5月12日,宝盈基金管理有限公司发布公告,将宝盈泛沿海的基金经理更换。这一公告引起了业内关注,此该基金成立至今4年多的时间里,该基金第2次更换基金经理。晨星数据显示,截至5月17日,在今年以来股票型基金收益排名中,宝盈泛沿海排在220只基金的第173位,是该公司三只股票型基金中,排名最靠后的基金。另外晨星数据显示,最近三年年化收益率排名中,宝盈泛沿海在85只可选基金中排名84位。 当基金业绩与基金经理变更放在一起时,有市场人士指出,会不会是因为业绩不佳而更换基金经理? 对此疑问以及长、短期业绩问题,《证券日报》联系了宝盈基金管理有限公司,该公司多次以“开会”为由,拒绝记者与该公司相关人士联系。截至发稿时,该公司对上述问题均未有回应。 有基金研究人员在接受《证券日报》采访时指出,由于国内的基金市场限制,用三年时间来考察一只基金的长期业绩比较合理。如果基金长短期业绩均不佳,那么基金的运作和管理可能存在问题。 仓位选股均存疑问手 晨星数据显示,截至5月17日,今年以来股票型基金业绩排名中,宝盈泛沿海的收益率为28.85%,排在220只可比基金的第173位。数据显示,今年以来,上证指数已经上涨了45.28%,该基金收益已经落后大盘16.43%。数据显示,220只股票型基金的平均业绩为36.33%,与平均值相比,该基金仍落后7.48% 在短期业绩表现不佳的同时,该基金的长期业绩也较差。晨星数据显示,在85只可比股票型基金中,宝盈最近三年年化收益率为14.34%,排在第8名,仅排在东方龙之前。与排在首位的华夏大盘精选70.51%的年化收益率相比,宝盈泛沿海在最近三年内,每年收益率少56.17%。根据统计,这85只股票型基金,最近三年年化收益率平均值为28.95%,与平均值相比,宝盈泛沿海的年化收益不到平均值的一半,每年比平均值少14.61%,累计三年将少43.83%。 另外银河证券数据显示,2008年股票型基金业绩排名中,宝盈泛沿海排在124只股票型基金的第86位。 对于上述数据,有基金研究人员指出,由于国内基金市场较国外起步晚,因此,2年以上已经可以作为一只基金的长期业绩来评价。从宝盈泛沿海的表现来看,该基金在选时与选股上可能都存在问题。除宝盈泛沿海外,宝盈基金管理有限公司旗下其他两只基金今年以来的业绩也不佳。晨星数据显示,宝盈策略增长与宝盈资源优选在220只股票型基金今年以来收益排行中,分列130位、111位。 对于旗下基金业绩问题,《证券日报》联系了宝盈基金管理有限公司,但是,截至发稿时,该基金未有回应。 但宝盈泛沿海在2009年一季度报中,对业绩进行了解释,公告称,该基金在年初采取了相对低的仓位策略,影响了一定的收益水平。在未来,该基金将坚持高仓位策略 数据显示,宝盈泛沿海在1季度末的仓位为61.17%,与股票型基金整体平均仓位相比,少了10%左右。 除仓位问题外,在选股问题上,该基金的选择也值得探讨。从宝盈泛沿海一季度10大重仓股截至5月17日今年以来涨幅来看,除第一大重仓长江电力停牌外,冠农股份、盐湖钾肥、中兴通讯、中信证券共4只重仓跑输大盘。 由于宝盈泛沿海的表现,该基金在2009年一季度遭遇了净赎回,份额从56.51亿份减少到了55.31亿份,净赎回率为2.12%。 新经理近期业绩不佳 5月12日,宝盈基金管理有限公司公告,姚刚不再担任宝盈泛沿海的基金经理,由陆万山先生单独管理该基金。对于这一公告,有业内人士猜测,是该基金业绩考核后进行的调整。 这并不是该基金第一次调整基金经理。该基金成立于2005年3月8日,时任基金经理为祝东升,2007年5月19日,祝东升被调整为姚刚。在姚刚接手不到2年的时候,又被调整为陆万山。从成立至今4年多的时间里,该基金已经经历了3个基金经理。 有业内专家对《证券日报》指出,基金经理的频繁变动,并不利于基金风格的延续性,基金风格的不稳定最终会对业绩产生影响。 在调整后,陆万山的投资经历开始被业内关注。公告显示,宝盈泛沿海新任基金经理陆万山从2008年12月22日至今,还担任宝盈鸿利收益的基金经理。晨星数据显示,截至5月17日,在66只积极配置型基金今年以来收益排名,宝盈鸿利收益排在第63位。最近三年年化收益率在40只可比基金中排名第34位。
4年三任经理宝盈泛沿海业绩长期受困
时间: 2024-10-28 15:09:34
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