中钢集团加速上市步伐拟先A后H模式融资150亿

“长江”办是中国中钢集团公司（简称“中钢集团”，英文简称Sinosteel）内部最近最忙碌的部门，而“长江”项目也在中钢高层的谈话中不断出现。 “‘长江’是我们对中钢集团A股上市计划的代号。”知情人士称：“从目前的情况看，这个项目将在今年10月左右完成。” 期望登陆国内A股，是中钢集团在两年多前就已经开始筹划的大事。收购的资本支出在前，待建的百亿项目在后，中钢集团已经加速在A股上市的步伐。 代号“长江” 今年3月，中钢股份有限公司创立大会，并明确了董事会成员，此举标志着中钢集团整体上市平台开始运作。 运作上市项目的办公室也正式被称做“长江”办。 在中钢股份有限公司创立大会上，该公司第一届董事会正式成立，由9人组成，中钢集团总裁黄天文以及其他6名董事候选人正式当选。其中有5名独立董事，其余两名董事将在日后由中钢股份有限公司股东大会增选。 知情人士表示，中钢集团将选择先A后H的模式，根据相关规模估计，其上市的融资将在150亿左右。 据悉，其整体上市将包括集团95%的资产。上市募集资金将投向矿产资源开发、之前所购企业的技术改造和再生产、补充公司流动资金，涉及集团
5大主业板块。 目前，中钢集团的整体上市计划已经获国务院批准，详细材料已报送国务院国资委，尚需相关部门审核。 中钢集团是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位82家，其中：境内57家，境外25家。2007年实现主营业务收入1112亿元，是一家主要为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套的大型跨国企业集团。 中钢集团旗下有两家上市公司，其中中钢天源（002057.SZ）主营业务为磁性材料、磁器件、磁分离以及相关配备设备的生产与销售；ST吉炭（000928.SZ）主营业务为碳素及石墨等产品的生产与研发。 最近，中钢天源发布公告称，母公司中钢集团以其直接和间接所持有的中钢天源40%股权及其他资产作为出资，联合中钢集团全资子公司中钢资产管理有限责任公司，共同发起设立中国中钢。此后，中钢集团将持有中国中钢99%的股权，中钢资产管理有限责任公司持有中国中钢1%的股权。 中钢集团是中国最早“走出去”从事经济技术合作的国有大型企业之一，在澳大利亚、南非等地成功建设了铁矿、铬矿资源基地。中钢集团拥有覆盖全球的营销网络和物流服务系统，是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商。铁矿石、铬矿、直接还原铁、萤石、焦炭、锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土等贸易经营居于国内前列，在业界具有重要影响。 加速国际化 就在市场的目光紧紧盯在中钢集团对澳洲铁矿开采商Midwest（MIS.AX）收购的同时，中钢集团已经悄然在全球进行着布局。 年初，中钢集团宣布将斥资逾20亿美元，在印度建立一家产能500万吨的钢厂。为此，中钢集团将在加尔克汉德邦（Jharkhand）建造一座年产能500万吨的钢铁生产厂，但在建设工程的第一阶段，公司将首先建造年产能为200万吨的生产线，产品主要是建筑用长材。中钢印度公司董事总经理王洪森曾表示，为了保证钢厂的原料供应，中钢集团还在印度寻找合适的矿山进行投资开采。 中钢集团总裁黄天文有着明确的中钢集团在印度的投资计划。新的投资涉及四个领域：一是矿业，中钢集团有意投资印度的矿山，独资或合资均可；二是基础设施，主要是为进口矿砂提供服务的基础设施，如铁路或港口；三是基建、工程等承包合作，包括零配件、装备等；四是合资或独资建立钢厂，利用印度的原材料优势直接在印度加工，包括焦化厂、球团厂等。 据悉，在钢厂投资获批后，中钢还会马上提出在印度投资矿山的申请，初步希望寻找储量在3亿吨左右的矿山，从而与中钢集团在印度的钢厂进行原料配套。 与此同时，中钢集团还与南非最大铬矿公司签约以2亿多美元收购矿产及冶炼厂50%的股权。 而今，中钢集团大力实施国际化发展战略,在澳大利亚、南非、印度、新加坡、巴西、德国、加蓬、柬埔寨、印度尼西亚、越南、土耳其、香港、澳门等国家和地区建立17个公司和2个代表处。在香港成立了中钢国际控股有限公司,构建了全球化的采购、销售网络，进一步增强中钢集团整体竞争实力。 而在广为关注的澳大利亚，黄天文也表示中钢集团对澳洲的投资有多种方式，不限于异地股权收购的这种形式，收购Midwest后，中钢集团海外在谈的项目主要包括铁矿和其他矿种等。 在这种情况下，A股上市和海外收购的联系自然引起关注，但中钢总裁黄天文表示，中钢集团整体上市与海外收购并无必然联系，为收购募集资金只是集团的上市目标之一。中钢集团收购Midwest的资金由中国进出口银行和国家开发银行提供。IPO具体的融资规模尚未确定。目前为止还是先A后H方案。