昨天一位大陆小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片产能吃紧，以致无法找到有空闲产能的晶圆厂，今天另一家大陆公司也向老杳抱怨中芯国际无法安排公司新增长的订单，其实近一段时间来无论台积电、联电还是中芯国际，包括一些大的封装测试厂产能几近饱和，对于销量不大、数目庞大的大陆fabless公司来讲，近期即使作为甲方，想给供应商送订单都成了一件困难的事。
上午参加SEMICON china，正好碰到iSupply的顾文军讲到2010年IC赢在中国，也谈到了近期芯片产能吃紧的话题，作为大陆业界人士，头一次面对有单无处下的窘境不知道是不是有史以来的第一次，特别是在经历了2009年经济危机晶圆、封测厂产能不足受到足够优待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片产能如此吃紧，对于大陆fabless及半导体行业又意味着什么？
经过多方调查，老杳终于理清了芯片产能吃紧的根源，近半年以来，欧美半导体大厂普遍复苏，上周老杳到美国参加ADI针对基金经理及杂志主编举办的分析会，从ADI 2009年Q4的业绩可见一斑，2009年Q4相对Q3营收增加5.5%，相对2008年Q4增长26.5%，已经基本恢复到经济危机前的最高水平，作为行业发展指数的费城半导体指数近期不断攀升也印证了这一点，近半年来半导体股票普遍上涨幅度较大，可以说欧美半导体厂复苏是导致近期芯片产能吃紧的最根本原因。
从行业分析来看，电脑成为最先复苏的行业之一，带动了电脑周边芯片需求的增长，无论博通、Marvell还是台湾的瑞昱等电脑相关芯片提供商产能都在大幅增长，也因此导致晶圆厂的产能趋紧，这一点从中芯国际可以得到明显体现，由于中芯国际70%左右的产能来自这些国际大厂，一旦这些欧美厂商增加订单，对于大陆fabless的打击显然很大，毕竟作为公司的主要营收来源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通这样的国际大客户，其结果只有冒险将许多大陆Fabless的产能优先级降低，对于以大陆为基础、立志服务大陆客户的中芯国际，在经历了官司败诉、裁员调整之后又一次面临客户危机，其中经受的考验可想而知。
其实不仅博通、高通等公司都在追加订单，包括NXP等其他国家大厂也都在增加订单，据顾文军分析，产能至今可能要维持到5月份之后，虽然经过多年发展大陆集成电路产业有了长足进步，从此次芯片产能吃紧的分析可以看出，大陆半导体产业在全球的影响依然弱小，相反国际半导体产业的变化对大陆微电子公司的影响越来越大。
初次听到产能吃紧，老杳还以为半年来大陆fabless有了长足进步，但仔细分析又不尽然，以老杳对大陆微电子公司的了解，半年来大陆微电子公司中展讯的销量增加最大，此外北京硅谷数模由于成功打进苹果未来销量可期总体来看大陆微电子公司业绩突飞猛进者并不多，反而由于今年直播星受禁显得略有平淡，这一点通过一家主要面向大陆客户的知名封测厂得来的数据也得到了印证，虽然很多封测厂近期产能吃紧，这家封测厂却只有一半的产能利用率，由此可以看出此次芯片产能吃紧与大陆微电子公司关系并不大，但由于国际知名半导体公司的复苏，带给大陆微电子公司的影响已经日渐明显。
目前得到的消息来看，大陆微电子公司中在台积电流片的企业所受影响较小，毕竟台积电的产能远大于中芯国际，大陆公司Fabless公司的需求增加很容易得到满足，不过对于70%产能来自国际大客户的中芯国际，客户订单的稍微增加便可以占据本来应当留给大陆fabless的产能，许多大陆fabless感到深受其害也就可以理解，不过大陆微电子公司代表了SMIC的未来，希望SMIC管理层能够妥善处于好大陆客户的订单需求，否则一旦将许多优质客户推向台积电，再想追回来可能需要付出几倍的努力，对于大陆微电子公司，通过此次产能吃紧也应当明白，最终决定能否获得产能的关键还是实力，即使当面对自己的供应商时依然如此，联发科敢于要求日月光将封装测试价格降低10%原因也在于此。（作者，老杳）
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