凯雷08年在中国新增四笔投资两家已在港交所上市

私募股权基金凯雷（Carlyle）近日发布2008年年报称，去年在中国共有四笔新增投资。　　年报显示，凯雷亚洲基金（Carlyle Asia Partners，L.P.）投资了江苏圣奥化学科技有限公司；亚洲增长基金III号的两项新投资分别为昊月教育集团和中国集团有限公司；亚洲增长基金IV号则投向了时装公司——深圳歌力思服装实业有限公司。　　同时，亚洲增长基金III号此前投资的两家中国公司在香港联交所上市，其中宏华集团募集约4亿美元资本；运动服装企业特步（中国）募集了约2.9亿美元。　　根据资料，凯雷亚洲基金成立于1999年，管理资金7.5亿美元；亚洲增长基金旗下共有四支基金，其中亚洲增长基金III号于2006年启动，管理资金6.8亿美元；亚洲增长基金IV号于今年6月完成募集，管理资金为10.4亿美元。　　凯雷称，已经对中国40多家企业和房地产项目进行投资，投资股本总额22亿美元，投资的公司分布于九个主要行业。　　据年报介绍，大部分私人股权和国外基金仅专注于地处发达的一线沿海城市和直辖市企业的投资机会，而凯雷的投资分布于一线、二线甚至三线城市。　　凯雷成立于1987年，目前在20个国家设有办事处，旗下有跨三大资产类别的64支基金，资产达到850亿美元。　　全球市场方面，凯雷在2008年和2009年初募集了199亿美元的新资本，共完成十支基金的募集。　　“尽管2008年投资活动进度放缓，但凯雷分布于世界各地的投资专才仍忙于对并购、增长基金、房地产及债务融资等领域的投资基金展开尽职调查并进行投资，”凯雷在创始人的信中称，“同时避开一些竞争对手追逐的大额交易。”　　去年凯雷的投资金额为126亿美元，其中97亿美元投向了117家新公司和房地产交易，企业总值160亿美元。　　不过，凯雷也受到了金融危机的冲击，去年有三家凯雷投资的公司申请破产保护，包括德国汽车制造商Edscha，中游石油、天然气物流及营销公司SemGroup和夏威夷电信。　　此外，凯雷旗下两支基金也于2008年进入清盘。其中多元策略对冲基金Carlyle Blue Wave推出时恰逢市场困难，无法达到实施多元策略布局所需的资产管理规模，于去年7月进入清盘。　　至于前景，凯雷认为旗下投资的公司面临的运营环境仍然严峻，交易量和交易规模都将减小；市场对股本的需求增加，而借贷条款将更为严格。此外，投资的持有期将会增长，回报却会减少。