交行21日将发行260亿元次级债

交通银行18日公告称，将于本周五（21日）在银行间市场发行不超过260亿元次级债。债券包括两个品种，品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券；品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值全部赎回该品种债券。品种一的初始规模不超过50亿元，品种二的初始规模不超过210亿元，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。　　本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，采用单利按年计息。本期次级债发行首日为10月21日，发行期限为10月21日至24日，起息日和缴款日均为10月24日，中国建设银行和中金公司担任本期次级债的牵头主承销商。交行表示，本期债券募集资金将用于充实附属资本，提高资本充足率，以增强该行的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。　　Wind统计数据显示，今年以来银行间市场次级债发债规模较去年同期出现大幅增加。截至8月18日，2011年以来银行间市场已有18只次级债发行，合计发行总额2010.6亿元。2010年，银行间市场次级债发行数量和规模则分别为26只和999.5亿元。责任编辑：NF045