出价过高卖不掉友邦转谋亚洲上市

IC供图　　在抛售多月未果后，美国国际集团(AIG )昨日终于正式对外抛出了处置友邦保险(AIA)的另一方案，公开上市。　　AIG昨日向全球发布声明称，将加快把友邦保险定位为独立法定机构的程序，若市场情况许可并获得监管机构批准，会将友邦保险在亚洲其中一个交易所上市。AIG在过去几个月中不断在市场上为友邦保险寻找买家，但因价格过高出售无果，公开上市自然而然成为脱钩AIG的另一途径。　　尽管昨日AIG的声明中并未透露上市地点，但香港无疑是各方认可的友邦上市首选地。　　黑石出任公开招股顾问　　A IG昨日宣布，将友邦保险集团上市是A IG于3月2日宣布的重组计划当中重要的一环，亦将令友邦保险集团拥有独立于A IG的董事会及管理层，加速友邦与A IG的脱钩。　　友邦保险总裁暨首席执行官麦智信(M arkW ilson)表示，A IG的声明正式为友邦的独立定出了清晰的路向。据了解，A IG已展开要求建议书的程序，为首次公开招股拣选全球协调人及配售经办人，利润丰厚的顾问业务将引起投资银行的激烈争夺。A IG的声明中表示已经选定黑石集团(百仕通)作为A IG重组计划的全球金融顾问及友邦保险集团的公开招股顾问，黑石将负责安排此次IPO的全球协调人及配售经办人。　　若A IA股票上市，将成为去年年初以来亚洲规模最大的首次公开发行(IPO )之一，不过这要取决于市况并需取得监管方的批准。A IG同时在声明中表示，在获监管批准后，打算将旗下菲律宾的Philam life和美国人寿在台湾的业务A LICO T aiw an两家公司并入友邦保险。　　对于具体的上市计划，A IG在声明中并未过多透露，市场消息称本周内可能会公布详细计划。不过，友邦香港总部传讯部总裁在接受本报记者采访时讳莫如深，除了声明内容外无其他信息可提供。　　上市前景难判断　　友邦在亚洲上市，首选地点显然是香港市场。此前A IG首席执行官爱德华·李迪(EdLiddy)也曾经暗示，友邦保险会在其地区性市场的心脏地带香港上市，而不是在母公司总部所在的纽约。　　“前景很难判断”，交银国际策略分析师黄文山认为，对于A IG来说，出售旗下资产换取现金还政府贷款是当务之急，友邦保险很难避免被出售的命运，但出售一家私人公司显然比较方便，上市后面临的出售程序将更加繁琐。A IG去年试图以最高200亿美元的价格私下出售友邦，不过无法找到愿意出足够高价的买家。　　市场消息称，友邦保险有望在明年一季度上市，其首次公开发行(IPO )的募资额预计将在50亿到100亿美元之间。黄文山表示，市场将忧虑A IA集资额庞大，现市况下未必有足够资金吸纳，“在目前状况下，无论市场的流动性如何，大额IPO的影响只有中性和负面两种”。　　据麦智信介绍，友邦保险在亚洲拥有超过2000万名客户和25万名营销员，资产超过600亿美元，销售伙伴网络广阔。不过黄文山认为，尽管资产状况看起来优良，但众所周知，鉴于资产和长期债务的复杂性，保险公司很难估值，上市后未必能得到投资者认可。 本报记者　林峥