本文介绍八骏CRM客户关系管理系统中的权限分配问题,前文介绍了《公海池回收制度的自定义》,后期我们将会陆续介绍八骏CRM系统中更多的自定义功能。
首先管理员登入八骏CRM系统操作平台---找到【组织权限】模块,开始设置权限。本文案例:为销售一部的销售代表---张欢欢 分配权限,默认系统初始化,未来各岗位新人入职,只需要在岗位下添加人员信息即可。
1、设置组织架构--新建部门
【销售代表】的作为企业组织架构中的一个岗位,从属于销售部门内下,且张欢欢是【销售一部】的人员,因此在【组织管理】中先设定出部门【销售部】--分组【销售一部】-职位【销售代表】(八骏CRM系统中组织机构中最多可设置10级)。
具体操作如下:
组织管理--选中【组织机构】--新建组织--填写部门--保存
2、设定销售部下面的各小组:销售一部、销售二部、销售三部
具体操作如下图:
填写信息并保存:
3、在销售一部下新建岗位--销售代表
填写内容并保存
建立好岗位【销售代表】后可直接添加销售人员【张欢欢】
4、添加人员-张欢欢 注:未来各岗位新人入职,只需要在岗位下添加人员信息即可
填写信息并保存---密码默认为123456
完成以上动作后,我们将为岗位赋予权限。未来各岗位新人入职,只需要在岗位下添加人员信息即可!
赋予岗位权限
1、角色管理--新建--填写岗位名称【销售代表】并保存成功
2、搜索框中查询并找到我们设定的岗位【销售代表】--为该岗位添加功能权限
勾选模块
或者点开模块,选择子模块勾选,保存即可。
3、按角色授权
搜索找到该岗位【销售代表】--分配组织--选择添加保存后即完成了岗位的权限赋予。
完成以上步骤,即为张欢欢分配了功能权限。本文为初始设置,在添加其他销售代表的时候,直接完成在岗位下添加人员即可,非常便捷!