大商机：考量我国LED企业自主创新能力

文/本刊记者 章勇　　截至到记者发稿时止，作为今年天安门阅兵式新增的看点之一，是正对天安门城楼的四块近1200m2巨型LED彩色显示屏，将实时播放阅兵盛况及传递振奋人心的国庆信息。　　据雷曼光电官网报道：为了展示中国制造的成就，此次国庆60周年天安门阅兵式巨型显示屏，特指定选用雷曼光电国产品牌的LED器件作为巨型显示屏关键器件。现已顺利完成任务并出货，等待着600万颗国产雷曼LED在天安门广场大放异彩。　　同时，据西门子相关信息获悉，其全资子公司欧司朗在广州国际金融中心（西塔）的幕墙照明LED产品竞标中夺魁，成为这一广州新地标性建筑同时也是2010年广州体育盛会重要配套项目的唯一照明设备供应商。该订单价值超过3200万元人民币，是迄今为止欧司朗在华最大的LED项目之一。　　种种迹象表明，今后数年LED将会大行其道，在照明领域大展身手。正是这些优点显示出发展LED巨大的市场前景和潜力，所以包括世界照明巨头欧司朗、飞利浦、CREE在内的许多照明厂商都有意进军LED领域，以期在未来市场的大发展中分一杯羹。　　据拓墣预测，2009年LED路灯将比2008年增长178%，产值达16.25亿美元，并预期2011年国内LED路灯有望达到800多万盏，渗透率8.5%。面对巨大的商机，相关厂商为之亢奋，但这仅仅是一个好的开端，未来之路不会一帆风顺，假如缺乏积极引导的话，可能会出现事倍功半的效果。　　2009年9月6日—7日，时逢国家科技部“十城万盏”工程的启动，为了更好地推动国内半导体照明产业的发展，促进行业间的沟通和交流，由科技部高新司、中国国际光电博览会（CIOE）主办的高端LED照明盛会——2009 LED照明技术及发展论坛在深圳隆重举行。会议聚焦LED产业政策导向、科学前沿和行业关键技术，把握未来发展趋势，是一个从LED照明领域各个方面全面开展的国家级光电盛会。　　半导体照明样态的世界版图　　在2009 LED照明技术及发展论坛上，科技部高新司副司长戴国强指出：当前，在欧美巨头强势统治LED市场的时候，亚太地区发展的速度也在加快，而且更多的国家通过国家战略制定了战略性产业未来强势的发展，同时技术发展速度更快，应用也有了更多的拓展。　　“回顾一百年，照明在分分合合中形成了三大巨头：飞利浦、欧司朗、通用电器，在九十年代半导体照明发展的时候，他们并没有给予足够的重视，但是进入到21世纪初，三大巨头同时启动了兼并活动，把半导体照明的企业强势纳入自己的羽翼下，强势进入半导体照明产业；同时通过资金的注入，现已完成了整体的控制权，下一步会充分利用他们在原有的设备制造、供应链、市场网络等多方面的优势，进一步发挥他们在这个产业中的作用；而且最为值得注意的是他们通过知识产权的共享，会对下一步整个产业的发展带来一些我们必须给予高度关注的影响。”戴国强说。　　同时，产业链的垂直整合速度在加快，主要表现在前端和后端分别向我国LED产业链进行延伸。半导体和材料的制造企业占据了前端，但是现在都在向后端发展。比如说飞利浦的Luimleds收购了动感色彩公司，进行系统的集成；美国的CREE公司收购了香港的两个公司。同时后端的应用企业主要以平板电视和背光源的应用强势进入LED的市场。　　亚太地区发展迅速，我国台湾地区和大陆都在加大投入，我国有数以三十计的城市都把LED作为城市新的增长点。在过去的十几年中，世界照明新的产业格局正在形成，美、日、德为龙头，韩国、我国台湾和大陆奋起直追的竞争态势已经初步形成。　　当前，更多的国家已将其作为战略性产业予以支持，启动了一系列的计划，大家比较熟悉的就是日本、韩国、美国都出台了计划，特别是美国能源部国家半导体照明研究计划，奥巴马经济振兴方案5000万美元用于LED，美国克林顿基金会在洛杉矶示范推出1.5万盏LED路灯。一个引导，一个禁止，强烈地推行半导体照明产业的发展，它的背景更多的是通过节能减排来引入这样的一个概念。　　据戴国强介绍，随着技术的发展加快，现在Cree公司在量产达到1021流明，而且在这个过程中发展速度还在加快。目前，LED拓宽更多应用方向，大家知道手机、显示屏、信号、指示等已经占据了一定的市场，但是如在背光源、汽车特别是汽车前照灯上已经开始应用，隧道、工矿、商业也都开始起步进入试点应用的阶段。从发展阶段来看，近期平板电视特别是TFT背光源发展速度极快，估计未来几年，在被别的产业和产品替代之前，应该说TFT将会是一个比较主要的用户。　　节能减排先行的中国LED格局　　全球对地球居住环境的关爱加剧是LED产业快速发展的催化剂之一。可以说驱动低碳变革的同时，高效节能的LED光源自然成为降低碳排放量的主要手段之一，自然也加快了LED产业的发展。　　为节约能源、实现经济和社会的可持续发展，国务院于2007年6月3日批准的《节能减排综合性工作方案》半导体照明产业顺应了节能减排的宏观政策，从2005年开始科技部批准了大连、厦门、上海、南昌、深圳等五个半导体照明产业基地，之后在2007年和2008年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地，在政策、税收和资金上给予长期扶持。　　戴国强介绍：“全国照明用能总量占能耗总量的51%，是自身电力消耗的46%，住宅占27%，工业占14%，剩下8%是户外固定照明。今天我们选择LED照明更多的不是从产业发展、也不是从技术进步，而是从节能减排着眼，我们的突破口应该是：谁是我们半导体照明产品的系统的应用者。”　　据了解，我国在研究和生产的水平上，功率型芯片产业化水平达到80-100流明，和国外有些差距，但这些差距也在缩小当中。从产业发展的角度来看，我国企业总数达到3000余家，产值近700亿，其中外延芯片19亿元，封装产品185亿元，应用产品450亿元，而且有一定的芯片已替代相当领域国外的产品。　　从应用角度来看，我们的产业、产品规模也都处于世界的先列，增长率达到90%，特别是从去年金融危机以来，该产业发展应该说处于逆势而上的局面，应用领域也在不断拓宽。比如室内照明、刹车灯，全彩显示屏，而且有20%出口。和太阳能结合在一起的景观照明、路灯都有了很快的发展速度，特别是在去年奥运会的示范中，大家可以看到，应该说LED成为去年奥运会体育竞技之外的一个亮点或是最大的一个亮点。同时在过去的八、九年时间，已经形成七大产业基地，这些基地应该说各有分工、各有特色，在研发、产业化发展中业都有了一定的基础。　　“但是在技术、在产业、在应用方面还都存在一系列值得关注的问题，比如说在技术方面，我们产业化的核心技术相对来说还是比较缺乏的，我们的研
发力量分布在全国的各个高校、研究院所、企业，还没有形成一个比较核心的力量；在产业方面，产业链发展还不是很均衡，在上游方面和国际巨头相比还是处于较弱的局面，特别是在知识产权的封锁中，如何应对也是我们面临的严峻考验。企业规模小、可靠性差、缺乏企业品牌、高端市场被占，都将是我们下一步产业发展必须应对的一个主要问题。在应用方面更加值得我们关注，作为一个新兴的技术应用领域，它的
应用市场需要我们应用方面的人才来积极引导和支撑，但在这个方面，企业还没有足够的实力，研究院所还没有将其作为一个重要的方向给予足够的重视，这很可能成为我们下一步发展中的一个最大的困难。”戴国强指出。　　国内企业顺势而上，抢占“香馍馍”　　预计2009年~2013年,中国LED照明市场都将呈现快速发展势头。从金额上看，用于路灯的LED市场规模年均复合增长率将达到38.8%，用于景观照明的LED市场规模年均复合增长率将达到21.7%，均高于市场平均复合增长率。照明市场的快速发展将直接带动1W以上的大功率LED产品的市场需求。　　作为一种节能环保产品，LED照明灯较传统白炽灯节省耗电近7成以上。来自我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用电每年在3000亿度以上，如用LED取代，不仅意味着可节省1/3的照明用电，相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。无疑，真正的节能环保理念将加速LED照明灯具替代传统照明灯具的速度。　　当前，面对“十城万盏”工程的绝佳历史机遇，国内多家知名LED企业对此推出相应举措。以武汉迪源光电科技有限公司为例，在该公司首页的横幅上就明确地打出了：“迪源——十城万盏中国芯”的标语。在产品层次上，生产用于路灯、隧道灯、户外照明、射灯的蓝光功率芯片，和下游应用的大功率LED路灯；在上游外延片、芯片的研发上，则拥有国际知名技术管理团队、多项中美LED发明专利，购置了国际先进的外延芯片生产线。　　东莞勤上光电股份有限公司很多企业都调整方向，有实力的大型LED照明企业加大了对LED照明产业的研发，诸如外延片、芯片的研发，引进国外先进的生产线封装设备，生产针对“十城万盏”的路灯，包括应用，形成一条完整的产学研产业链。　　作为我国LED照明产业的领军企业，路明在世界上首创蓄光发光材料，引发了自发光材料的一次革命。2003年成功跨国并购了美国AXT公司，使路明迅速步入了光电子产业。2006年德国世界杯上路明制造的大屏幕成功得到应用，这是中国企业在大型赛事的显示应用领域首次战胜众多海外巨头公司；2008年路明运用多项首创技术，在北京奥运会国家游泳馆“水立方”中，完成了一项被称为“世界幔态显示第一屏”的户外特殊显示工程——“水立方”路明幔态LED显示屏。目前，路明已成为全球四家同时拥有发光材料和发光芯片两大半导体照明产业核心技术的行业“领头羊”之一。　　在金融危机的影响下，路明并未动摇坚持自主创新的决心，在资金较为紧张情况下，路明依然拿出销售收入的10%以上用于科研开发；在同行业各大公司纷纷裁员之际，路明依然“扩容”了人才引进计划。　　同时，当前国外公司更加侧重室内照明技术的研发，相对而言，中国厂商则注重LED路灯这类特种照明市场的问题，雷士光电总经理周详则表示：随着LED技术的日渐成熟和成本下降，LED照明的推广和普及，毫无疑问将会带来巨大的能源节约。LED是新的节能光源大家都知道，但它如何合理地运用到照明领域，还需要深入的探讨，应建议不仅要把注意力放在道路照明上，还需要更多地把注意力放到室内照明上。　　商机下的机遇与挑战　　对于企业来说，有机遇，也有挑战。中国LED半导体照明企业在封装方面在世界上具有优势，但是在上游，外延片、芯片的研发方面，和国际先进水平相比仍存在差距。所以国内的企业也应面对这一挑战，一方面与国内高校联合，建立科研基地，自主研发，一方面也要从国外引进人才。有能力的企业，应建立自己的研发机构。缩小差距甚至赶超国际先进水平。　　“十城万盏”工程是国家推进的，国内LED大型照明企业也得到了国家政府予以的大力支持，但半导体照明工程是一个刚刚起步的过程，在这时，企业应牢牢抓住这个难得的机遇，企业自身的调整是一方面；另一方面，也需要政府更多的帮助，在项目研发上提供人力资源、资金资源的支持，政策上要有一定的宽松。　　现在LED行业里存在大量不符合质量标准的小企业，以低廉的价格对LED市场形成强烈的冲击，扰乱了市场秩序，大型LED企业对此颇为担心，希望政府能够给出一些政策或明确的条文，来规范LED市场，规范门槛，保证LED照明市场健康有序的发展。政府多多举办展会，提供LED企业和买家接洽的平台。打破地域的保护，使真正有能力的LED企业能够得到长足的发展。　　“LED并不神秘，但是LED也并不简单；照明界的LED有点难，做成功的LED不是件简单的事情。最后强调不是所有的LED都能用于‘十城万盏’的LED照明，尽管你是这个工艺也好，我们一定要拿出成熟的产品、成熟的工艺。”中国照明电器协会半导体照明专业委员会主任、上海科锐光电科技发展有限公司唐国庆主任说，　　如何培育知名品牌企业，提高规模化水平，是中国半导体照明产业的战略问题。国家政策是否可以影响照明产业？很多人说现在照明企业的发展是国家政策没有给予足够的支持，如果强力的话，这个产业很快就能形成起来。但是这种单纯的理解恐有失偏颇。　　戴国强说：“降低固定成本的投入而不是降低实用成本的投入是消费者最为关心的问题，就跟今天我们在空调器中使用变频一样，让你增加2000块换取节能10%，消费者能否接受变频空调，这实际上是一个很大的问题。”　　我们正在进入一个竞争速度发展更快的时代，面对照明产业已经出现的三大巨头的垄断，我们是否还有机会？　　截至2009年8月，国内已经有31个城市进入LED芯片行业，从城市看整体分布较为分散。7个国家半导体照明产业化基地，厦门、上海、深圳、大连、石家庄、南昌、扬州的LED芯片企业合计25个占40%。其他武汉、北京、东莞LED芯片企业数量在3个及以上，也发展良好。　　当前，我国62个LED芯片企业中，中资29个占46%，外资14个占23%，中外合资19个占31%。外资和中外合资企业合计34个，占一半以上，达54%。这62个LED芯片企业规划的产能预计已超过2008年产量的多倍，如果全部释放出来，中国大陆将会是世界上最主要的LED芯片生产基地。但这些企业要在市场中生存下来，更需要在质量上做文章，取得突破；同时如何处理知识产权问题，是今后所有企业面临的难题。　　但是，这62个LED芯片企业中至今真正大量生产的企业并不多，并且外延片主要还是依赖台湾、美国等地区进口，LED芯片生产方面也更多地集中在小功率芯片。国内也的确出现了武汉迪源、广州晶科、西安华新丽华等专注于大功率芯片生产的厂商，但从目前情况来看大功率芯片主要还是依赖进口。　　当前LED上游产业呈现出好的态势，国内涉足LED上游芯片的企业不断增多。这一方面表明业界对LED产业前景普遍看好，另一方面也显示出随着产业的逐渐成熟和壮大，发展的重点会逐渐向利润高的上游领域集中。有数据显示，近几年我国LED芯片产量增长率超过75%，2008年高亮度LED芯片产量将超过300亿只。从2007年至今，国内新增MOCVD（金属有机物化学气相沉积技术）设备约40台左右，计划购置的则超过100台。　　专利保护策略应先行　　在我国企业的专利保护问题上，中国照明电器协会半导体照明专业委员会主任、上海光电子行业协会常务副理事长唐国庆表示：“在337法案涉及到LED行业之前，企业普遍存在一些模糊的想法：有回避专利问题的；有采取“鸵鸟”政策的，认为只要不做大工程，不引人注意就可以了；也有存在侥幸心理的，认为被告毕竟是小概率事件，能躲就躲。337法案发生后，确实让从事LED行业的很多企业认识了专利知识产权的重要性。但仅仅认识还远远不够，我国企业要突破专利壁垒，无后顾之忧，还需要努力。”　　最近十年，国外大公司之间专利纠纷不断，总的趋势是专利纠纷对象从美、日、欧逐步转向韩国和我国台湾地区，随着我国半导体照明产业的发展，其纠纷将向我国大陆转移，2008年就先后出现两次针对我国半导体照明企业的专利诉讼。据国家知识产权局知识产权发展研究中心主任毛金生介绍：目前专利原创国主要集中在日本、美国、韩国、中国大陆、德国、中国台湾等国家或地区。日本专利数量最多，但美国和德国的专利质量较高，尽管大陆占到5%，但其中包括大量台资企业。　　就国内的企业来讲，仅有个别企业在某一技术细节上绕开或突破国外核心专利的围堵，例如北京有研稀土在荧光粉方面，有个别专利通过技术特征的改变而绕开国外核心专利；晶能公司在缓冲层技术上拥有自主知识产权，但在其他技术分支上仍存在较大专利风险。　　“十城万盏”工程的启动与其说是在国家战略上争取空间，不如说是在为我国LED企业提供充足的发展空间，加紧建立我国LED照明产业的自主创新体系。企业需要明确自身在LED产业中的主体地位，而有关部门也要推动我国在LED领域的合理专利布局。　　毛金生指出：鉴于当前LED领域的多数核心专利掌握在国外公司手中，政府部门应当鼓励企业抓住时机，加强与国外公司以及我国台湾地区企业之间的交流与合作，购买竞争对手的核心专利。当前正是购买国外专利的有利时机，一方面我国LED企业发展规模小，尚未引起国外公司的关注；另一方面，还可利用金融危机降低专利购买价格。同时，我国企业要在消化吸收国外先进技术的基础上，加强模仿创新，走日、韩企业的技术成长之路，通过对竞争对手的核心专利进行改进，提高其技术效果，申请改进型专利。这是规避专利风险的有效途径之一。　　全球LED市场销售额增长趋势（单位：10亿美元）