民营快递生死挑战：中小快递企业将减少30%

编者按/　DDS的倒闭，并非快递行业的个案，2009年就有冲击创业板的小红马退出了这一战场。事实上，受新《邮政法》的限制、各种成本不断上涨、同质化导致的“低价”恶性竞争等因素的影响，国内民营快递业正面临着生死挑战。据中国快递咨询网预计，2010年中小快递企业的数量将会减少30%以上。中小快递企业的“春天”在哪里？面对行业整合的大趋势，有何应对之策？本期圆桌论坛聚焦的这一话题将为中小快递企业指点迷津。　　参与嘉宾　　申通快递市场总监 夏祖彬　　圆通快递营销中心总监 项颖民　　中国代收货款网CEO 幸世本　　清科创投研究中心分析师 李鲁辉　　中投顾问流通行业研究员 黎雪荣　　中国快递咨询网首席顾问 徐勇　　暨南大学现代流通中心执行主任 陈海权　　广州物流协会秘书长 张强　　本报记者 姜蓉 张业军　　困惑1 市场激增，利润却下降　　问题：随着电子商务的发展，快递业务量呈井喷式增长，但是民营快递业却陷入了价格战的泥沼。恶性竞争加剧，利润率下降。　　支招：拓展快递服务产品线，变盲目扩张为修炼内功。　　黎雪荣：虽然我国快递业务量增长快，业务需求巨大，但是与此同时，由于快递业进入门槛较低，快递企业数量急剧扩张，快递行业已经处于供大于求的饱和状态，竞争十分激烈，为了争夺市场，低端快递公司，纷纷打起了价格战，行业竞争已从良性竞争进入低价的恶性竞争，且已从暴利行业转入了微利行业。　　项颖民：竞争加剧的同时，快递行业成本上升很快，包括人工成本，基本原材料，汽油价格等，使得整体经营成本不断上涨。但是由于竞争激烈，虽然成本上升很快，但行业内谁也不敢出头涨价。业内有一句话，“谁出头涨价谁死”，因此就造成了业务量增长，但利润率却在下降的现实。　　黎雪荣：快递企业要想保住其竞争优势，就必须摆脱产品的无差异性、竞争低端导致的进入门槛过低、产品服务没有特色和优势的弊端。企业可以走特色经营之路，在细分快递行业中占据市场，并提升增值服务。使业务做到虽小但精且专，利润空间依然很大。　　夏祖彬：之前所有企业都在进行各自的地域扩张，拼价格、拼网点服务范围，到现在已经不是纯粹的低层次竞争，而是一个企业综合能力的竞争，具体将反映在多层次的竞争上：市场布局及产品的竞争、邮路营运的竞争、资本的竞争、企业内部管理的竞争、技术的竞争(指IT系统、各类物流软、硬件设施)，企业要围绕6大层面的竞争，从管理上提高自身的实力。　　项颖民：要想保证企业在这个市场上的竞争力，必须在技术和产品上进行创新。比如技术上，圆通近两年一直在进行技术改造，查询系统进行提升，以及呼叫中心的查单等系统的建立提升用户体验。另外，还提供一些仓储等增值服务。推出一些限速服务产品，比如次日达、隔日达等。丰富的产品线可以供用户有多种选择，也会避开价格战。　　困惑2 　增值服务，敲响风险警钟　　问题：代收货款本来是一项增值服务，然而却成为了快递企业一个“融资”手段。代收货款被挪用造成企业资金链断裂，难以返还货款，造成了恶劣的社会影响，DDS的倒闭为行业敲响了警钟。　　支招：加强监管，设置准入门槛，企业可先在局部区域做试点，力求将风险规避到最小，然后再正式推出。具体做法可借鉴圆通再加盟制度。　　幸世本：COD(货到付款)业务在全世界范围应用比较广泛，尤其是日本、中国台湾地区等。因为这最符合人们一手交钱一手交货的购物习惯。对用户来说，也是支付门槛最低的一种方式。但是，国内COD业务却频频出现问题，DDS的倒闭是典型的COD运营失败就是前车之鉴。DDS在COD业务中，将客户的货款挪作他用，最后导致资金链断裂。在国内，开展COD业务的快递公司打价格战，将价格压得很低。实际上，使用COD业务最关键的不是便宜，而是安全。　　项颖民：不止DDS，原来的小红马、宅急送都出现过由于开展COD业务从而导致资金链出现问题的现象。根本原因是，许多快递公司把COD业务变成了一个融资手段，当他们在扩张中遇到资金瓶颈时，就把代收来的货款变成了企业发展的资金。　　其实，在快递行业也有大量的公司不敢涉足COD业务。比如圆通提出COD也是非常谨慎的，只是先在北京、上海、广东等地做了一些试点，力求将风险规避到最小，接下来才开始正式推出。COD最关键的就是控制资金安全，由于我们有许多网点是加盟网点，就更需要谨慎。于是，我们推出一个再加盟的制度，即加盟商推COD业务要签订一个再加盟协议，提高保证金门槛，对于加盟商的配送实力、安全管理等都提出更高的要求，核心目的就是提高总部对于加盟商的掌控，以保证资金安全。　　徐勇：其实代收货款本身已经超出了快递的范畴，它是一种与金融高度相关的增值服务。因此，我建议由国家发改委、银监会、人民银行、交通运输部、公安部、商务部、国家邮政局共同就代收货款的相关事宜制定管理办法，明确管理职责、设置代收货款从业门槛、管理规定、监管方式、违规处罚等。如制定代收货款的返还时限、
手续费的标准等。同时，像银行缴纳“存款准备金”制度一样，凡是从事代收货款的物流、快递企业必须向有关部门缴纳代收货款保证金。同时，尽快建立从业人员诚信监管系统。　　陈海权：与外资巨头提供的供应链一体化服务相比，我国本土的快递公司还停留在运输、仓储的服务阶段，功能比较单一。今后，快递企业提升管理水平、提供增值服务进行竞争将成为趋势。需要强调的是，代收货款行为是快递行业根据市场需求，提供的一种增值服务，有利于提高资金流通效率、增强行业竞争力。《邮政法》和《快递经营许可管理办法》都对代收货款行为给予了肯定，因此，对快递行业以及快递行业代收货款行为，不应该简单禁止或限制，而应该大力规范、扶持和发展。　　困惑3 加盟还是直营，扩张之痛　　问题：在激烈的竞争下，快递企业拼命攻城略地，粗放式的扩张导致发展后劲不足，网络发展不平衡，加盟商服务质量差等问题相继出现。　　支招：内部精细化管理，收购加盟商，在产业链上纵向并购。　　项颖民：在扩张方面，选择直营还是加盟，一直是快递企业纠结比较多的地方。快递协会有一位领导说过，中国许多快递企业是“带病工作”。事实也是如此，前期采取加盟的方式，扩张太快，导致后期发展后劲不足。比如，网点不平衡就是行业内普遍的问题。所谓网点不平衡，就是中西部等欠发达地区的网点进件多、而收件少，由于送件是免费收件才有收益，导致加盟商的收益不均衡，这样就使得中西部地区的服务质量明显落后。圆通的方式是采取对于西部网点的送件补贴，对于落后地区的快递进行有偿派送，以提高中西部的服务质量。　　黎雪荣：申通模式(特许加盟)与顺丰模式(直营模式)各有优缺点。顺丰速运采取的是直营模式，其优点是对各分部网点有直接的控制权，方便统一全国快件价格，共享快件收款现金流。不过，采取“直营”连锁模式如果没有3亿至5亿元人民币以及3年以上时间的积累，难以在未来10年内得到可持续发展的。事实上，“融资难”已成为很多急于扩张的快递企业的发展瓶颈。　　相比而言，加盟模式的缺点只是片面追求扩张网点，分站点和运营中心缺乏合作，导致核心价值缺失，服务质量很难保障。这种加盟模式抗风险能力极低，一旦出现中心站点运营困难，这种快递公司就会瞬间倒闭。小红马退出市场除了竞争因素以外，就与其加盟失控导致资金链断裂有关。　　项颖民：对加盟商的并购是未来的必然趋势，但是为促进收发件的稳定，我们采取的是逐步并购的方式，比如在北京，亚运村网点是直营，但天通苑网点是加盟，我可能先在网点进行小地区兼并，将天通苑网点并入亚运村。然后再慢慢扩张到城市之间的并购，比如在华北地区，北京、天津、郑州先并购起来。目前，我们采取的是加盟和直营共存的模式，慢慢地还是要增加直营的比例，采取循序渐进的方式。　　李鲁辉：未来快递业的纵向并购将以快递企业整合交通运输企业为主。目前，国内快递企业除中国邮政外，其他在快速运输方面都存在着一定障碍，这已经成为快递企业的发展瓶颈。民营快递企业的运输主要以公路运输为主，使用航空运输的企业较少。而国际快递行业发展经验表明，航空运输是提高快递企业竞争力的重要途径。2010年初，由顺丰速运参股成立的顺风航空完成首航，标志着民营快递企业正式进军航空快递市场。随着国内快递企业实力不断壮大及航空领域逐步开放，民营快递企业参股、控股航空企业的条件正日渐成熟。　　陈海权：近年来，我国快递行业已经进入整合阶段。不论横向还是纵向，都存在一定发展机遇。在这个阶段，战略定位对快递企业来说非常重要。实际上，每一家企业都应该有自己的战略定位和业务定位，不一定每个物流公司都要面面俱到，但根据自己的长处来做好自己的业务，谋求自己的发展，如此才能形成规模集中度的逐步提高，并且形成强势。例如，中小企业要走差异化的道路，例如走“专线”、“同城”路线。另外，也可以利用电子商务快速发展的机遇，和一些电子商务平台企业“捆绑式”发展。　　困惑4 资本观望，并购在何方？　　问题：国内快递企业小、散、乱是一个现实存在的问题，缺乏融资渠道成为企业扩张助力也是一个障碍。　　支招：吸引风险投资，企业间进行横向并购，卖掉也是一种选择。　　项颖民：目前，民营快递发展最大的瓶颈要数资金瓶颈，企业的融资渠道比较单一，我们的主要方式还是银行贷款，吸引风险投资的进入也是一种解决资金难题的方式。　　张强：快递行业融资难的问题有其特殊性，它的特点决定了银行贷款融资方式无法与之对接。目前国内银行基本只有两种授信模式，一是凭抵押物申请贷款，二是对有相当规模的企业给予授信额度。　　但是，这两种授信模式适合制造业企业贷款，而物流属于第三产业，经营设施以租为主。作为现代服务业的发展特点，主要价值集中在品牌与网络，但这种无形资产对于银行来说却是一分也不值的，因此这是中小快递企业融资难的主要原因。　　夏祖彬：最近一两年，资本对中国的物流行业还是给予了很大的关注，很多物流企业也的确需要这些资本的介入，但作为物流企业，所看重的并非简单意义上的资金帮助，实际上更看重的是资本除了能带来资金外，是否还能带来其他更多的资源，例如：企业的内部管理技术、其他资源的整合等等，资本也是一把双刃剑。　　黎雪荣：物流业的快速发展已经受到了风险投资的关注，但从目前来看，风险投资并没有积极的介入民营快递企业，主要原因可能有以下几个方面：虽然新《邮政法》出台，但信件的专营条例还没有明确，这意味着占快递企业主营业务的信件，是否具有合法经营资质还未确定。另外，快递企业管理团队、网络的能力不强，财务管理不规范，其他经营管理方面也存在很多不规范的地方。要风投展开具体行动还需要一段时间的等待。　　李鲁辉：目前，快递业大中型民营企业如顺丰速运、申通快递等业务主要集中在经济发达的一线城市，在中小城市网络较为薄弱。随着一线城市竞争加剧及中小城市快递需求增长，向中小城市扩张成为大型快递企业的必然选择。而中小城市快递市场目前主要被当地小型快递企业占据，这些小型企业在本地市场通常具有较广泛的配送网络，但资本实力有限，在行业政策影响调整下面临出局危险。此时，大型民营快递企业收购这些小型快递企业，不仅可以完善大型民营快递企业的网络体系，也将使小型快递企业获得资金及技术上支持。　　徐勇：产业集中度提高的主要方式是以优胜劣汰、退出市场、合并和转型为主，购并为辅。对于处境已显艰难的一部分中小快递企业来说，卖掉也未必不是一种选择。但对于购并来说，“自营”模式的快递企业价值是最大的。FedEx购并大田快递、DHL购并全一快递已经说明了这个问题。由于内资快递企业多为特许加盟模式，横向购并的可能性很小。外资快递企业、“自营”模式内资快递企业整体购并特许加盟民营快递企业的可能性很小。未来5年后，中国快递将会加快提高市场集中度，从事国内快递(异地、同城)的全国性快递企业最多8家，其余都是区域性快递企业、专业化快递企业和同城快递企业。　　相关　　民营快递的几种类型：　　A。直营全国全网型：　　宅急送、顺丰等　　B。加盟全国全网型：　　申通、圆通、星辰急便等　　C。直营区域性配送商：　　当当网的一些快递合作商　　D。加盟性区域配送商：　　TNT、百世等　　E。网络零售商自建配送公司：　　世纪卓越、京东快递、新蛋快递、红孩子快递等