鼎盛天工拟资产置换+定增收购100%置入中进汽贸

网易财经7月21日讯 停牌一月余的鼎盛天工周三晚间公布重组方案。重组方案显示，鼎盛天工拟以全部资产和负债，与国机集团持有的中进汽贸等值股权进行置换；同时，向国机集团和天津渤海发行股份，购买国机集团和天津渤海持有的中进汽贸剩余股权，最终置入中进汽贸100%股权。　　26.25亿资产置入中进汽贸　　鼎盛天工表示，公司将向国机集团和天津渤海发行约28,850.57万股股份，发行股份的价格为7.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。国机集团和天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。　　重组方案显示，鼎盛天工本次交易中置入资产为中进汽贸100%股权，置出资产为公司的全部资产和负债。根据对本次交易标的资产的价值预估，截至交易基准日鼎盛天工置出资产的预估值3.66亿元，置入资产的预估值为26.25亿元。　　此外，鼎盛天工也表示，最终的发行股份数量将以经过国有资产管理部门备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果和发行价格确定，并经中国证监会核准；最终置入资产和置出资产之交易金额，以经过国有资产管理部门备案的、具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。　　主营业务发生重大变化　　鼎盛天工表示，本次交易前，公司的主营业务为工程建设机械的研发、生产和销售。本次交易后，公司将持有中进汽贸100%的股权，公司的主营业务将变更为汽车贸易与服务；公司的主营业务发生重大变化；公司的营利能力将得到显著改善。　　置入资产增值45.65%　　重组方案显示，本次重大资产重组拟置入资产为中进汽贸100%股权，截至2010年6月30日置入资产的合并口径账面净值约为18.02亿元，预估值约为26.25亿元，增值率为45.65%；置入资产的母公司口径账面净值约为16.49亿元，预估值约为26.25亿元，增值率为59.23%。评估增值较大的原因主要是中进汽贸有着长期稳固的市场渠道、竞争力也在不断加强，在行业内具有较大的优势。且中进汽贸近几年业务发展快速增长、效益稳定上升，未来存在较为理想的发展前景。　　相关阅读：　　鼎盛天工：主要从事建筑机械制造，主要产品为平地机、装载机、压路机、摊铺机等。鼎盛天工公司表示，近年来，由于行业内竞争激烈，且伴随资金投入的匮乏，公司产品升级上没有明显表现，新产品拓展未见明显成效；加之公司整体规模较小，产品结构不太合理，国际市场销售模式单一，公司主营业务盈利能力较弱。　　中进汽贸：国机集团汽车贸易及服务的核心企业，主要业务为进口汽车批发、汽车零售及贸易服务业务。2007年至2009年，中进汽贸营业收入从47亿元增加至138亿元，年复合增长率为71%；同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为10789.79万元、14676.95万元、13539.20万元。2010年上半年，中进汽贸营业收入已经达到139亿元，未经审计的归属于母公司所有者的净利润为13725.44万元。