途牛网首次提交IPO招股书

最新版招股书显示，途牛网计划在纳斯达克上市，发行价区间为每股美国存托股(ADS)9美元至11美元，发行量最高920万股ADS，最高融资额为1.012亿美元，销商为 摩根士丹利 国际、瑞信证券和华兴资本证券、OPPENHEIMER。

　　途牛网IPO时， 携程 和 奇虎360 将认购其股票，前者认购1500万美元股票，后者认购500万美元股票。

　　在上市后市值方面，以发行价上限11美元、总股本142,583,867计算，途牛网IPO后市值约为15.7亿美元。

　　IPO前的个人股东股权结构为：CEO于敦德持股量为12040170股，占比为10.9%；COO严海锋持股量为8566664股，占比为7.8%；董事曹嘉泰持股量为17819571股，Frank Lin持股量为25541424股，占比为23.5%；Steve Yue Ji持股量为14323364股，占比为13.2%；Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股，占比为16.7%。

　　IPO前的机构股东股权结构为：DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股，占比为23.5%；Esta Investments Pte持股量为18142893股，占比为16.7%；戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股，占比为16.4%；Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股，占比为13.2%；Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股，占比为9.6%；Verne Capital持股量为6949997股，占比为6.4%；RS Empowerment持股量为5729346股，占比为5.3%。