河北钢铁公开增发募资160亿收购邯宝钢铁

网易财经6月8日讯 河北钢铁晚间公告，公司拟公开发行不超过38亿股，募集资金不超过160.15亿元，用于收购邯钢集团邯宝钢铁100%股权。　　公开增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。　　由于公司与邯钢集团同受河北钢铁集团控制，且邯钢集团为持有公司11.99%股权的股东，因此，本次增发A股募集资金收购邯宝公司100%股权的行为构成公司的关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，及河北省国资委批准和证监会核准。　　邯宝公司注册资本120亿元，是邯钢新区项目的投资及经营主体，邯钢新区项目是河北省“十一五”时期钢铁工业结构调整的标志性工程。截至2010年3月31日、2009年末净资产分别为120亿元和119亿元，总资产分别为304亿元和238亿元；2010年1-3 月、2009年营业收入分别为40亿元和115亿元，净利润分别为1.12亿元和2.73亿元。　　消除同业竞争 产品种类将进一步丰富　　邯宝公司主要产品为热轧卷板和冷轧卷板，与公司所从事业务存在一定的同业竞争。为避免对上市公司利益可能产生的损害，河北钢铁集团曾于公司换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛时承诺在换股吸收合并完成后三年内将邯宝公司注入上市公司。　　本次收购完成后，将根本上解决邯宝公司与公司之间的同业竞争问题，同时，邯宝公司产品定位为目前国内较为短缺的管线钢、汽车板、家电板等高附加值产品，装备、技术、工艺均处于国际领先水平，二次能源实现高效综合利用，集大型化、现代化、高效化、环保化于一身，是河北钢铁集团最为优质的钢铁主业资产之一。　　本次收购完成后，公司产品种类将进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化，核心竞争力将得到显着提升。邯宝公司2010年度预测净利润为5.81 亿元，且目前仍处于建设期，盈利能力尚未得到充分释放，待二期冷轧工程年底投产后，将进一步提升本公司产品竞争力和盈利水平。　　河北钢铁集团整体上市启航　　国内第二大上市钢企河北钢铁董秘李卜海在2009年网上业绩说明会上表示，自并购重组以来，效果显现，重组后打破了三家公司的技术、管理和信息壁垒，三家公司的先进技术和管理经验进入统一的平台，促进了管理升级和产品开发。　　董秘李卜海称，集团公司已经承诺舞钢、宣钢在整合完成后一年之内注入上市公司，目前正在积极开展相关工作。矿山资源由河北钢铁集团下属矿业公司统一进行整合、管理。　　根据公开资料显示，在上市公司之外，其母公司河北钢铁集团的钢铁主业主要集中在宣钢集团、舞阳钢铁、邯宝公司、不锈钢公司以及首钢京唐公司等。　　河北钢铁2009年生产生铁2335万吨，
同比增长17.69%；产钢2303万吨，同比增8.14%；产钢材2070万吨，同比增长6.78%；钢、铁、材合计产量略低于宝钢股份，位居国内上市钢企第二位。