摘要： 此次IPO，途牛计划发售800万股美国存托股票(ADS)，其中，途牛公司发售738万股美国存托股票，途牛股东发售62万股美国存托股票;此外，途牛还授予承销商最多120万股美国存托股的超额配
此次IPO，途牛计划发售800万股美国存托股票(ADS)，其中，途牛公司发售738万股美国存托股票，途牛股东发售62万股美国存托股票;此外，途牛还授予承销商最多120万股美国存托股的超额配售权。综上所述，途牛此次IPO最高发行920万股ADS。
目前，途牛高管及董事会成员普通股占股 86.4%，其中 CEO 于敦德持股 10.9%，COO 严海锋持股 7.8%，董事 Frank Lin 持股 23.5%，Eugene Chehchun Huang 持股 16.7%，曹嘉泰持股 16.4%，Steve Yue Ji 持股 13.2%。IPO之后，途牛高管及董事会成员A类普通股的持股比例将为22.9%，B类普通股的持股比例将为87.3%，总体来看，公司高管及董事会投票权占比将为85%，其中，董事Frank Lin将拥有23.6%的最高投票权，CEO于敦德的投票权占比为9.5%。
机构股东方面，目前DCM 普通股占股 23.5%，Esta Investments 持股 16.7%，戈壁二期基金持股 16.4%，红杉资本持股 13.2%，龙兔资本持股 9.6%，凡尔纳资本持股 6.4%，RS Empowerment 持股 5.3%。IPO之后，这几家机构的投票权占比基本与目前的持股比例持平。
途牛此次IPO的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本和奥本海默基金公司。
就在几天前，猎豹移动也将IPO最高融资额下调，下调了1/3降至2.001亿美元。不过，与之形成鲜明对照的是，据外媒报道，即将赴美上市的阿里目前正与相关投行商议，计划增加IPO发行股数，扩大融资规模。