第3章
互联网保险
互联网与保险的结合从初期以渠道为切入点，逐步发展到产品设计、营销创新，在2016年延伸到以服务的角度切入创新商业模式。因此，在2015年保险行业与互联网结合的三大模式基础上，2016年新增一类商业模式，即：
1）传统保险公司互联网化。
2）互联网保险经纪/代理公司。
3）互联网保险公司。
4）互联网保险服务公司。
传统保险公司互联网化：这一类模式是指，持有保险牌照的传统保险公司借助互联网技术进行创新，实现传统保险公司的互联网化。具体来看，传统保险公司的互联网化从产品、渠道、服务三大方面切入，对传统的业务模式、销售形式和客户服务进行了改变和创新。通过与互联网的结合，传统保险公司在产品设计中融入了大数据分析，在互联网金融发展中占有重要的一席之地。
互联网保险经纪/代理公司：这一类模式是指，持有保险经纪/代理牌照的公司通过互联网技术实现将传统的经纪/代理业务线上转移，不再拥有线下的销售实体点，改变保险交易和保险服务的模式，进一步以互联网平台、互联网技术手段来实现保险经纪/代理的商业功能和价值，提升保险服务品质。
互联网保险公司：这一类模式是指，拥有监管部门颁发的保险牌照并且完全通过互联网进行产品销售、客户服务的全新保险公司。它们初步实现了线下保险产品网上的经营销售，进一步开发保险全新产品，深度嵌入互联网应用场景环节，发现互联网经济发展中新的社会保险需求，用互联网的模式去改变现有的保险产品结构和服务模式。产品结合大数据分析实现精准定价，精准营销。
互联网保险服务公司：这一类模式是指，信息科技公司利用大数据、人工智能、SaaS（软件即服务）等互联网技术手段为相关的保险公司提供服务与支持，从而简化和改善保险的理赔流程，降低保险公司的运营成本，为用户提供更优质高效的服务。
作为金融行业的重要组成部分，互联网保险在我国的发展逐渐与国际接轨，在上述四大模式中摸索前进。2015年，我国互联网保险发展迅猛，互联网保险保费规模实现跨越式发展。据中国保险行业协会（中保协）数据统计，2015年，我国互联网保险保费收入高达2234亿元，相比2014年858.9亿元的保费收入上涨了1375.1亿元，收入规模比2011年增长近69倍，互联网保费在总保费收入中占比上升至9.2%。其中，互联网人身险累计保费收入1465.60亿元，同比增长3.15倍；互联网财产险累计保费收入768.36亿元，同比增长51.94%。2016年上半年，累计实现保费收入1431.1亿元，是2015年上半年816亿元的累计保费收入的1.75倍，与2015年互联网人身保险全年保费水平接近，占行业总保费的比例上升至5.2%。
我国互联网保险保费收入统计
从开展互联网保险业务的公司数据来看。中保协数据显示，截至2016年2月，共有61家公司开展互联网人身险业务，新增9家；在71家财产险会员公司中，共有49家公司开展互联网财产险业务，占比69%。相比2015年6月开展互联网保险业务的99家，新增了11家。截至2015年11月，在保监会上备案开展互联网保险业务的保险经纪代理公司达到105家。
开展互联网保险业务的公司数据统计
3.1 传统保险公司互联网化
互联网浪潮之中，传统保险公司借助互联网技术进行创新，推动企业互联网化进程。具体来看，传统保险公司互联网化体现在产品创新、渠道创新和服务创新三大方向。
1）产品创新：车险和健康险等传统产品通过与大数据集合，推出了差别化定价保险产品，注重保险产品与场景的结合。
2）渠道创新：网络已经成为保险销售必不可少的渠道。目前，在发达国家，网络销售已经成为保险销售的重要渠道；新兴市场仍以代理人销售为主，但网络销售也仍然呈增长趋势。
3）服务创新：结合互联网的发展趋势，传统保险公司的服务呈现向移动化、增值化、社交化等三大方向综合发展。
案例1 State Farm：推行UBI车险降低承保赔付率
State Farm 成立于1922年，公司总部位于美国伊利诺伊州的布卢明顿，由一名退休农民创建成立的相互汽车保险公司，后扩展到其他类型保险服务，如房屋保险和人寿保险。20世纪90年代，随着金融一体化的发展，State Farm 除了从事保险业务外，也为消费者提供银行、信贷和证券业务。State Farm 的主营业务是State Farm相互汽车保险公司，旗下有25家子公司，分别从事不同业务，如保险、银行和资产管理等。
随着公司规模的不断扩大，业务的不断增加，State Farm 成为美国最大的相互保险公司，同时也是美国最大的经营个人财产保险和意外伤害保险的公司。互联网的迅速发展，大量新型保险公司的崛起，作为传统领头保险公司之一的 State Farm 为了保持自身的竞争力、客户的黏性、行业的领先位置，充分利用互联网技术从产品、渠道和服务三大方向创新并发展公司业务。
1.产品创新
State Farm 拥有广泛的业务，个人车险一直是其主营业务，投保覆盖全美超过 20% 的车辆。为了继续保持其竞争力，State Farm 利用移动互联的发展，将传统车险与手机移动结合，实时采集投保人的行为数据，推出了创新的 UBI车险。
UBI车险（Usage Based Insurance/User Behavior Insurance）是基于使用者的个人行为数据的新型保险。通过在车辆上安装远程车载设备或者通过手机传感器，保险公司可以追踪记录驾驶员行驶行为习惯，收集如超速、夜间行驶、转弯速度、急刹等数据。根据移动设备反馈的驾驶者开车行为数据，保险公司可以对驾驶行为的安全程度进行分析，并对应地给予不同折扣的保费减免，从而实现差别化定价。
State Farm 与车联网厂商休斯通信公司（Hughes Telematics）展开合作，推出基于驾驶数据的保费折扣模式，取名Drive Safe & Save?（DSS），并于2011年起开始推广，正式进军 UBI市场，该模式已推广到20余个州。
全球UBI车险概况
地区 欧洲 北美 亚洲 南非 澳洲
数量 21 21 13 3 2
公司 Aviva，
Direct Line，
Admiral，
Polis Direct， Mapfre
…… Progressive，
Allstate，
State Farm，
American
Family， Safeco
…… G-BOOK，
Commercial Samaggi，
太平洋保险
阳光保险
…… Discovery， Hollard，
Miway QBE，
Real Insurance
State Farm 在DSS的基础上，为25岁以下的年轻人推出一款Steer Clear ? - Driver Discount Program ，这是一款安全教育课程，用户完成学习教程和任务后可获得不超过15% 的安全驾驶折扣。
UBI车险通过采集人、车、地三维数据，有助于保险公司深入认识风险，通过大数据分析，具体细化风险到个人，清楚了解每个客户的风险状况，根据个性数据区别定价，有效控制风险，改变用户驾驶习惯，减轻保险赔付成本；为个人提供更为合理的定价模式，鼓励用户改变驾驶习惯，从而实现保费的减免；UBI车险的多方优势使得其在全球有着蓬勃的发展。据不完全统计，截至2015年10月，全球有60家保险公司主要运营UBI项目，如下表所示。
2.渠道创新
网络销售是保险公司最早与互联网结合的体现，尤其在发达国家，网络销售已发展成为其销售的主要渠道之一。在新兴国家，网络销售的占比也不断上升。State Farm 在产品展示以及购买上也充分与互联网结合，为用户提供便利。
1）产品展示：官网的产品介绍覆盖旗下各类保险产品介绍以及折扣优惠等信息。
2）产品报价：车险以及房屋险用户可以在线上获得保险报价，寿险、健康险等仍需联系线下代理人获取报价。
3）产品购买：线上报价保险产品支持用户通过线上支付的渠道直接在官网购买。
3.服务创新
简单的保持与用户在购买和理赔时的沟通已不能满足现在消费者的需求，如何为用户提供更为便利的、多样化的服务是现在保险公司保持吸引力、竞争力的一大主要因素。State Farm在服务创新上的具体体现如下。
1）提供多样化的移动App，满足用户的不同需求，提供增值服务，如下表所示。
State Farm旗下移动App
App 功能
Pocket Agent 帮助用户查看保险账户信息，线上提交理赔申请，定位周围的代理服务点
CarCapture 与Edmunds.com合作推出，用户通过上传车辆照片，App可以展示车辆的信息以及卖家列表，同时提供State Farm银行的车贷信息
Steer Clear 针对25岁以下年轻人的安全驾驶课程，可获得安全驾驶折扣
Driver Feedback? 给驾驶员反馈驾驶行为以及驾驶得分，给予驾驶建议从而改善驾驶习惯
Drive Feedback Instructor Edition 为驾校教师设计的一款App，可以记录新手在学车时的数据，如怎么加速、刹车、转弯等。同时可以评估以及监控新手的进步状况，数据化、具体地反馈给父母
Drive Safe & Save? Mobile State Farm 旗下UBI车险的一款手机端App，通过蓝牙采集驾驶员数据，实现差异化定价，享受保费折扣
MoveTool? 专为平板电脑设计的一款App，通过App可以虚拟打包物品，无须打开收纳箱，通过App即可知道里面有什么物品，可以保持家庭整洁
2）通过社交平台与用户保持良好互动。如在Twitter上发布转发信息，在平台上直接回应公司的负面消息。此外，还在YouTube上发布了不同产品内容与客户展开讨论。
3）创新产品的推出，购买途径的便捷以及多项增值服务的提供，保持了客户的黏性，也增加了对新客户的吸引力。2015年年报数据显示，公司的保费收入稳步提升，在2015年达到371亿美元，如下图所示。由此可见，State Farm 与互联网的结合在市场中得到了有效的验证。
2010～2015年State Farm保费收入统计
受益于State Farm 和车联网厂商休斯通信公司合作推出的UBI产品Drive Safe & Save?项目，自2011年起公司的承保赔付率开始有明显的下降，尤其在2013年下降到63.9%。在2014年以及2015年赔付率又有所上升，背后原因可能是由于保费规模的上涨。
2010～2015年State Farm赔付率统计
案例2 UnitedHealth Group：健康保险业务与医疗健康业务形成业务闭合
UnitedHealth Group成立时间为1977年，总部位于美国明尼苏达州的明尼托卡。公司业务范围涵盖全球50多个国家，全美前500强企业中排名第14位，是美国国内领先的医疗保险企业，多元化的管理型医疗保健公司。UnitedHealth Group旗下业务分为两大板块：一是UnitedHealthcare，主营医疗保险和福利服务；二是Optum，为医疗健康服务提供信息技术支持。2015年营业额为1571亿美元，2015年净收益为58.1亿美元。
在互联网发展的广阔前景下，UnitedHealth Group作为传统健康保险业的巨头，认识到公司的发展必须与互联网紧密结合，公司也面临转型的必要性和迫切性。下面从产品、渠道和服务三大方向阐述公司互联网化的具体体现。
1.产品创新
UnitedHealth Group推出了创新M-Health健康险，通过可穿戴设备实时采集投保人的数据，对客户的日常数据进行监测。
M-Health（Mobile Health）是指通过手机移动设备、可穿戴设备以及医疗传感器设备等远程通信技术，实时监测个人的生命体征，实现移动化医疗护理。结合医疗护理的新趋势，出现了全新健康险，被称为M-Health健康险。即保险公司通过手机移动设备、可穿戴设备等追踪收集个人健康医疗数据，如饮食、生活作息、运动频率、运动强度等健康指标，并对采集数据进行分析，给予用户额外福利或者保费减免，从而实现差别化定价。
UnitedHealth Group与心脏监测设备生产商CardioNet合作，购买大批心脏监测设备。为使用CardioNet监测设备的用户提供高报销比例的优惠。可穿戴设备的使用，能有效服务客户和检测用户，通过数据监测有效控制风险，同时达到控制保险赔付成本的目的。目前，联合健康已为旗下7000万名医保用户提供可穿戴的心脏监测设备。
可穿戴医疗设备巨大的潜力吸引了全球多家保险公司踏入可穿戴设备医疗市场。
全球其他保险公司可穿戴医疗产品与功能
公司 产品 功能
南非Discovery
保险公司 Humana Vitality 通过移动客户端App收集个人健康数据、生活饮食习惯、运动的频率与强度。享受购买健康险的优惠折扣以及实行会员制积分、奖励式消费的方式给客户各类商品优惠
友邦(AIA)
保险公司 AIA Vitality 与线下的健身馆、美容机构合作，在实体店进行检测统计数据，再将数据反馈给AIA保险公司。根据数据可享受每年最高108新加坡元返现，健身馆会员折扣，上限15%的保费折扣，注册任意的符合条件的健康险，可以享受5%的折扣
Vitality Health
保险公司 Vitality Health 通过提交网上调查，与不同的健康追踪应用程序合作，如Garmin、Polar、Fitbug等，线下与WeightWatchers合作，收集个人数据。根据收集数据分析，如果身体数据显示相较以前健康，来年保费即会减少，不抽烟可立即获得15%的返现，其次可获得健身会员折扣、免费的电影票、咖啡等会员奖励
2.渠道创新
UnitedHealth Group意识到互联网模式下产品将直面客户，产品的线上展示、产品的价格质量、产品的购买都是消费者选择保险公司时纳入考虑的因素。因此，UnitedHealthcare在重视发展产品线上销售渠道之余，也注重产品的简单化和细分化。官网覆盖旗下多品种保险产品，消费者可线上直接购买。网站将客户群体细分后针对不同群体提供不同特性的个性化产品，满足用户的不用需求。
3.服务创新
基于互联网的发展，联合健康集团的服务创新体现了移动化、增值化和社交化的综合发展。
1）服务移动化。推出了免费的Health4Me移动应用程序，帮助消费者探索和比较健康医疗保险方案，找到居住在附近的医疗保险的提供者，了解所需费用，帮助所有消费者做出更明智的决定。
2）服务增值化。为用户提供线上医疗花费估算器，可以结合用户参与的福利项目、保险费用、减免额度及自费金额等数据计算病人需要支付的医疗费用，帮助用户实现自主控制费用支出。
3）服务社交化。联合健康保险公司和美国退休人员协会合作推出The Longevity Network长寿网络平台，The Longevity Network长寿网络平台是一个线上发表关于健康医疗产品创新想法意见的平台。旨在鼓励卫生医疗保健创新和帮助投资者开拓50岁及50岁以上人群市场。鼓励保险相关从业人员、创业者、投资者和消费者都在平台上分享信息和想法。通过参与者多元化，推动健康医疗服务的创新。
4.互联网思维从保险产品延伸至公司转型
UnitedHealth Group不仅仅局限于利用互联网技术来改变保险产品的设计、销售、服务，更是将互联网思维应用到了公司转型的大方向上。立足健康保险业务之余，注重发展医疗健康信息服务业，充分使用互联网科技手段。Optum（医疗健康信息服务）业务旗下又细分为三大板块：一是健康管理，针对团体客户，提供日常保健、慢性病管理和情绪管理等服务，并通过提供个性化、定制化的服务，收取相应的管理费；二是药品福利管理，是保险机构、药品供应商、医院和药房之间的管理协调机构，目的是满足客户便利化的购药需求，同时帮助患者对医疗费用，特别是药品费用进行有效管理；三是健康信息技术服务，主要为保险公司提供信息系统、数据管理和咨询服务。健康管理和药品福利管理两大业务通过利用互联网技术将健康教育、疾病预防、医生匹配、健康险交易、护理管理和药品福利等业务整合为一个大产业链，将各方资源整合到一起，实现一体化的服务。健康信息技术服务业务则体现为UnitedHealth Group试水IT行业，利用大数据来促进产品研发和销售。
业务框架
5.保险业务与医疗健康业务相互辅助推动集团发展
联合健康集团旗下的两大业务板块UnitedHealthcare和Optum形成了一个完美业务闭合，保险业务为医疗健康服务提供业务来源，医疗服务中77% 的业务是来自集团的保险业务公司。医疗服务提高客户的满意度，反推动保险公司的业务增长；同时医疗服务协助保险公司加强医疗行为监控，有效降低赔付成本，成为保险主业风险控制的有效手段。
两大业务除了发挥协同作用，推进集团的发展外，更是形成了一个以健康保险、健康管理、系统服务和药品管理的多元化盈利格局。2009年健康保险板块利润率是5.8%，集团医疗服务板块逆势上扬，使得综合盈利率达到7.5%，实现利润15亿美元。2015年UnitedHealth Group年报显示集团收入上涨20%，其中Optum带来的收入上涨率为42%。数据显示，Optum 的营业利润逐年上升，其中以OptumInsight健康信息技术服务业务表现尤为突出。2015年在其他板块都有所下降的情况下，仍呈上升趋势，毛利率达20.6%。
2015年UnitedHealth Group业务板块营业收入、营业利润以及毛利率数据统计
（单位：百万美元） 2015年 2014年 2013年 2015年较
2014年增长额 2015年较
2014年增长率
总收入
UnitedHealthcare 131 343 119 798 113 725 11 545 10%
OptumHealth 13 927 11 032 9 855 2 895 26%
OptumInsight 6 196 5 227 4 714 969 19%
OptumRx 48 272 31 976 24 006 16 296 51%
Optum eliminations (791) (489) (458) 302 62%
Optum 67 604 47 746 38 117 19 858 42%
合并抵消 (41 840) (37 070) (29 353) 4 770 13%
合并收入 157 107 130 474 122 489 26 633 20
营业收入
UnitedHealthcare 6 754 6 992 7 132 (238) (3)%
OptumHealth 1 240 1 090 949 150 14%
OptumInsight 1 278 1 002 831 276 28%
OptumRx 1 749 1 190 711 559 47%
Optum 4 267 3 282 2 491 985 30%
合并营业收入 11 021 10 274 9 623 747 7%
毛利率
UnitedHealthcare 5.1% 5.8% 6.3% (0.7)%
OptumHealth 8.9% 9.9% 9.6% (1.0)%
OptumInsight 20.6% 19.2% 17.6% 1.4%
OptumRx 3.6% 3.7% 3.0% (0.1)%
Optum 6.3% 6.9% 6.5% (0.6)%
合并毛利率 7.0% 7.9% 7.9% (0.9)%
在保险业互联网化的大潮中，UnitedHealth Group反应迅速，成为传统健康险公司转型成功的典范。从下图可看出，假设在2010年，S&P500、Peer Group与UnitedHealth Group的股价都是100美元，按照历年回报率模拟走势，在2015年UnitedHealth Group累计回报率达351% ，超过Peer Group的334% 以及 S&P500的180%。
2010年
12月 2011年
12月 2012年
12月 2013年
12月 2014年
12月 2015年
12月
UnitedHealth Group $100.00 $142.19 $154.40 $217.75 $297.14
$351.39
S&P 500指数 100.00 102.11 118.45 156.82 178.29 180.75
同类公司（Peer Group） 100.00 129.91 131.22 203.90 267.72 334.49
UnitedHealth Group、S&P500指数与同类公司（Peer Group）的5年累计回报率对比
注Peer Group包括：Aetna Inc.，Anthem Inc.，Cigna Corporation 和 Humana Inc