全球著名的社交网站Facebook(脸谱)耕耘8年后,于北京时间昨天23点在美国纳斯达克上市,股票代码为“FB”,因集合竞价期间交易活跃,两度推迟开盘时间,直至昨天23::30左右以每股42.05美元开盘,较发行价每股38美元涨10.6%。若按开盘价计算,该公司的估值已超过1000亿美元,创下美国公司最高上市估值。
依照每股38美元的发行价格计算,脸谱在此轮IPO中将总共获得融资160亿美元,是华尔街历史上规模最大的IPO之一。不过,由于承销商还拥有6300万股的超额配售权,脸谱的上市融资额实际有望达到184亿美元。这一数字远远超过了谷歌2004年上市时的20亿美元,成为全球规模最大的互联网公司上市行动。
脸谱IPO缘何备受关注
自今年2月初美国著名社交网站脸谱公司向美国证券交易委员会提交首次公开募股(IPO)文件起,与其IPO相关的新闻就没有间断过,各个角度,无所不及。脸谱IPO缘何如此受关注?
除了从一开始就被贴上“史上科技股最大IPO”标签外,还在于它是一个改变了美国人生活方式的传奇公司,更重要的是在经济困难的大环境下,这家公司表现出超强的创新能力以及对经济和社会各方面产生深远的影响力。
对于美国人来说,脸谱彻底颠覆了他们的生活模式,用户既是网站内容的接收者,也是网站内容的创造者。
一些人说,这个8年前诞生在哈佛大学一个学生宿舍的“革命性”公司,其IPO有着天然的轰动效应,因为它在全球有9亿常用用户的关注。
除了普通用户的广泛关注外,脸谱也得到同行的认同和盛赞。微软公司是脸谱的持股人,苹果公司联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克也曾表示,无论脸谱最终如何定价,他都会考虑买入脸谱股票。
专家担忧传奇难续写
脸谱在上市后能否续写传奇故事,是互联网业界比较关心的问题。值得注意的是,脸谱的盈利模式在上市前夜受到了投资者和广告主的质疑。通用汽车终止了在脸谱上投放总额1000万美元广告的营销计划,原因是效果不佳。这一挫折为脸谱的上市之路笼罩上一层阴影。
事实上,脸谱上市之路始终伴随对其持续盈利能力的争议。上月发布的财务报告显示,脸谱今年第一季度销售额环比下跌6%至10亿美元,利润下跌32%至2亿美元。
创新工场创始人李开复最担心脸谱上市后会遭遇员工流失创业潮,因为脸谱里出来的人将会成为硅谷最热门的创业者。互联网分析人士金错刀表示,上市后成为大公司,内部层级多、复杂化的官僚作风势必会兴起,这对脸谱的内部管理提出了更高的要求。
美国或掀硅谷企业上市高潮
过去数周,美国股票市场对脸谱上市的期待几乎达到狂热状态。在2月申请IPO以前,脸谱的股票就引来旺盛需求。
为满足投资者需求,脸谱17日宣布发行规模扩大25%,相当于增加发行1亿股。高盛集团、老虎环球基金和脸谱董事彼得·蒂勒都决定出售相当于原定数量两倍多的股份。
脸谱这次顺利上市,同样意味三家主要承销商摩根士丹利、摩根大通和高盛的成功。其中,摩根士丹利处于主导地位,被视为辅佐技术类企业上市的“常胜将军”。
在位于加利福尼亚州门洛公园的总部,脸谱员工打算以通宵编程马拉松的方式庆祝上市,直至扎克伯格当天清晨在纳斯达克股票市场按响开市铃声。
脸谱公司和扎克伯格即将出售的股份数量都不会改变。扎克伯格余下持仓市值将达至多191亿美元。
脸谱IPO为硅谷近期技术类企业上市掀起高潮。去年,美国最大商务社交网站“联络”(Linkedin)等多家技术类企业先后上市,呈现硅谷多年来难得一见的热闹景象。
这股潮流今年得以持续。除脸谱和消费者点评网站Yelp等已经上市的企业外,微博客网站“推特”和提供免费文件网络存储的Dropbox公司均被视作将来可能上市的企业。