中化化肥今早高开后探底反弹,股价半日仍涨1.49%至4.1港元,成交1210万股。大华继显(UOB)发表报告称,将该股评级从沽售上调至买入,把目标价从3.6港元上调至5.2港元,相当于2010年市盈率18倍,比市价溢价27%。 UOB指,明年钾肥价格有望回升,市场目前已把目光放到2010年前景上。鉴于上调了中化化肥的钾肥平均售价预期,把其2010-11年利润预期分别上调22%-29%。认为中化化肥尚未充分估值,因为其在高速增长的
中国市场中居于龙头地位;基于新的预期,估计中化化肥2010年市盈率为13.9倍,国内同业为18倍,国际同业为10倍。不过指出,公布疲软2009年中期业绩将引发短线沽压。
时间: 2024-10-16 13:31:44