农行披露招股说明书AH股将同步发行

网易财经6月4日讯 周五晚间，农行公布首次公开发行股票（A 股）招股说明书。　　招股说明书显示，为支持农行战略目标的实现，农行拟发行不超过22,235,294,000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%（未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权）；若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权，拟发行不超过25,570,588,000股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。但招股说明书中并未透露募集资金总量，只是表示募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。　　招股说明说指出，发行方式为将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式；发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构投资者（中华人民共和国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）；承销方式将采取由联席主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票；拟上市地为上海证券交易所；联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融有限公司和中信证券股份有限公司；联席主承销商为中国银河证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。　　招股说明说还指出，农行H股将与本次发行同步， 拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农A股和H股发行后，H股股份占农行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。　　此外，证监会周五公告称，证监会发审委定于6月9日召开2010年第89次工作会议，审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。