光大银行确认A股将于

作者 龚林  光大银行8月16日晚间发布新闻稿称,公司A股将如期于8月18日在上交所挂牌上市。  公司称,光大银行IPO时间表历时仅28天,创A股IPO最短记录。IPO规模创股份制银行A股最高,为2010年A股第二大IPO,若绿鞋全额行使,募集资金总额将达217亿元。  同时,光大银行A股IPO战略配售时间最短、引入户数最多、募资占比最高。本次发行是近三年来继农业银行之后第二家引入战略配售的A股IPO。战略配售从启动到完成仅7天,时间最短。通过战略配售引入30家战略投资者,战略配售30亿股,占绿鞋前发行规模近50%,战略配售户数和比例均为A股最高。  光大银行A股IPO是继工商银行、农业银行之后,A股市场第三次采用绿鞋机制。该行表示,本次发行充分考虑了投资者的利益,发行机制创新合理。上市后1年内,光大银行的流通盘规模和比例为股份制银行中最小,有利于维持后市股价的稳定。  根据此前的公告,光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,即绿鞋,若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股,发行价格为3.10元/股。  其中,战略配售30亿股,网下发行15.5亿股,网上最终发行24.5亿股,分别占超额配售后发行总规模的42.9%、22.1%和35%。网上发行最终中签率为3.62521664%。

时间: 2024-07-29 19:24:15

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光大银行拟发行A股不超过61亿股8月10日申购

网易财经7月29日讯 光大银行周四晚间在上交所发布招股意向书,本次计划发行不超过61亿A股,若全额行使超额配售选择权,则A股发行总股数将扩大至不超过70亿股,8月10日实施网上申购,并将上海证券交易所上市. 招股意向书显示,光大银行本次发行采用向战略投资者定向配售.网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行.其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋(初始发行规模15%的超额配售选择权)行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%:回拨

招行确认供股传闻H股止跌攀升

针对此前外电称招行将于今年下半年供股融资的传闻,招商银行10日发布澄清公告称,为促进稳健持续发展,招行补充资本事项正在研究中,但截至目前尚未确定具体方案.同时招行表示,公司目前各项经营活动正常,不存在应披露未披露事项. 此前,路透社8日援引消息人士,指招行将于今年下半年供股集资约30亿美元,以增强资本充足率,而供股计划将以H股为主,同时包括A股.报道称,目前多家投行已经就此向招行提交建议书,但招行尚未正式授权. 招行H股受今日供股消息振奋,早盘低开后,震荡走高.截止中午12点30分,H股股价增幅

A股IPO才满半年光大银行急急启动H股圈钱

去年8月18日刚刚在A股市场完成IPO(首次公开发行)的光大银行昨天公告称,董事会已同意其申请在香港最多不超过120亿股的H股IPO.尽管这是光大银行IPO先A后H既定计划的下半场,但市场仍普遍认为在A股IPO才满半年就迫不及待宣布H股IPO计划,光大银行对资本渴求超出预期. 国信证券分析师邱志承认为,估值和定价是光大银行H股IPO的关键,目前光大银行A股的估值相对较高,而H股上市的内地银行估值相对较低,为确保发行成功,光大银行的H股IPO价格不仅会明显低于A股目前的交易价(昨日收盘位3.96元

拟发120亿股H股光大银行资本市场再“求援”

对资本的"饥渴"令去年刚刚完成A股IPO的光大银行(601818.SH)开启了发行H股的征程. 今日,光大银行发布董事会决议公告称,拟向境外投资者通过公开发行及国际配售的方式发行不超过120亿股H股,其中初始发行规模为不超过105亿股,授予簿记管理人超额配售权不超过15亿股. 公告称,该次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充光大银行的核心资本,提高其资本充足率,至此,光大银行将成为国内第九家"A+H"上市银行. 日信证券银行业研究员谢爱红对<第一财经日

光大银行明日挂牌创A股IPO最快纪录

□本报记者 张朝晖 任晓 光大银行今日发布上市公告书,将于8月18日在上海证券交易所挂牌.从7月22日招股书预披露至8月18日挂牌,光大银行创A股IPO最短纪录.不考虑超额配售选择权影响,光大银行IPO募集资金总额为189.10亿元,IPO规模创股份制银行A股最高. 同日公布的半年报显示,光大银行上半年实现净利润68.3亿元. 光大银行董事长唐双宁16日在新闻发布会上表示,光大银行IPO上市有五个突出特点: 时间表创A股IPO最短纪录.本次光大银行A股上市的发行进程很快,从7月22日招股书预披露

光大银行短期没有H股发行计划

证券时报记者 肖 渔 本报讯中国光大银行昨日举行网上路演,该行董事长唐双宁在接受提问时表示,光大银行是否发行H股,要视情况而定,但近期没有做这方面的安排.该行纪委书记.首席审计官林立也表示,光大银行短期内不准备在香港进行IPO.唐双宁强调,上市后光大银行将与光大集团旗下证券.保险.资产管理.租赁.期货.基金.投资.实业等通过联动实现更快发展. 林立还首次详细披露了该行股东的锁定期情况.林立透露,光大银行股份的锁定情况分成两类,对于已发行股份,汇金公司及其控股的中国再保险合计持有的215亿股将在上

光大银行计划于8月启动A股IPO筹资至多200亿元

中国经济网北京7月22日讯 据媒体报道,有知情人士透露,中国光大银行计划于8月份启动上海首次公开募股(IPO),筹资至多人民币200亿元(合29亿美元). 报道称,中国证监会或将于本月晚些时候审核光大银行的IPO申请.该行还计划在大陆上市后登陆港交所.A股IPO承销商仍为此前已经聘请的中金公司.申银万国和中投证券. 自2008年6月初向证监会递交A股上市申请后,光大银行在A股大门前苦候了近两年.2010年4月底前,光大银行再次向证监会更新了申报材料,这次使用的财务数据来自2009年年报.之后,光

丁玮:光大银行预计

8月9日下午消息 作为光大银行此次A股IPO的保荐人-主承销商,中金公司董事总经理丁玮称,预计8月18日光大银行正式挂牌. 丁玮介绍称,根据上市安排,网下申购及缴款日期为8月9日至8月10日:上申购及缴款日期为8月10日:定价公告刊登日期8月12日:预计股票上市日期为8月18日. 该行董秘卢鸿在回答投资者关于光大银行近几年的分红政策时称,2008年,该行分配的股利为弥补以前年度亏损后净利润的55%,共21.62亿元.2009年,本行分配的股利为2009年1月-9月之间形成净利润的20%,共11.

纽交所、纳斯达克书面确认阿里符合美IPO制度 最快4月提交

纽交所.纳斯达克书面形式确认阿里巴巴符合美国上市制度原标题:确认AB股架构 阿里巴巴最快4月赴美IPO"持续近1年的香港上市传闻给集团的正常业务运作和并购都造成了不小的干扰.权衡再三,阿里已暂停了与香港方面的谈判,确定去美国上市.至 于是登陆纽约交易所还是纳斯达克,目前尚无定论."一位熟悉阿里巴巴集团上市进程的知情人士向21世纪经济报道详述了阿里突然离港赴美IPO的真正原因.投行消息人士透露,阿里巴巴最早将于4月份向美国提交上市文件:若一切顺利,三季度或可完成上市.目前,确定的投行名单