盛大游戏收购平台相关的关联公司加强移动战略

中国领先的在线游戏开发、运营和发行商盛大游戏有限公司（NASDAQ: GAME，以下简称“盛大游戏”或“公司”），今天宣布形成最终协议，将收购盛大互动娱乐有限公司（简称“盛大互动”）旗下提供用户和支付平台服务的关联公司。公司希望通过此次交易达成以下成果：— 促进公司移动平台建设— 改善公司成本结构和并提高每股收益— 优化公司现金使用状况— 减少经常性关联交易和解决关联借贷款问题上海盛展网络技术有限责任公司（“盛展”）和天津盛景交易有限责任公司（“盛景”）是盛大互动的子公司。盛大游戏使用它们提供的在线支付、用户认证、客户服务、防沉迷系统、数据支持、以及预付卡营销和分发等多项服务。在2013年第一季度，盛大游戏向盛展和盛景支付的服务费用大约占到盛大游戏总收入的21.3%。盛展作为一个在线服务平台，拥有广泛使用的盛大游戏在线账户，记录了用户登录、支付等行为数据；同时拥有一支经验丰富的客户服务团队，与用户平均每月有大约900万次互动，连续八年被工信部中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会评为“中国最佳呼叫中心”，并获得“2012年CCCS（Client Contact Center System）五星认证”。而盛景则是为盛大游戏发行和推广游戏预付卡的经销商，在全国拥有约18万的渠道终端，月均销售点卡超过200万张。盛大游戏董事会组成了一个由独立董事组成的特别委员会来考虑、评估和商议此次交易，成员包括林利军先生(主席)，陈庆荣先生和桂勇先生。特别委员会聘请了Davis Polk & Wardwell LLP作为外部法律顾问、同时聘请了安永会计师事务所作为财务顾问来为这次收购标的提供公平
意见，并通过与盛大互动的多轮谈判确定了交易价格。经过特别委员会的一致推荐，盛大游戏董事会批准了这项交易。此次交易总计8.115亿美元现金，支付方式包括现金、延期付款、和结算应收的盛大互动借款。截至2013年3月31日，盛大游戏的现金、现金等价物，短期投资以及受限制现金，扣除贷款和应付股息，共计5.56亿美元。盛大游戏董事长陈天桥先生表示，“通过此次交易，董事会旨在加强盛大游戏战略和财务实力。此次收购对我们的战略形成了有机补充，使得我们在强化移动业务方面迈出了坚实的一步。鉴于移动游戏通常比MMO游戏规模小、生命周期短，我们认为平台的作用将更为重要。我们将利用盛展和盛景的丰富用户数据和广泛渠道、并结合我们在网络游戏市场多年积累下来的资源和经验，打造统一的移动游戏平台。最近公司推出的移动游戏《百万亚瑟王》在
中国市场仅仅通过这一平台的营销就获得了巨大成功，进一步证明了盛展和盛景的平台价值。我们相信这次交易能促进公司移动平台的建立以及整体业务的发展，在业务整合完成后，我们还将发布公司移动战略的重要举措。”“另外，此次交易减少了我们成本结构中的两个部分，预计将使EPS提高40-50%。”陈天桥先生补充到，“它将优化我们的现金使用状况、减少经常性关联交易、解决关联借贷款，并使盛大游戏成为更加完整的在线游戏公司。通过拥有完整的客户服务体系、用户数据以及分发渠道，将使得盛大游戏能进一步提高玩家体验，为用户提供更高效的服务。”此次交易预计在2013年第三季度完成。