国美的股东们终于可以稍稍松口气了:接近交易的人士透露,国美已向香港联交所递交增资公告,正等待审核,最迟下周正式公告。增资方案包括发行可转债和向老股东配售新股两部分:一是向新进投资者贝恩资本发行15亿港元可转债,约占现有总股本近12%;二是向所有老股东配售近23亿新股,约占现有总股本的18%,预计融资15.38亿港元,共融资30多亿港元。据悉,增资方案公布后,国美电器还将发布安永专项审计报告,复牌已指日可待。 折让四成让利原股东 国美增资计划包括“发行可转债”和“配股”两大部分:将向贝恩发行约15亿可转债(占国美现股本的12%);同时向包括贝恩、摩根大通、摩根士丹利、华平、陈晓等在内的新老股东配售18%新股,总股本将因此扩大30%。 有消息称,18%“配股”计划中,摩根士丹利、摩根大通、Capi-talG roup、T .R ow e P riceA ssociates、华平、陈晓等原股东将获得其中的约50%,配股价折让40%。黄光裕家族获得其中的30%,配股价同样折让40%,而贝恩资本将直接获得其中的约20%,配股价将在1.04-1.07港元之间。 对于大幅折让配股,国美称主要是为安抚原股东、感谢过去6个月的支持,“这次配股价将倾向于原股东,相对于国美1.12港元的停牌价折让40%,约0.67港元。” 新股配售后,不考虑未来可转债转股因素,黄光裕夫妇仍持有国美30%以上的股权,为第一控股股东。而贝恩资本有望在董事会中获得一非独立董事席位。 《财经》称,增资公告后,国美将向所有股东发布融资通函,股东将可在14天内决定是否认购配售新股。假使老股东认购不足,贝恩将认购全部剩余配售股份。 股权激励安抚高管 此外,有消息人士更透露,为稳定核心管理层,国美电器还将推出一覆盖公司所有高管的股权激励计划,计划涉及国美电器约5%股权。“这一股权激励计划将覆盖陈晓、王俊洲、孙一丁、魏秋立等董事会成员,及集团副总裁李俊涛、何阳青、牟贵先等核心管理层,甚至包括部分大区老总,具体的激励方案将在复牌后公布。” 而复牌的前提是,安永会计师事务所对国美的审查报告先出来。安永对国美的专项审查始于去年12月。在黄光裕接受调查后,国美虽公告称,“经初步内部核查,管理层没有发现集团资产和资金被挪用或占用。”但为审慎起见,即聘请安永对国美电器进行风险评估,并对关联交易和内部控制系统的有效性进行审查。 2009年1月,花旗报告曾指出,安永的审查报告最迟将在2009年2月出来,而国美电器也将在春节后复牌。但实际时间点比花旗预计的拖后了4个多月。 国美人士日前透露,安永审核报告将在下周发布,“将表明国美的资金状况是健康的,而黄光裕案件与公司运营是完全分开的。同时,国美电器将复牌。” 本报记者 汪小星
国美“促销”,大幅折让配股安抚军心贝恩“扫货”,承诺若没人买全部都要
时间: 2024-11-05 20:35:22
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在辞任国美董事会主席当晚,陈晓给一名记者发了这样一条短信息:人生最宝贵的东西是什么?是生活!因为我们的一切快乐,我们的一切幸福,我们的一切希望,都和生活联系在一起.祝幸福快乐每一天. "对于国美近日的事情不知情,也不作评论."3月9日,贝恩投资中国区副总裁戴卫青在接受网易财经连线采访时如是表示,而贝恩资本总裁竺稼的手机则一整天处于关机状态.在日前,其曾对外表态 "陈晓是否离开是陈晓个人的决定". 网易财经编辑3月9日赴国美电器总部鹏润大厦采访获悉,实质上,陈晓3月8
国美售股三雄相争美国贝恩30亿折桂
国美售股一波三折后柳暗花明,贝恩资本以超出其他竞争者的报价抱得股权归,成为国美第二大股东:黄光裕股权虽有一定程度稀释,但仍维持第一大股东身份. 记者昨日从多方渠道获悉,6月6日,国美电器召开董事会,全票通过了美国私募巨头贝恩资本注资国美电器的方案.据称,美国私募基金贝恩资本计划向国美电器(00493,hk)投资约4亿美元,收购国美新增发的18%的股权,并认购7年期的可换股债券,总耗资5亿美元左右,贝恩将在国美董事会占一个席位. 国美电器副总裁.新闻发言人何阳青表示,目前没有更多细节可以透露"一切
国美炮轰苏宁线上线下同价:短期内做不到
苏宁的线上线下同价政策遭到老对手国美的强烈抨击. 国美总裁王俊洲在接受新浪科技等媒体专访时称,苏宁的这种模式不符合产业现状,由于零售商在商品定价权方面的乏力,同价在只能起到宣传作用,短期内无法做到. 线上线下同价是苏宁集团提出一种零售新思路,苏宁宣布从今年6月8日起,全国所有苏宁门店.乐购仕门店销售的所有商品将与苏宁易购实现同品同价,这是全国首例大型零售商全面推行线上线下同价. 目前实体零售 普遍存在周末和假日促销现象,造成周中周末.平时假日,价格不等.消费不均.销售不平衡现象.苏宁方面认为,线
国美加速布局电商涉足奢侈品 黄光裕前特助任CEO
国美终于打破此前对电商布局的冷淡态度,高调加入电商战局.凤凰科技独家获悉,一家位于北京中心区东方广场的,定位于高端奢侈品定制的公司是国美斥资千万投资的电子商务公司-多边荟投资有限公司. 值得注意的是,这家公司为国美旗下全资子公司,公司尚在筹备中,定于6月中下旬正式上线,其CEO英池曾任国美电器高层. 国美内部人士对凤凰科技透露,这家公司现有员工20余人,现位于北京市中心黄金地段东方广场,之所以取名为投资公司,是国美管理层考虑到,将来有可能涉及到的业务范围,而投资相关的业务一直是国美比较青睐的.
国美已失电商之争资格
电商总是不能消停,也造出很多网购节日,淘宝搞出来的双11,京东搞出来的618,苏宁又造了个818.而今年的8月18日,国美也参与了这场电商大战,并宣布"价格全面低于京东",但是<北京商报>记者随机选取20款主流商品对比发现,截至本月18日20时,国美在线仅有8款商品价格低于京东,3件商品价格比京东高,9件商品的价格二者相同,而且多个商品差价都在1元内. 那么,国美.苏宁这些传统家电连锁企业进军线上的时候,有没有实力发起价格战?国美.苏宁与京东之间的竞争到底何去何从? 为何说
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沸沸扬扬的双十一购物节终于告一段落,尽管阿里系电商以350亿元的日销售额再次巩固了独步江湖的霸主地位,但是那些"陪太子读书"的电商们也没有白忙活,不论是流量还是销量,同比都有大幅提升. 在阿里巴巴公布自己350亿元销售额以及炫耀内裤.尿不湿销售量的同时,京东.易迅.苏宁.1号店等电商的双十一数据也相继亮相.不过,值得注意的是,从去年开始一直狼性十足.高调行事的国美在线在今年的双十一期间突然近乎"失声",其相关负责人在接受<证券日报>采访时,简单表示:&q
国美股东大会目击记 野蛮人贝恩成最大赢家
纷扰多时的国美控制权争夺战终于有了结果:陈晓留任,黄家股权暂无摊薄之虞.在28日晚7时国美公司秘书胡家骠公布这一结果之前,外界几乎没有谁敢保证能够绝对预测准确.因为当天下午举行的.被媒体称为"巅峰对决"的国美股东特别大会,整个过程让人看不出与最后结果有关的任何迹象. 备受关注"大股东与董事会间'关键一战'" 国美股东特别大会28日下午在香港铜锣湾富豪酒店举行. 只能用"备受关注"来形容这次股东特别大会.大会定于下午2点半开始,可当<经济参考
股权争夺战:贝恩是否是国美门口的野蛮人
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黄光裕甩卖国美商都:地产变现输血电商
国美巨无霸地产项目国美商都,在经历了项目名称.总体定位.管理人员等方面数次更迭的经营之痛后,终与海航达成收购协议.海航内部人士告诉南都记者,此项收购本月初已完成签约,收购资金未及60亿元,以分期付款形式支付,"价格很划算,不要说是商业地产项目,就算作普通住宅卖都不止这个收购价."但该人士未透露具体数字.国美商都售价从100亿元降为不到60亿元,海航接盘虽然与100亿元的叫价相去甚远,但对于4年来不断寻求买家的国美来说,出售国美商都未必不是一场"减负".由于销售收入下