农行A+H股成功上市筹资总额221亿美元

7月16日，在全球资本市场的共同瞩目下，前一天成功登陆A股市场的中国农业银行，正式在香港交易所挂牌上市。若A股及H股全额行使“绿鞋”，此次农业银行A+H股发行的筹资总额将达到221亿美元，创造全球历史上IPO发行规模之最。　　作为中国国有商业银行股份制改革的收官之作，农业银行A+H股的成功发行上市，无疑是全球资本市场上的一个重要事件，同时也标志着中国农业银行实现了国际化战略的第一步。　　香港特别行政区首席行政长官曾荫权，香港中联办副主任王志民，香港财政司司长曾俊华，香港交易所主席夏佳理，香港金融管理局总裁陈德霖，汇金公司总经理彭纯等领导出席上市仪式。来自人民银行、银监会、证监会、外交部驻港特派员公署、香港证监会等国家部委及相关机构的领导和嘉宾，农业银行董事会成员、监事会成员、高管层以及股东单位代表，共同见证了这一盛大仪式。农业银行董事长项俊波、港交所主席夏佳理在仪式上致辞，并互赠纪念品。　　中国农业银行董事长项俊波在致辞中强调，农业银行将以此为新的起点，继续深化改革，完善公司治理，坚持稳健经营，加快业务发展，不断提升价值创造力、市场竞争力和风险控制力，力争成为具有高成长性和独特竞争力的优秀上市银行，为全球广大客户提供优质高效的金融服务，为各位投资者创造丰厚的投资回报。　　项俊波同时指出，作为一家横贯城乡、覆盖全国、占据主流地位的大型商业银行，中国农业银行凭借广泛的经营网络、雄厚的客户基础和独特的城乡联动业务模式，为广大客户提供全面的产品和服务。伴随中国经济的新一轮增长，中国农业银行巨大的发展潜能将得到充分释放。　　据介绍，若A股及H股全额行使“绿鞋”，此次农业银行A+H股发行的筹资总额将达到221亿美元，创造全球历史上IPO发行规模之最。其中，若A股全额行使“绿鞋”，筹资金额将达到685亿元，将是A股历史上规模最大的首次公开发行。此外，此次H股发行中基石投资者共认购54.5亿美元，是香港IPO史上基石投资者部分规模最大的发行。　　中国农业银行的前身可追溯到1951年成立的农业合作银行。2007年，全国金融工作会议确定了农业银行“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的改革原则，标志着农业银行进入建设现代化商业银行的新时期。2008年10月21日，国务院审议并原则通过了《中国农业银行股份制改革实施总体方案》，依据该方案，农业银行完成了国家注资、剥离不良资产等重大财务重组事项。2009年1月15日，农业银行由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司。　　近年来，农业银行的资产质量和盈利能力大幅改善，资本实力和财务基础显著增强。2009年农业银行共实现净利润650亿元，较2008年增长26.3%，增长率居国内四大商业银行之首。2009年底，农业银行总资产88,826亿元，占全国银行业资产总额的11.3%。　　作为中国大型商业银行之一，中国农业银行独有的业务模式及重组上市构筑的新的体制平台，使其成为中国经济成长及中国经济转型的最大受益者，形成了农业银行竞争力提升和未来业务迅速成长的基础，潜存着广阔的成长空间及良好的投资价值。