中国硬质合金工业现状、市场及其发展趋势

1 中国硬质合金工业的现状在钨工业中，硬质合金耗钨量约占总耗钨量的50%。因此，硬质合金工业的发展对整个钨工业的发展起着十分重要的作用。中国硬质合金工业是从20世纪50年代初建设株洲硬质合金厂开始的，50多年来，从无到有，不断发展，取得了令世人瞩目的成就，但整体技术水平特别是高附加值制品的生产与世界先进水平比较仍存在较大差距。取得快速发展硬质合金产量：20世纪80年代初期，世界硬质合金年产量2.5万吨左右时，中国硬质合金年产量约5千吨。进入21世纪，世界硬质合金年产量达到了3.8万吨左右，而中国硬质合金产量已快速增长到1.5万吨左右，超过世界硬质合金产量的三分之一。因此，从生产规模和生产量看，中国是世界名符其实的第一生产大国。硬质合金出口创汇：随着中国改革开放的深入发展，中国硬质合金出口也取得了明显进步，年出口量1986年突破100吨，1992年突破400吨，1996年接近1000吨，到了2003年已超过2500吨，2004年更超过3000吨，跟产量一样同样占世界硬质合金市场流通量的三分之一。年创汇也从过去不到400万美元/年，增加到现在的7000万美元/年左右。品种基本齐全：涉及应用于金属切削、矿山开采、拉拨模具、
耐磨零件等各领域，包括其深加工产品，除部分高性能精度研磨涂层刀片及配套工具、高性能超细合金棒材和少量大异制品需从国外进口外，绝大部分产品中国均能生产。装备和工艺技术不断提高：近几年，中国用于硬质合金生产的装备制造业发展很快，生产的设备技术水平也不断提升，为硬质合金企业设备更新换代创造了良好条件。一些实力较强的企业在此基础上再通过自身科研攻关以及必要的技术引进，生产装备和工艺技术整体水平有了很大提高。自动化制粉设备、高效球磨、喷雾干燥制粒、高精度全自动压力机、脱蜡真空烧结一体炉、压力烧结炉、研磨涂层等一系列先进装备和工艺技术已在不同厂家得到不同程度的应用。株洲硬质合金集团有限公司控股的株洲钻石切削刀具股份有限公司高性能高精度研磨涂层刀片生产线，是在环境、装备、工艺技术和质量标准等方面均按当代硬质合金生产先进水平设计建设的，已于2002年一季度正式投产，生产的数控刀片、整体合金刀具等产品档次高、经济效益显著，也为进一步开发高附加值硬质合金新品奠定良好基础。废硬质合金回收利用成绩显著：在中国废钨利用正不断得到企业重视，仅废硬质合金经电解、锌溶等工艺技术回收的碳化钨、草酸钴、混合料，再加工利用生产中低档硬质合金的产量已超过3000吨/年，占中国硬质合金产量的20%以上。这些合金除满足中国部分产业自身需求外，也向国外提供部分性价比合理的硬质合金产品，使宝贵的钨资源得到了较合理的利用。发展中的差距中国硬质合金工业在快速发展的同时，也因研发更新改造资金投入不足，以及长期存在的合金生产与工具生产脱节和某些管理环节上的问题，导致行业创新能力不强、高附加值及配套产品少、产业经济效益不高等问题。研发投入少，创新能力低：中国硬质合金工业至今还没有一所高水平的专业研发机构，生产规模较大的企业也存在资金及人才和管理上的差距，研发能力还较薄弱，较难产生有自主权的，高水平的原创性研究成果，企业的技术改造也因此难以得到强有力的技术支撑。合金生产与工具生产脱节：中国硬质合金工业因历史原因，合金生产厂与工具生产厂分属于冶金和机械两个部门管理，导致原密不可分的两个部分生产长期脱节，至今高档硬质合金工具开发问题尚未得到根本解决。产业经济效益不高：中国硬质合金工业虽然规模大，但因高附加值及配套深加工产品如高性能超细合金、高精度高性能研磨涂层刀片、超硬工具材料、复杂大异制品、精密硬质合金数控刀具等量少、深加配套不足以及品种不全，致使硬质合金生产厂家与国外先进同行相比效益普遍不高。根据市场调查分析，目前国外几家先进企业产品在
中国市场的占有率按重量计算不到中国硬质合金产量的1.5%，但年合金销售总额却占中国硬质合金年销售总额的10%以上。2 中国硬质合金市场随着中国国民经济的持续高速发展，以及开放的市场经济的调控作用，中国硬质合金市场十分活跃。国内外使用硬质合金的各行各业因使用对象以及使用技术和使用设备各异，对硬质合金质量和品种要求也各不相同，因此不同品种和质量档次的硬质合金制品都在中国市场上流通，国外高档硬质合金不断进入中国市场，中国生产的各档次硬质合金也不断进入国外市场，供应量大于需求量，市场竞争十分激烈。市场流通产品结构按GB/T18376-1998国家标准对流通中国市场的硬质合金产品进行分类，各类产品所占市场的百分比份额大致如下。切削工具用硬质合金约占27%，约3400吨，其中焊接刀片约占21%、可转位刀片约占6%，分别约2600吨和800吨。切削工具用硬质合金的高档高附加值产品是高性能高精度研磨涂层刀片，据统计，中国目前市场流通量约250吨，其中国产约120吨，进口约130吨。从中国市场切削工具用硬质合金产品结构看，中国的机械加工工业的规模很大，但加工技术和装备的整体水平不高。地矿用硬质合金约占中国硬质合金市场流通总量的25%约3150吨。根据资料分析，中国硬质合金产量2002年较1997年增长62.1%，而其间地矿用硬质合金却增长90.6%，导致这一结果的原因除中国基础建设高速发展需求迅速增加外，与地矿用硬质合金的出口量也迅速增加有关。包容广泛的耐磨零件用硬质合金约占中国硬质合金市场流通总量的35%约4350吨，其中合成金刚石用顶锤、压缸占9%约1100吨，轧制线材用轧辊约占3.5%约435吨，拉拨模具用合金和冲压模用合金约占5%约650吨，其它异型硬质合金产品约占18%约2200吨。从中可以看出中国的人造金刚石工业和线材轧制工业的生产规模是非常大的，也说明硬质合金的应用领域正继续不断扩大。国外硬质合金在中国市场中国硬质合金市场上的国外硬质合金以高性能高精度研磨涂层刀片为主。这些合金刀片往往与工具配套同专用数控机床一起进入中国。使用进口的数控机床和数控刀具需要不断补充损耗的硬质合金刀片。随着中国汽车工业的高速发展，以及各机械加工领域的进口数控机床、加工中心的数量不断增加。对进口高性能高精度研磨涂层刀片的需求也不断增加，尽管株洲硬质合金集团有限公司也向国内企业大量提供高性能高精度研磨涂层刀片，但因刀片品种、质量与国外先进水平比较还有一定差距，尤其在国产数控机床、加工中心及数控刀具生产还比较落后的情况下，与之配套的合金刀片供应又与这些情况密切相关，更使国外先进硬质合金生产企业凭借技术优势和相关有利条件，使这类产品在中国争得了市场。2001年前进口的硬质合金数控刀片约50吨/年，近两年中国汽车工业高速发展，进口数控机床和加工中心也不断增加，因此进口硬质合金数控刀片也上升到130吨/年左右。为不断扩大中国市场的销售量，在中国市场销售的进口硬质合金数控刀片价格要低于欧美市场价格，且营销方式灵活、营销系统高度现代化。这类高附加值硬质合金制品在中国具有不断扩大市场之势。除硬质合金数控刀片外，高性能超细硬质合金棒材是另一种进入中国硬质合金市场的国外硬质合金产品，特别是微钻用的细棒材和整体刀具用的高性能棒材。由于超细合金棒材中的大部分产品中国均能生产，因此年进口量不大，大约30吨/年左右。其他进入中国市场的国外硬质合金制品还有少量高速线材轧辊、合成金刚石用大压缸、大顶锤和少量特殊异型制品，总量约50吨/年左右。综合上述情况，目前国外硬质合金在中国市场的销售量约220吨/年左右，不到中国硬质合金生产量的1.5%，但这些合金销价以数控刀片200万元/吨，其它合金平均50万元/吨，年销售总额约3亿元人民币。几乎占中国硬质合金销售总额的10%。进口硬质合金多与工具配套进入中国市场，其销售额和效益更加可观。市场竞争激烈中国已经加入世贸组织，硬质合金工业和其它行业一样，在享受多边贸易体制协议框架下权利的同时，履行相应的义务。企业是市场竞争的主体，在硬质合金市场供大于求的情况下，企业间激烈竞争是必然的。一方面国外著名生产厂家纷纷在中国设厂，以硬质合金数控刀具为例，北方有瑞典山特维克廊坊子公司，南方有美国肯纳金属的浦东生产基地，欧洲、日本、韩国、德国、以色列等国家的一些厂商，纷纷在中国许多重要城市设有数以百计的推销点，集中精力致力于在巨大的中国市场上争得一席之地。另一方面由于中国目前行业间还没有建立起优胜劣汰机制，制止不公平竞争等有效措施，出于部门、地区的自身利益，硬质合金企业盲目发展，低水平重复建设现象十分严重。这种竞争又往往都挤在中、低档硬质合金产品这个有限空间，致使产量急剧膨胀，价格战烽烟四起。这种恶性竞争必然导致企业效益低下，严重影响行业的技术进步，削弱企业高档高附加值产品的开发能力，若不及时得到纠正，将有碍于中国硬质合金工业的健康发展。3 中国硬质合金工业发展趋势中国的钨资源为硬质合金工业发展创造了有利条件。经过五十多年的发展历程，中国硬质合金工业已具备相当规模和较高的技术水平。在中国由于市场经济建立的时间还不长，硬质合金工业同其他行业一样，发展中还存在一些不规范的行为，一定程度影响着中国硬质合金工业的健康发展。目前中国硬质合金产品档次与国外先进水平比较还存在一定差距，但在机遇和挑战共存的情况下，中国硬质合金工业一定会面对挑战、珍惜机遇、努力克服前进中的种种困难，去取得新的发展和进步。面对挑战，珍惜机遇由于中国实行积极稳健的宏观经济政策，国民经济快速增长，硬质合金需求也因此高速增长。2004年中国的硬质合金产量已突破1.5万吨，今后相当长一段时间中国的国民经济仍将快速发展，将持续为硬质合金提供良好发展空间。随着汽车工业高速发展以及数控机床、加工中心在机械加工各领域的应用不断扩大，高性能高精度研磨涂层刀片及配套工具等高附加值硬质合金制品需求将不断增加。据分析到2010年中国仅汽车工业所需的硬质合金工具费用将达到80亿元人民币。近几年随着经济发展以及中国人民生活水平的不断提高，硬质合金使用领导继续扩大，已经快速深入到民用装饰品行业，如表链、表壳、箱包的拉链头和标牌等，可以想像其发展空间有多大。同样在国际市场，众所周知高档硬质合金及其配套的高精密工具，模具等产品蕴藏着十倍，甚至几十倍于中、低档硬质合金的经济效益。这一部分硬质合金及配套工具是国外先进硬质合金生产企业的优势产品，且在中国具有不断扩大市场占有率之势。中国硬质合金工业同样十分重视高附加值硬质合金制品生产，珍惜国内外市场所提供的良好机遇，面对挑战，在不断提高中低档硬质合金在国际市场占有率的同时，认真分析自己的差距和不足、积极采取有效措施，加快高档硬质合金及配套深加产品的开发和生产，通过不懈努力去争取这类产品在国内外市场的应有份额。扬长克短，努力追赶中国硬质合金工业发展在资源、市场、规模、劳动力等方面存在一定优势，装备水平随着国和措施和企业效益的提高也将不断得到提升，但如果创新能力差以及管理水平不高问题不能尽快得到解决，必将阻碍中国硬质合金工业向高技术水平发展。为此一方面企业、高等院校、科研院所将联手加大人才和资金投入，重点在高精度高性能研磨涂层合金及配套工具，高性能超细和纳米硬质合金，功能梯度合金，金属陶瓷、非金属陶瓷和超硬工具材料，硬质合金净成型技术，硬质合金生产技术和工艺装备创新，硬质合金基础理论研究，CIMS在硬质合金制造及生产经营管理中应用等重点领域开展研究，加快追赶步伐，缩短与国外先进水平差距。另一方面政府将采取推行硬质合金生产准入制度，进一步规范钨品营销中的商业行为，从导向、资金、政策、资源等各方面重点向部分发展潜力较强的企业倾斜等措施，通过不懈努力，争取用10年左右时间打造出几个具有国际竞争能力的强势硬质合金企业。国际合作，共同发展五十年来，中国硬质合金企业与国外硬质合金企业间的合作是中国硬质合金工业发展历史的一个重要组成部分。早在五十年代初期，原苏联的硬质合金企业和研究单位就援建了中国最大的硬质合金生产企业——株洲硬质合金厂。改革开放后，硬质合金工业是较早与国外同行进行技术合作的行业。八十年代初期，中国的一些厂家就广泛与国外先进厂家密切接触，相继有株洲硬质合金厂和瑞典山特维克公司，自贡硬质合金厂与欧美的装备企业，江汉钻头厂和美国休斯公司，南昌硬质合金厂与日本东芝钨公司，深圳金州公司与德国，瑞士的专业机床公司等进行技术合作。通过合作改造旧生产线，建设新生产线，有力推动了中国硬质合金工业的发展，国外硬质合金企业也从中获利非浅。时至今日，这种合作仍然以各种不同的合作形式进行着。中国硬质合金企业始终认为，这种合作既有利于中国硬质合金工业发展，也使国外硬质合金企业从中获得巨大经济利益，同时一直期待着在更高、更新的层次进行合作。先前的合作多以技术引进、购置先进设备、外资在中国办厂为主。今后除这些合作外，中国企业欢迎国外高技术人才和经营管理人才到中国企业工作，欢迎国外先进生产企业带着先进生产技术和管理经验同中国企业合资办厂。相信凭借中外各自优势的良好合作，中外企业将获得双赢，世界硬质合金工业的明天将一定更加美好。