充德豪润达的流动资金。