证券时报记者 杨冬 证券时报记者从资深投行人士处获悉,江苏银行、重庆银行等多家城商行已向证监会递交了IPO申请,且均拟在主板挂牌。 其中,江苏银行极有可能成为自2007年10月以来第一家成功实现IPO的城商行。据悉,江苏银行已收到证监会的反馈
意见函,近日正紧张地进行财经公关公司招标工作,以便为即将到来的IPO预路演做好准备。 不过,由于市场近期对城商行的风险控制和内部管理疑虑颇多,上述城商行是否能最终闯关成功还有待观察。 上市地瞄准主板 某资深证券律师透露:“由于城商行上市的障碍已经扫除,今年内将有数家城商行实现IPO。” 据悉,之前困扰城商行上市的原因主要有两个:一个是股东超200人的问题,另一个则是职工股持股比例的问题。目前这两个问题均已有明确的政策规定,即 2006年之前形成的股东超200人问题不构成上市障碍,之后则构成障碍;职工持股比例则限定在“公开发行后职工股持股比例不得超过10%”。 在此背景下,近20家城商行和农商行均在筹备IPO事宜。据记者统计,江苏银行、重庆银行、盛京银行、上海银行、浙商银行、杭州银行、厦门银行、广州银行、徽商银行、温州银行、大连银行、锦州银行、齐鲁银行、东莞农商行、张家港农商行、江阴农商行、吴江农商行、常数农商行目前均已聘请了保荐辅导机构。 另据投行人士透露,江苏银行、重庆银行等多家城商行均已于去年三季度末之前向证监会递交了IPO申请材料。其中,江苏银行的保荐机构为中银国际,拟融资近百亿元。 值得一提的是,上述已申报材料的城商行均瞄向主板。 “融资额高是城商行选择主板上市的重要原因。”一位投行人士透露,按照国内上市地点的划分标准,对于金融企业而言,首发4亿股以下应选择深交所上市,首发4亿股以上应选择上交所上市。 城商行风控疑虑 由于历史沿革的问题,国内城商行的资产质量和内部管理水平参差不齐。 “简单地讲,就是几个城市信用社资产和业务的简单捏合,且坏账的处理也有瑕疵,比如,本该计入当年的不良贷款进行延后分期摊销处理。”一位参与某城商行上市进程的中介机构负责人透露。 “优秀的城商行须具备集中的系统管理、严格的审批权限,以及监管层持续的现场监管,否则总行对下面分支行未必管得住。”一位银行业研究员表示,一些城商行总行对分行的控制力令人担忧。据悉,国内城商行基本上都由城市信用社和城市合作社组建而来,因此国内相当多的城商行分支行的负责人原本都是信用社的旧将。 上述研究员表示:“总行控制力的缺失其实是一颗定时炸弹,如果任何一个分支行出现问题,整个城商行的资产质量将受到相当大影响。” 在上述资产质量和风控疑虑下,城商行IPO闯关的成功率和定价将受到影响。一位投行人士坦言:“近年来信贷迅猛扩张,城商行同样也积累了较高的资产质量风险,即使有城商行实现IPO,如何定价也是个难题。”
多家城商行瞄准主板江苏银行有望率先IPO
时间: 2024-09-20 01:54:43
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年内数家城商行将上市
广州银行计划在三年之内登陆A股.信息时报记者 黄亦民 摄 (记者 徐岚) 在国有商业银行股改收官后,作为中国银行业第三梯队的城市商业银行正在筹划上市.随着近日上海银行.重庆银行等城商行正式启动上市程序,冰封三年的城商行上市计划再次重启:与此同时,或处置资产,或清理员工股份,成都银行.大连银行等大批城商行,也同样在为上市而"战". 城商行排队上市 自2007年北京银行.南京银行.宁波银行三家城商行A股上市后,城商行上市之路短暂中断.然而,自去年农业银行.光大银行接连上市后,一直等待上市机
15家中小银行等待上市为11家城商行4家农商行
昨天,在俱乐部成立仪式上,中信证券投行银行业务执行总经理马小龙透露,多家中小银行正积极筹备上市,目前已向证监会申报材料的就有11家城商行和4家农商行. 马小龙介绍,自从2004年3家城商行上市以后,由于员工持股问题,证监会停止了城商行上市审核.目前证监会与银监会正在就中小银行的上市标准进行讨论,还没有形成统一 意见.(记者张艳)
城商行上市障碍已除数家IPO排队等候
<投资者报> 记者 张东红 重庆银行进入上市缄默期,杭州银行进入上市缄默期--日前,数家城商行正在等候IPO(首次公开募股),还有数十家城商行筹划募股. 自2007年北京银行.南京银行和宁波银行三家城商行上市后,监管部门关闭了城商行上市的大门.不过,随着去年农行和光大上市的顺利完成,再加上去年9月由财政部和"一行三会"联合发布的<关于规范金融企业内部职工持股的通知>出台,城商行上市再度成为银行业的焦点. 一位城商行人士表示,应该说今年城商行上市的条件已经比较成熟
参股区域银行正当时 第二波城商行上市潮隐现
由于经营管理能力和历史性原因,高悬在城商行头顶的不良资产风险成为投资者判断的关键之一 经济复苏以来,金融业以相对低的估值和良好的发展前景,持续成为资本追逐的热点之一,根据ChinaVenture投中集团旗下数据库产品CVSource统计显示,2010年4月,机构参股国内金融机构的金额高达2.8亿美元,其中,江苏高科技投资集团成功入股江苏省内最大的地方性股份制银行--江苏银行.值得关注的是,.早在2009年末,江苏银行就已经完成了一轮总额近20亿元的增资扩股,东方资产管理公司透露,江苏银行已经进入
清理高管超标持股江苏4家农商行IPO再冲刺
张一舟 江苏张家港.吴江.江阴和常熟4家农商行开始新一轮上市冲刺,但四家城商行都不同程度存在高管持股超标问题,目前正在加紧清理. "我们完全支持江苏的4家农商行上市,募集资金增强服务三农的能力."9月17日,江苏银监局有关人士表示.银监会早在2008年就出具了同意前述4家农商行上市的监管 意见书.但2007年9月后,为等待金融企业内部职工持股规范的出台,证监会停止了城商行和农商行上市的审批. 如今,规范出台,财政部联合"一行三会"发文[财金(2010)97号]规定,
重庆银行赴港上市申请获办琿或成首家H股城商行
"目前环境下,A股上市时间难料,与其久拖不决,还不如考虑去香港上市的可能",某地斿a href="http://news.pedaily.cn/industry/银行/" target=_blank>银行有关人士此前曾对记者表示.这一态度,事实上也代表了多数地方银行目前的想法〿/p> 已进入证监会首发申报企业名单中,且选择拟在上交所上市的重庆银行,就同时开始了筹备H股上市的计划.随着该行向证监会提交了首次公开境外上市外资股并到境外上市的行政许可申请材料,
城商行再掀“吸金潮”:15家补血总额已超百亿
眼下,IPO一再搁浅,城商行一边遭到实业股东抛售,另一边资本消耗急需"补血".日前<经济参考报>记者根据中国货币网等市场披露的信息统计,今年以来已有15家城商行计划发行次级债.配股和增发,总额超过百亿元,近期就有汉口银行.温州银行.龙江银行.北部湾银行.厦门银行.南昌银行等多家银行纷纷推进增资扩股计划,并且均表示"募集资金将主要用于补充资本金".业内专家认为,目前,城商行的发展大多数依然是以粗放式的方式进行,简单来讲就是扩张,由于监管层已经限制了城商行异
城商行IPO搁浅投行人士称上市募资必要性存疑
城商行IPO搁浅 主要原因在于募投必要性存疑及地方平台贷的潜在风险 证券时报记者 杨冬 众多城商行首发(IPO)进程被迫踩下了急刹车. 据北京一家大型投行相关负责人透露,目前城商行异地扩张受到严格限制,上市募集资金已缺乏必要性,目前监管部门已暂缓了城商行IPO的审批事宜.另据东北某投行人士透露,各地融资平台贷款的潜在风险亦是导致城商行IPO搁浅的重要原因. 据证券时报记者调查获知,目前部分投行已放弃了延揽城商行IPO项目,那些已储备此类项目的投行已将递交申报材料的时间"无限期延后".