传工行将发220亿次级债

昨天,工行新闻发言人对记者表示,对市场传闻所指的“工行将于周五发行220亿元次级债”一事尚不知情。对此事以及上周申购完成的250亿A股可转债何时上市,该发言人均表示以该行公告为准。  昨天,有媒体援引未具名知情人士话透露,工行周五将发行220亿元的次级债券,用于充实公司资本基础。中信证券、中金公司和瑞信方正证券将担任此次发行的主承销商。  国泰君安银行业分析师伍永刚对记者表示:“不排除这样的可能性,因为发行次级债是一个相对容易的再融资措施,只要申请报银监会批准即可。”还有券商银行业分析师表示,工行存在周五发次级债的可能性,但他认为发行次级债对股票市场基本没有影响,因为次级债的购买方主要是保险公司和城商行,对A股市场不会产生影响。  工行日前发布的半年报显示,截至2010年6月末,工行资本充足率11.34%,核心资本充足率9.41%,分别比上年末下降1.02个和0.49个百分点。

时间: 2024-07-30 17:27:13

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提高资本充足率工行周五发220亿次级债

9月7日,中央结算公司网站公告称,工行将从本月10日开始发行220亿元人民币定息次级债,发行对象为银行间市场成员.此次发债集资所得将用于充实附属资本,提高资本充足率,发行次级债已经得到银监会及人民银行的批准. 据悉,工行本期债券发行分为两类,其中10年期固定利率类,计划发行规模为70亿元:15年期固定利率类的计划发行规模为150亿元.两者起息日均为2010年9月14日,同时两类债券工行都有权提前赎回. 以上两个品种的次级债均采用固定利率方式,票面年利率将通过簿记建档.集中配售的方式确定,在债券存

“赎旧卖新”工行周五发220亿次级债

出于节省成本的考虑,工商银行(下称"工行")选择兑付旧债发行新债的策略. 根据公告,工行将于9月10日至14日,在银行间债券市场发行220亿元的次级债券,用以补充附属资本. 220亿元次级债共分2个品种:70亿元10年期固定利率品种(第5年末附有前提条件的发行人赎回权).150亿元15年期固定利率品种(第10年末附有前提条件的发行人赎回权).票面年利率将通过簿记建档.集中配售的方式确定,采用单利按年计息. 根据中诚信的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.

接替到期债券工行周五或发220亿次债

有消息称,工行周五(9月10日)将发行220亿元人民币次级债券,用于充实公司资本基础. 该消息援引未具名知情人透露,工行此次债券发行包含两部分:10年期和15年期.同时,中信证券.中金公司和瑞信方正证券将担任此次发行的主承销商. <每日经济新闻>记者就上述发债一事向该行新闻发言人求证,相关人士表示对此尚不知情. 发行次级债有据可依 曾参与工行A股可转债发行的联席主承销商某分析师在接受记者采访时指出,工商银行的资本充足率较去年年底下降近0.5个百分点,本身有通过发行次级债进行再融资的需求.更重要

2014湖南湘潭电商交易额达220亿

摘要: 1月29日,湘潭市召开 电子商务 发展座谈会,就湘潭电子商务发展现状.主要困难及发展趋势进行探讨.湘潭市委常委.常务副市长谈文胜,副市长陈小山,以及市直相关部门.各县( 1月29日,湘潭市召开 电子商务 发展座谈会,就湘潭电子商务发展现状.主要困难及发展趋势进行探讨.湘潭市委常委.常务副市长谈文胜,副市长陈小山,以及市直相关部门.各县(市)区相关负责人和电商企业代表等参加. 数据显示,近两年,湘潭电子商务交易规模保持高速增长.2012年电子商务交易突破百亿,2013年达到158.1亿元.

北京银行拟发100亿次级债

20日,北京银行在上海证券交易所网站发布2009年度股东大会材料,公布了该行次级债发行方案.北京银行将在银行间市场发行不超过100亿次级债,次级债期限为"5+5"年期或"10+5"年期,募集资金将用于替换该行2010年底到期赎回的次级债. 根据2009年报数据,北京银行资本充足率和核心资本充足率分别达到14.35%和12.38%,分列上市银行第一和第二位,融资压力较小. 分析人士表示,此次次级债的发行将有助于该行的资本充足率保持在较高水平,为未来业务的快速发展奠定坚

民生银行年内将发150亿元次级债

民生银行副行长赵品璋昨日 (8月17日)在中期业绩记者会上表示,今年内将考虑发行150亿元人民币次级债,以补充附属资本.未来将视乎监管层许可和自身需要,适时安排集资补充核心资本. 今年6月底民生银行资本充足率为10.77%,比去年底下降了0.06个百分点:核心资本充足率为8.32%,比去年底下降了0.6个百分点,均已接近监管层红线.赵品璋表示,正在考虑今年内发行150亿元人民币次级债,以补充附属资本,预计集资后资本充足率可以满足业务发展的要求.他还表示,今年和明年民生银行的资本充足率目标,均为达

传高盛减持工行27.5亿股套现逾156亿

据市场消息指,高盛拟按每股5.7至5.79元配售27.5亿股股份,套现最多156.75亿至159.23亿元,配售价较今日收市价5.97元,折让约3%至4.52%.

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圈钱车轮战工行推出450亿元再融资计划

银行业融资陡然加速,接连考验资本市场承受力.继农行成功上市.光大银行IPO启程之后,工行又推出450亿元的巨额再融资计划,其中A股占3/4. 工行昨晚发布公告称,公司于当日召开的董事会全票通过了再融资方案,该方案只等股东大会审议通过.根据这份定向增发预案,工行将向全体A.H股股东定向配售新股,增发比例为每10股配售不超过0.6股,且A.H股的配售比例相同. 根据工行此次配股预案,此次配股的定价原则为:在不低于工商银行配股前最近一期经审计的每股净资产价格的前提下,最终采用市场折扣法确定.至昨日收盘