完美世界收到董事长每股20美元私有化要约

完美世界董事长池宇峰新浪科技讯 北京时间1月2日晚间消息，美国上市的游戏企业完美世界今天宣布，公司收到董事长池宇峰每股20美元的私有化要约。完美世界昨天报收每股15.76美元，私有化价格较昨天的收盘价溢价约27%。完美世界，今日宣布公司董事会(董事会)已收到创始人兼董事长池宇峰于2014年12月31日发出的初步的、不具约束力的提议，希望在私有化交易中以每美国存托股票(ADS)20.00美元或每普通股4.00美元的现金收购不属于池宇峰的所有完美世界流通股。这一价格较完美世界昨天15.76美元的收盘价格，溢价约27%。完美世界董事会已组建由三名独立董事，包括羊东、项兵和张涵，构成的特别委员会(独立委员会)以评估此项提议。独立委员会拟聘用财务和法律顾问协助其工作。董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司证券的人士，董事会刚收到池宇峰初步的、不具约束力的提议，独立委员会尚未就完美世界将如何回应做 出任何决定。无法保证池宇峰是否会给出最终要约，也不能保证会就该提议的交易签署任何最终协议，或者该项或任何其他交易将获批准或得以完成。提议函敬启者：本人，池宇峰，欣然呈上此份初步的不具约束力的提议函，希望在私有化交易中(本交易)收购完美世界有限责任公司(公司)已发行的、非为本人直接或间接实益拥有的全部普通股。本人相信本人的提议向公司股东提供了一个很有吸引力的契机。该提议相当于在公司2014年12月30日股票收盘价基础上溢价25.7%。购买 方：本人计划就本交易之目的成立一个交易主体(购买方)来完成收购。购买价格：每一公司美国存托股票(ADSs，每股ADS代表5股B类普通股) 的对价将为现金20美元，或每股普通股现金4美元(任一情形下均不包括本人直接或间接持有的ADSs或普通股股票，该等ADSs或普通股股票将转换到本交 易中)。资金来源：本人计划以债务与股权相结合的方式为本交易筹集资金。本人预计债务融资安排在正式协议(
如下定义)生效时将得以到位，以其中规定的条款 及条件为准。尽职调查：本人已经聘请Orrick， Herrington & Sutcliffe LLP(奥睿律师事务所)作为国际法律顾问。本人相信我们将能够在讨论正式协议的同时及时地完成惯常的法律、财务及会计尽职调查。正式协议：本人随时 准备谈判并签署本交易的和与本交易有关的正式协议(正式协议)。这些文件会涵盖此类交易中典型的、符合惯例的且合理的陈述、保证、约定及条件。过程： 本人相信本交易将为公司股东提供卓越价值。本人确认公司董事会(董事会)将在决定认可本交易前对其进行独立评估。鉴于本人将参与本交易，本人期待董事 会的独立成员能够考虑本次交易，并且本人将不会参与任何有关本交易的董事会审议和决策。在考虑本人的提议时，贵方应当知晓本人仅对收购非由本人持有的公司已发行股票感兴趣，且本人无意于将本人持有的公司股票出售给任何第三方。保密性：根据法律的规定，本人会及时将13D的修正稿备案，以披露此函内容。然而，本人相信从共同的利益考量，贵方同意以严格保密的方式进行， 直至我们签署正式协议或我们的讨论被终止，法律另有规定者除外。非约束力承诺：此提议函仅构成对本人意向的初步说明，并不构成任何有关本交易的约束性承 诺。约束性承诺仅当正式协议签署后方可构成，该等文件中的条款及条件方可生效。最后，本人承诺将会和贵方一起努力，让本交易得以圆满、及时地完成。如果贵方对本提议有任何问题，请您及时联系本人。期待贵方的答复。此致，池宇峰2014年12月31日