新浪科技讯 北京时间9月15日上午消息，Twitter通过发行18亿美元可转换债券成功完成了该公司的首次债券融资。这批可转换债券的债转股价格较该股上周五的收盘价溢价47%。
这是自Twitter去年11月完成IPO(首次公开招股)后，规模最大的一笔融资。此次发行的可转换债券，由一笔五年期9亿美元债券和一笔七年期9亿美元债券组成。这些债券的转换价格为77.64美元，高于周五52.64美元的收盘价，溢价幅度超出彭博社追踪的类似交易的中位数。
Twitter计划通过这笔融资展开收购和扩张。该公司预计今年年内无法盈利，他们一直都在投资发展广告业务，并招募了一些工程师帮助其调整产品，以便加强对广泛受众的吸引力。
“这是一笔地标式交易。投资者肯定会争相参与。”美国咨询公司公司Hillside Advisors联合创始人比尔·范戈尔德(Bill Feingold)说，“这对该公司来说是一笔重大交易，他们可以借此筹集尽可能多的资本。”
Twitter此次发行的五年期可转债利率为0.25%，七年期可转债利率为1%。而2009年以来，互联网媒体公司支付的可转债平均利息为1.5%。
Twitter最初计划融资15亿美元。
Twitter去年11月6日以每股26美元的价格融资18.2亿美元以来，该股迄今为止的平均股价为46.58美元。分析师预计，该股今后一年的目标股价为54.28美元。
知情人士表示，IPO之后，Twitter高管便从债券市场看到了廉价融资机会，而且不会因此立刻稀释股东权益。谷歌和Netflix等科技公司的成功债券融资也给Twitter带来了启发。(书聿)
时间： 2024-10-13 11:36:07