虽然港股市场波动,但无减本港融资平台对企业的吸引力。市传中国财险母公司中国人民保险集团拟于年底前于上海和香港两地上市,集资规模约50至60亿美元(约390亿至468亿港元),有望晋身本年度全球集资额最大的首三名,仅次于集资额达100亿美元(约780亿港元),并为
全球最大宗IPO(首次公开招股)的嘉能可。
市传人保已在全球开展路演,与潜在投资者展开深入接洽,争取尽快确定基础投资者。今年6月,人保确定社保基金为战略投资者,投入100亿元人民币,约占11%股份;中国国际金融、汇丰和瑞信将负责是次上市。
内地最大钢材贸易综合服务商及主要铁路产品出口商之一的中国铁路物资总公司,亦拟以A+H形式在中、港两地上市集资20亿美元(约156亿港元),并已委任中信证券负责上海挂牌事宜,计划于9月向中证监提交上市申请;至于本港的投行甄选,则以下周为限期。
传周大福获邀沪国际板挂牌
至于有意以「双币双股」在港上市的周大福珠宝,市传企业获内地有关机构邀请,到上海国际板挂牌。据投资银行界消息指,自从港交所6月正式认可人民币证券IPO方式(双币双股或单币单股),投行积极游说企业,惟「双币双股」IPO有一定难度,因不是很多公司适合做人民币IPO。反之,投行认为,现有公司在二手市场增发人民币股票会较易处理,已游说个别大红筹及大蓝筹积极考虑。
中国海运集团总公司旗下的集装箱出租商中海绿舟,已于上周通过港交所上市聆讯,传该公司正进行上市前推介,8月初正式路演,于8月招股,初步集资约20亿元,保荐人为德银及招商证券。据初步销售文件,公司拟发6亿股新股,相当于扩大后股份的30%,公司上市后有6个月禁售期,控股股东中国海运集团总公司有12个月禁售期,中海绿舟是次集资主要用于购买7.2万个标准货柜及一般营运资金。
大部分散户照要高鑫
至于上周急煞停的高鑫零售,辉立证券上周五表示,有关高鑫的孖展交易有效,并会于高鑫下周挂牌前一天再进行一次暗盘交易场。据多家券商指,他们大部分的客户,会确认所申请的高鑫股份,敦沛证券助理副总裁李伟杰表示,该行有95%客户会确认股份,只有5%放弃;而时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬称,初步了解,该行已有逾70%客户会确认认购高鑫股份。市传江西汉港房地产招股价以下限1.1元定价,集资3.3亿元,于7月22日挂牌。