摘要： 近期，中央国家机关政府采购中心发布重要通知称，中央机关所有计算机类产品不允许安装Window s8操作系统。此消息直接刺激国产软件股集体大涨，昨日中国软件等个股涨停，操作系统
近期，中央国家机关政府采购中心发布重要通知称，中央机关所有计算机类产品不允许安装“Window s8”操作系统。此消息直接刺激国产软件股集体大涨，昨日中国软件等个股涨停，操作系统、信息安全、云计算、去“IO E”等概念走红。受访投资人士分析，操作系统受影响最大，但要注意短期风险。信息安全类概念未来或将反复被炒作，宜长期关注。
操作系统概念首当其冲
昨日尾盘中国软件涨停，收于17.28元，上涨1.57元，成交放出7.46亿元的天量，换手率达9.88%.中国软件旗下控股企业生产的麒麟操作系统，几乎是国内惟一的国产操作系统标的。此外，卫士通、浪潮信息、东方通、太极股份、四维图新、天玑科技等股票也随之上涨。
5月16日，中国政府采购网发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》，全文共七条，其中第五条明确要求所有计算机类产品不允许安装Win8操作系统。这一消息引发了行业及资本市场的密切关注，有券商人士认为，这可能代表着未来的一种趋势，中国政府或有意引导建立国产操作系统生态圈，相关个股应有投资机会。
“Win8事件只是国家采取的维护网络安全的举措中的一个，我相信将来还会见到更多。”鹤禧投资总经理霍昕告诉南都记者，操作系统作为信息安全的底层，十分重要。但国产操作系统多数雷声大、雨点小。霍昕指出，中国软件、浙大网新在操作系统领域有实质性动作，可以做中长线关注。多家券商研报也指出，中国软件宜做中长期关注。
不过，全维投资总经理程永红则对操作系统持看空态度。程永红告诉南都记者，底层操作系统上，早在数年前政府就主导尝试过用国产L in u x替代Window s系统，但并没有成功。实际上，欧盟、日本在这一领域的技术积累都强过中国，但也没能做出替代Window s的产品。他同时认为，从发布通知的时机来看，这一通知在美国起诉我军5名军官为网络黑客事件后，或是为了释放出针对性信息。目前，国内政府机关操作系统主流仍然是Window sX P和Window s7，政策的持续性、坚定性存疑，国产系统的替代能力有限。“像中国软件今天尾盘才拉升涨停。”程永红说，操作系统类个股继续拉升恐怕很吃力，行情持续能力不足，短期不宜再炒，宜谨慎关注。
细分领域业绩为王
程永红指出，信息安全类整个板块都宜密切关注，一旦获得政府或商业订单，就会有相应的行情出现。霍昕则告诉南都记者，信息安全领域前景无限，未来还有多次机会，个股中卫士通值得关注，主营业务很有特点。有券商人士指出，卫士通有“国家队”背景，未来拿订单值得期待。另外，启明星辰等布局全面的个股，也有竞争优势。
除了信息安全之外，云计算、“去IO E”概念也同步大热。霍昕提示，这类板块去年就已经炒过一波，股价大多已经炒高，投资者不宜追高，“去IOE”公司短期替代还不现实，对公司业绩影响需要深入研究之后谨慎评估。他认为，云计算等概念确实是亮点，但因优先关注有新技术的公司和龙头股，股价会较为看好。霍昕认为，浪潮信息、东软集团是不错的标的。
此外，有券商指出，基础软硬件领域短期建议关注东方通、立思辰、浪潮信息、超图软件，这些个股都有一定的技术积累，有希望在政府采购中替代其它进口软件产品，但进口替代能否达到预期，仍是重要的风险因素。
受访投资人士均看好四维图新、恒生电子这两家分别由腾讯、阿里巴巴入股的IT类企业。程永红指出，未来这些企业或能得到阿里、腾讯等巨头的大订单，本身业绩增长就有保证，值得做中长期关注。霍昕则认为，目前在大盘整体熊市的背景下，这两只个股前期涨幅较大，回调不可避免，但新的大股东对业绩的贡献值得想象。