软件选型、项目实施、基础数据是一个信息项目能否成功的重要三因素，是必须要好好把握住的。CRM项目第一个重要环节是软件选型，它是奠定整个项目走向成功的基础。那么如何做好CRM软件选型呢?笔者认为必须要注意的有这么几个关键…
1、多手准备不会后悔
先来打个比方，经历过家居装修的朋友们都知道，在餐厅置办餐桌的时候往往会考虑到买圆桌还是长桌。然后就有两用桌，平时自用的时候是方桌，随着用餐人数的增加可以将桌下的板子掀起，变成圆桌。
在CRM项目选型的时候也正同这样的问题。产品本身相当于方桌，周边产品类似桌下翻板。企业在进行购买的时候，如果只看到了CRM产品，没关注后续，那么在日后真正需要的时候就需要花天价购买或者更换现有的软件重新开始。明智的做法是，在选型时就考虑到后续要用到各种功能的时候，只需购买模块，就不需要做项目集成工作了。
根据实际情况，笔者建议购买模块化的CRM产品。根据自己需要选购，可以购买目前所需，在以后需要的时候再选购其他相关。而模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。
2、什么时候选型最佳?
很多企业纠结年初还是年底，这确实让人头痛。在这里建议年底，也是考虑到成本问题。因为年底厂商会冲业绩，面对业绩压力，肯定会打一波价格战，这时候能拿到相对低的价钱。并且还有可能会有惊喜就是软件厂商会送一些模块。在年底，跟软件厂商谈判时，企业占有较大优势。农历年之前签订合同，年后进行项目实施，也能做一个好的规划安排。
3、大小如何选择?
目前提供CRM软件厂商多达百家。面对这么多的产品，功能上不同之外最重要的体现还是在根据企业规模来适应。这其中多数的CRM产品主要是面向中小型企业的应用。为此在选型时，应从实际现状考虑，选择适合自己企业规模的CRM软件。另外要考虑的一点是，未来这个企业即将有怎样的发展。如果企业处于发展中，那么建议可以选购稍微有规模的软件。在实际的工作中，企业一般都会考虑未来5年的发展规划。也就是说CRM软件至少要为企业服务5年才能收回成本。这时候企业要考虑未来几年，这款软件是否能够跟得上企业的发展规模。
4、功能性不同，如何选?
在这里有两类功能的CRM系统分析型和操作型。操作型的软件重点记录业务数据，缺少对数据的处理和跟踪能力。分析型软件可以记录数据的同时并分析数据，简单说就是商务智能。
企业在CRM软件选型时，需要考虑企业的实际需求，来判断采用的是记账型的CRM软件还是分析型的CRM系统。如果企业管理比较到位，比较重视数据的再生，那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反，如果只是想纪录客户的交易数据，或者另外有独立的BI商务智能系统，那么只需要选择记账型CRM软件即可。
5、与现有的CRM产品集成?
企业很可能在之前用ERP系统或财务软件。此时选型必须要考虑到系统集成的必要。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。为此在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况，软件的集成性是不同的。如用友的CRM产品对其他厂商的软件的集成性并不是很好，但是对自己公司的ERP产品却有很好的集成性能。
6、操作系统运行环境如何考虑?
这里要考虑的就是CRM软件支持的操作系统。目前来说大部分软件不支持跨平台操作，一般只支持微软操作系统，很少有支持免费的LINUX系统。随着盗版力度的加大，不少国内企业开始转型，将Windows操作系统换为开源操作系统。这里就是安全方面的权衡了。考虑服务器是否能支持LINUX的服务器。业界普遍认为LINUX系统比微软操作系统作为服务器稳定。另外还要考虑到客户端是否支持LINUX系统。有可能客户端是使用微软操作系统。
7、解决方案的是否现成?
行业的不同也就有了不同的特点，对应的解决方案也不一样。例如，零售业的CRM与外贸业CRM就是一个注重客户的喜好，一个注重用户的满意度等。如果没有没有关于行业的解决方案只有单一的传统方式，也就是说企业在选择了此软件之后会面临二次开发的情况。这不但增加了成本，也加大了项目风险。建议企业最好选有现成解决方案的软件。
8、架构是BS还是CS?
其实BS架构和CS架构的差异在用户群体。企业用户都在内部的话用CS架构，企业需要外部来用CRM系统就使用BS架构。BS架构不需要安装客户端，只要有网络和主机，可以让用户通过网页浏览器登录系统来访问。为此企业在选购CRM软件时，要需要根据自己企业用户群体的不同，来判断该采用BS架构，还是使用CS架构。
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