川大智胜:将充分受益智能交通产品市场扩张

在中小板上市的川大智胜(002253.SZ)无疑是2009年的大牛股之一,从2008年11月至今年4月,公司股价涨幅近380%。  “千金难买牛回头”,近期公司股价随大盘调整,目前又回到了年线附近,并且有止跌企稳之势。  牛股的背后是一个行业的升级换代——安防行业。随着物联网时代的到来,基于物联网的安防系统升级也成了必然趋势,其中交通环节由于人流量大、影响范围广,成为安防最重要的环节之一。  依托四川大学计算机科学系图像所建立的川大智胜,专注于航空管制产品以及地面交通管理产品,是安防系统升级的主要受益公司之一。  信达证券行业分析师边铁城接受第一财经日报《财商》记者采访时表示:“2008年年底开始的暴涨,主要和大订单有关,由于空管系统招标、国产化等消息刺激,公司股价一路飙升。近期股价波动更多的是受系统性风险影响,与6月28日公司748.8万股限售股解禁无关。”  公司年报显示,2009年公司地面交通产品实现收入6115万元,占主营业务的48.27%;航空管制产品贡献收入4867万元,占主营业务的38.43%。  据了解,公司交通产品主要有智能化车辆识别系统、图像分析仪、视频监控系统等,可以有效追踪监控道路违法犯罪事件,并及时采取相应举措。  边铁城分析,以北京、深圳为代表的城市今年初发布的城市智能交通投资计划来看,智能交通市场需求比较大。如2010年北京将开工建设智能交通管理系统三期项目,总投资达14亿元,计划将五环以内现有道路的综合覆盖率由30%提高到70%。  航空管制业务方面,川大智胜的业务优势也相当明显,据悉,公司的航管雷达模拟机和程序管制模拟机产品占国内市场95%以上,是唯一能提供具有自主知识产权的机场塔台视景模拟机的供应商。此外,在航空设备国产化的政策倾向背景下,公司势必将从中受益。  边铁城告诉记者:“从今年前5个月情况看,国内航空运输业固定资产投资增长明显加快,
同比增长54.4%,根据年初民航工作会议的消息,2010年中国民航有机场重点项目25个,预计年底将有8个新机场建成。”  边铁城同时指出:“投资该公司还可以关注低空开放(指开放3000米以下的低空,8000米以上的高空依然留给专业飞行员),何时能成为现实,这将对公司是个大利好。”  据悉,开放低空是近年来的热门话题,市场预期越来越近。国信证券报告称:“2009年国内买入18架私人飞机,而2010年至今已有20多架私人飞机买入。”一旦低空开放,势必给空管行业带来爆发性增长。  东兴证券计算机行业分析师王玉泉认为,公司2009年全年签订合同金额1.91亿元,较2008年的9080万元增长一倍以上,其中空管产品获得订单1.20亿元,同比增长了287%;地面交通产品获得订单6153万元,增长了105.2%。由于公司2009年全年收入仅为1.26亿元,加上2009年部分收入来源于2008年跨期合同,估算公司2009年跨期执行订单将超过1亿元,这足以保证公司2010年业绩的快速增长。  与川大智胜智能交通构成竞争关系的上市公司主要有亿阳通信(600289.SH)、交技发展(002401.SZ)等。其中亿阳通信流通股达5亿股,公司毛利率较高,但智能交通业务仅占公司主营业务的33%。而交技发展则相反,流通股仅1000万股,智能交通系统集成占公司主营业务收入的90%,但公司的毛利率相对较低——仅16%。3375万股流通股的川大智胜,毛利率为32%,是相对比较纯正,而且市值较小的安防股。  而一季报显示,公司前十大流通股股东中有多家基金先后进入,同时公司的股东户数也大幅减少。自去年年底的6519户降至4934户,环比减少24%。  风险提示:  公司空管系统订单确认周期比较长,2010年中期报告业绩有可能不能立即体现公司业务增长的实际情况。

时间: 2024-10-25 11:12:11

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