8月4日消息,土豆向美国SEC提交F-1/A文件,公司计划发行557万份美国存托股(ADS),发行价区间为28-30美元,按中间价位计,共融资1.62亿美元。
土豆于去年11月提交IPO申请,准备最高融资1.2亿美元。土豆总股本为2836.5万份ADS,一股ADS相当于四股普通股,合普通股113425562股,按发行价中间价29美元计,市值8.2亿美元。承销商拥有90万股的超额认购权,土豆的IPO承销商为瑞信和德意志银行。
到6月30日,土豆拥有9010万注册用户,比上年末的7820万有所上升。2008年,每天平均上传的视频数达23000个,今年前6月平均值达47000个。
到3月31日止的三个月,土豆亏损扩大,主要与担保责任公允价值相关费用增长有关。一季度的营收达到7940万元(1210万美元),上年同期为2980万元。
昨天有消息说,土豆会在本周IPO,消息人士说在两天内IPO,去年11月时它推迟了IPO日期,让竞争对手优酷网捷足先登。土豆官方未对此置评。
从Alexa的数据来看,优酷与土豆的流量排名相当接近。未来的竞争将是一场持久战。
土豆2008年净亏损2.126亿元,2009年净亏损1.448亿元,2010年净亏损3.474亿元(约5260万美元)。2010年亏损比2009年大增一倍多,当中三分之一的亏损源自股票性薪酬及支付给第三方广告公司的费用。相对而言,优酷要好一些,2010年净亏损3150万美元。2010年土豆营收4330万美元,而优酷为5960万美元。
王豆CEO王微与前妻的问题也有潜在风险,尽管土豆称已经和解,但未来仍存在不确定性。一旦管理层动荡,可能会面临内外部的压力。
值得一提是移动业务计划,土豆在招股书中曾说,土豆与中国移动合作,2010年1月时已经从提供移动视频服务中获得营收,2010年获得用户约1580万,点击量达2770万次。未来可以对视频进行收费,但能否助土豆扭亏为盈还很不明朗。
土豆申请在纳斯达克上市,代号为“TUDO”。