微软发行197.5亿美元债券 为LinkedIn收购募集资金

北京时间8月2日上午消息，微软将通过发行债券融资197.5亿美元，从而为收购LinkedIn提供资金。这也成为美国今年以来规模第三大的公司债券发行交易。

投资者共投入500亿美元参与微软有史以来规模最大的债券发行交易。这一旺盛需求也帮助微软获得了比去年10月发行的130亿美元债券更低的利率。知情人士表示，与最初的计划相比，微软每年将节约4000万美元的利息。

投资者最近几个月一直非常渴望美国公司发行的债券。随着日本和欧洲的央行加大经济刺激政策，全球有越来越多的债券实际利率都变成了负利率，促使资产管理公司纷纷前往美国寻求更高的回报。

“全世界都在考虑如何配置资产，将微软的债券与负利率相比，就会发现该公司非常有吸引力。” Ameriprise Financial高级公司债分析师乔·卡特怀特（Jon Cartwright）说。

微软今年6月宣布斥资262亿美元收购职业社交网络LinkedIn，该公司当时就表示，收购资金主要通过发行新债券来获得。微软计划在今年底完成这笔交易。

除此之外，此次债券融资所得还可能用于一般公司目的，包括周转资金、偿还债务和股票回购。

微软此次发行的债券获得了标准普尔的“AAA”最高评级。穆迪也给予其最高评级。市场研究公司CreditSights建议投资者购买该债券，同时将微软债券评级从“持有”上调至“买入”。

此次发行的债券共分7部分，时间最长的是40年期，利率较美国国债基准利率高出1.8个百分点。知情人士透露，微软最初计划高出2个分点。

美国银行、摩根大通、富国银行担任此次债券发行的承销商。

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