招商银行：投资银行业务创历史最好水平

随着2009年资本市场的回暖，招商银行投资银行业务各项指标创下历史最好水平：共完成37家企业的债券承销项目发行工作，融资总额1100亿元，主承销总额566亿元；专项财务顾问客户总数达1560户；全行实现投行业务总收入与上年
同比增长109%。　　债券承销业务方面，招商银行抢抓国内银行间债券市场大发展的良好机遇，加大客户细分和市场拓展力度，狠抓大型央企项目营销，精耕细作地方性龙头企业和行业龙头企业，取得了良好成效。全年债务融资工具承销业务收入同比增长82.71%。　　据招商银行投资银行部人士介绍，2009年，该行先后成功营销了煤炭行业的山西煤炭运销、阳泉煤业、新汶矿业；电力行业的华电国际；发动机行业的潍柴动力；水泥行业的海螺水泥；通信行业的中国电信和中国联通；地方性龙头企业的安徽高速、东方明珠，军工行业的中核集团、中国兵工等，以及铁道部、大秦铁路等一批大型央企，为债券承销业务的持续健康发展奠定了坚实基础。　　在大力拓展业务的同时，招商银行还认真贯彻落实监管要求，不断加强债券承销业务管理。在信息披露方面，招商银行投资银行部积极履行主承销商信息披露职责，及时通知企业披露年报、季度以及有关重大事项。在风险排查方面，对存续期企业的行业风险、经营风险、财务风险和衍生品投资等分季度进行了全面排查，并高质量地完成了对存在风险隐患企业的压力测试工作，得到了交易商协会的肯定和表扬。　　在专项财务顾问业务方面，招商银行以夯实基础与结构优化并重，模式构建与创新推动并举。根据形势变化，招商银行将收购兼并、私募股权融资、企业发债和政府财务顾问等四类特色业务作为重点发展业务，全年其专项财务顾问客户数达1560户，同比增长191%；实现专项财务顾问业务收入同比增长118%。　　在并购贷款业务上，招商银行共发放并购贷款39.5亿元，承做并购贷款项目10个。其牵头直营的并购贷款项目有苏州国发、中国软件、深圳高速、上海新时代等。其中，上海新时代并购贷款项目荣获中国银行业协会主办的“银行业贷款三查优秀报告推荐评选展示活动”一等奖，是股份制商业银行中唯一获得一等奖的银行案例。　　此外，招商银行利用中央和地方政府“扩内需、保增长”的政策机遇，积极拓展政府财务顾问业务，先后与江阴、齐齐哈尔、长沙市雨花区、云南红河州等地方政府签订了合作协议，并取得了良好的综合收益。在企业发债财务顾问及私募股权财务顾问方面，招商银行也取得了长足进展。