知情人士称民生银行计划在香港发行30亿股票

6月18日(布隆伯格)——据四位知情人士称，中国首家主要由非公有制企业入股的股份制商业银行--中国民生银行将于今年年底在香港首次上市，发行30亿股票。　　据有关人士称，瑞士总资产最多的银行瑞银集团(UBS AG)将会协助此次发行售股，由于会谈是保密的，他们拒绝透露姓名。其中一人称，中国民生银行将于十一月开始发行股票。　　时值政府大力支持贷款，推动世界第三大经济体扩张的时期，资本短缺使民生银行面临着利润增长受阻的威胁。民生银行是由59个个人投资商一起建立的，其中包括猪饲料大亨刘永好。2008年，该银行的利润增长下滑到25%，是自2000年在上海上市以来增长最缓的一年。今年民生银行的利润增长目标是35%。　　来自村野国际香港有限公司(Nomura International HK Ltd.)的分析家指出：“在香港上市将会放宽民生银行的资本限制，提高品牌的海外知名度。如果上市时机把握得好，随着经济复苏，利润增长，民生银行可能能赶上中国银行业新一轮的快速发展。”　　6月5日，民生银行北京总行表示该行正重新准备在香港销售股票的计划，以补充由于扩大贷款和收购导致的资本不足。公司表示，计划销售其经扩大股本的15%，如果需求较大还可能再增加15%。　　瑞士联合银行发言人克里斯·科克里尔和北京民生银行的新闻官李利民(音译)都拒绝发表任何评论。　　二次推迟　　2005年6月，考虑到市场情况，大陆的第九大上市银行第二次推迟了在香港的首次公开发行。2004年2月，民生银行传出伪造股东大会文件一事，给公司名誉带来了负面影响，香港上市的计划被首次推迟。　　6月22日，各大股东将会就新计划进行投票表决。同时，发行计划也需经过中国银行业和证券业监管机构以及香港证券交易所的批准。　　其中一位相关人士称，如果瑞士联合银行在某一价格水平无法售出民生银行的股票，发行量可能会减少甚至取消。此人还表示，所谓的“硬包销”并不具有法律约束力。　　资本比率　　去年12月底，民生银行的资本充足率已下降到9.22%，比中国监管机构所要求的最低值10%以及全国14家上市银行的平均水平13.4%都要低。　　民生银行正设法利用中国银行业日益增长的股票需求，这样可以很大程度上避开全球信贷损失，并可以从国家4万亿元(折合5850亿美元)的财政刺激方案中受益。香港上市的中国工商银行(Industrial &Commercial Bank of China Ltd. )以及中国建设银行( China Construction Bank Corp.)以溢价将股票销售给其在上海的上市公司。　　今年，民生银行以人民币计价的股票上涨了94%，而基准量上海恒生指数上涨了54%。　　布隆伯格汇编的数据显示，迄今为止，公司今年通过在香港售股共筹集了1154亿港元(折合149亿美元)，去年同期该数字为930亿港元。　　在大陆股票发行暂停期间，2007年民生银行通过私人配售，以债券销售的形式筹集现金。11月，该银行表示2008年面临100亿元的资本不足，2009年还需40亿元才能达到法定资本要求。　　民生银行尚有188亿元未偿付股票。该银行将成为第七家在香港上市的大陆银行。