光大银行将跑步进入资本市场

发行价格区间:2.85元/股-3.10元/股,明日可申购  本报讯 (记者 李龙俊) 继农业银行之后,光大银行也将跑步进入资本市场。昨晚公司公布了本次发行价格区间:2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),明日(8月10日)实施申购。  光大银行发行价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍。投资者须按照价格区间上限即3.10元/股实施申购,申购简称为“光大申购”,申购代码为“780818”,单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。  公司本次发行初始发行规模为61亿股,发行61亿股的情况下,光大银行将最多融资189.1亿元;发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股,则最大融资量有望达到217亿元。  光大银行本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发相结合的方式进行。战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的49.2%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%;其余部分向网上发行。

时间: 2024-09-20 05:31:55

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